visionmobile：手机商业模式的演变 从硬件利润到分发渠道 互联网TMT数据 | 中文互联网数据研究资讯中心

观察PC和手机行业的演变，你会发现他们遵循着类似的巨变：先是新的市场颠覆者，然后是低端破坏。今天手机行业则处在低端破坏向下一轮硬件作为渠道的模式演进的过程，而这股第三次浪潮将影响整个行业的选手。

在手机行业我们已经见证了两大颠覆性的创新：以苹果为代表的新市场颠覆者，然后是以Google和其Android平台所驱动的低端市场破坏。这两种力量构建了不同的商业模型，影响了市场竞争格局的变化。

我们相信正在到来的，第三股浪潮将对手机市场进行重新洗牌。我们将见证新的商业模式的诞生，手机本身将不再被视做利润的来源，而是被视作数字产品和服务的分发渠道。

下面来解释下为什么这样说：

计算行业的双重颠覆

正如行业观察者所熟知的，Android和iOS目前主导了整个智能手机的格局，无论是出货量还是开发者份额。双寡头的局面其实是手机行业两大颠覆快速演替的结果。第一股浪潮是新市场颠覆，由iPhone开启，然后是低端破坏，由Android打造，降低了智能手机的门槛。

Clay Christensen 将新市场破坏“new market disruption”定位为创造新的用户需求的竞争；在手机行业，iPhone将移动计算变成了主流。

相比之下，低端破坏则根植于现有市场的低端细分需求，通过技术的提升使得低成本满足低端市场的需求成为可能。Android操作系统就是这种低端破坏，通过提供模块化的平台降低了手机厂商生产智能手机的成本。

Source:  Jeremy Reimer ,  Arstechnica

有趣的是这种双重颠覆在PC行业也曾出现。早期苹果电脑发起新市场颠覆，然后是由运行微软操作系统的IBM兼容机所发起的低端市场破坏。当然在手机上这种演替的过程显得更快一些。

对比PC和手机，会发现诸多有趣之处。第一种市场颠覆创新往往是通过整合硬件和软件提供，而第二种市场颠覆的标志是通过引入新的平台，去掉了OEM厂商的进入门槛，增加了行业的竞争，降低了硬件的利润。

Impact of Value Chain Integration on Business Model Evolution

从上面的价值链变化中可以看到，但新市场颠覆者所建立的壁垒被低端破坏者所攻破后，市场变得热闹起来。而市场的价值链也在开始向应用/服务层演替。

微软在PC时代的成功在于其成功在操作系统和软件应用层面立足。而在手机上也类似，Google成功通过Android操作系统，浏览器Chrome和服务占领了先机。此时这些服务提供商发展尚不成熟，利润还少，但一旦羽翼丰满，就会颠覆整个行业的利润。

价值链的变化在历史上可以清晰地看到。根据麦肯锡的估计，整合电脑公司的行业利润从1986年的80%下降到1991年的20%。同期，部件，软件&服务提供商的利润份额从20%增长到31%。剩下的49%的价值增值则以用户剩余的方式存在。这种情况在手机行业也曾在，现在苹果和三星几乎占据了行业全部的利润。两者都是整合软硬件的高手。

行业将继续受到来自低端破坏者的挑战。像华为，联想以及众多OEM厂商已经在低端市场中取得显著地位，正在向高端市场进军。

第三股颠覆：硬件作为分发渠道

因为手机行业的利润所剩无几，第三股颠覆是时势所需。

在PC行业，一旦模块化使得商品大规模量产，硬件就会变成软件（操作系统和应用程序）的分发渠道。手机上的故事略有不同，Google废除了软件许可业务将Android免费出去。于是操作系统不再是手机厂商的成本，而在硬件利润的压力下，行业就将注意力放在目前并不怎样盈利的价值链上，比如Google的核心业务，在线服务。

在PC行业，像Sony和Dell这样的硬件厂商，向想在他们的PC中预装软件的公司收费来提高收入。在手机行业中，我们也看到为数众多的公司依循着这种模式来提高收入。一些公司如  Baidu ,  Dropbox ,  Opera , Facebook and Whatsapp就广结各种OEM厂商来预装他们的服务。

这种策略的另一种变体就是通过在硬件上亏一点钱来买相对高端的产品，但通过深度整合公司的核心业务来弥补。亚马逊和小米就是这样子。两个模式都取得了成效。未来我们会看到越来越多的硬件即分发渠道的模式。

快速商品化只会让公司更快将硬件转变为分发渠道。在平板行业就有不少这里的例子，一些提供内容服务的企业通过提供免费的平板来销售自己的内容产品。随着价格竞争的加剧，硬件即分发将成为行业利润的主要增长渠道。

这个过程将重新对整个行业进行洗牌。把握了这个机遇的公司将构建新的竞争优势并在新的市场环境中获得发展。

via：199it编译自visionmobile