新能源“繁荣”政策市 电池行业面临洗牌

近日，国务院办公厅发布了《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》，为新能源汽车的发展又增添了新的政策驱动力。从去年开始，国家密集推出的新能源利好政策，让整个产业上下游企业都在疯狂扩产，一片“繁荣”景象。

“今年新能源汽车的增长超过了所有人的预期。”合肥国轩高科动力能源有限公司总裁(参配、图片、询价) 方建华对笔者表示，目前国内的动力电池企业都在“比赛式”的扩张，国轩高科也在合肥庐江刚刚投产了产能为5万吨的正极材料项目，而他认为今年国内动力电池的缺口接近10万辆轿车(或3万辆商用车)。

 

新能源汽车“第二春”?

截至去年年底，新能源汽车保有量超过12万辆。今年上半年，我国新能源汽车共生产76223辆，销售72711辆，同比分别增长2.5倍和2.4倍。其中商用车的增长速度与去年同期相比增长8倍，达到了近3万辆(1-9月数据)，而商用车的动力电池需求更大。

在整体经济下行的当下，看似欣欣向荣的新能源汽车行业又回到了2008年的景象：国内外经济形势低迷、政府政策大利好、产业链上下游企业疯狂扩产……

“动力电池在今年成了稀缺资源，一些车企尤其是商用车企从8、9月份就不敢继续接订单，如果产能足够的话，今年整体新能源汽车销量还会更好。”方建华如是说。

虽然我国第二批新能源汽车政策在2014年就出台，但各地方的具体实施政策都推迟到了2014年底。而企业开发产品也有相应的周期，另外国家新能源汽车推广目标的压力下，2015年的爆发式增长也就不难理解了。

产能过剩是必然

在形势一片大好的景象下，新能源汽车行业仍旧存在很多隐患。“虽然目前市场看着火热，但事实上产能过剩的危机已经悄然来临。到明年上半年就会有所反映。”第一电动网CEO庞义成认为动力电池企业的扩产潮会在明年就会迎来供需平衡点，甚至“供大于求”。

在政策逐步兑现、电池产能释放期过去后，也许整车企业的发展并没有达到预期，接下来产业会有一个短暂的消化吸收期，虽然不知道这个时期会持续多久、多久会到来，但可以肯定的是“产能过剩是必然”。

中国汽车技术研究中心总工程师黄永和认为，从目前的情况来看，动力电池也许会与传统汽车一样面临产能过剩的问题，“虽然知道这块蛋糕很大都想分一块，但我们不知掉这个蛋糕有多大。”

产能扩产也给产业上游的电池材料企业带来了不小的压力。做动力电池电解液的广州天赐高新材料股份有限公司董事长徐金富对笔者表示，“从供应链来看，如此扩充产能不适应供应链的发展。”他担心如此快速的发展，产品在后期会出现问题。

同样是做电池材料的企业，联合铜箔惠州有限公司董事长张贵斌也表示“材料的发展还没有跟上目前火爆的行业发展速度”。

竞争加剧 电池行业面临洗牌

虽然行业形势一片大好，但并不是所有企业都能“躺着”挣钱。“明年动力电池企业预计有50%的企业拿不到订单，会进入到强者越强的态势，局部会有供大于求的状态。”方建华对明年市场预测并不乐观。

除了国内的竞争外，日韩的对手也在虎视眈眈觊觎着中国市场。韩国的LG和三星分别在南京和西安建有工厂，做好了国产化的布局。业内对目前中日韩三个动力电池市场有三个词汇的概述：中国动力电池“疯”，韩国动力电池“抢”，日本动力电池“稳”。

“韩国虎视眈眈，就等着我们自己的企业把市场炒热，靠着他们自身雄厚的资本实力和技术水平来分我们一羹。”庞义成如是说。他认为一旦日韩开始发力，我国动力电池企业真正被市场检验之后恐怕只会剩下“两三家企业”。

方建华认为国内的市场非常大，目前新能源汽车只占整体汽车市场的1%，“我们一定要抱团取暖。国内企业要合作，与国际企业也要合作，不是拿市场换技术，我们希望与国外企业共同发展。”

同样，深圳新源材质股份有限公司董事长陈键表示：“弯道超车很容易翻车，就需要你技术足够好。产业整合、技术整合、资源整合，要把我们的核心竞争力做出来才有出路，如果一直低质低价的恶性竞争，我们这个产业只会加速灭亡。”