万国数据登上纳斯达克 它的IPO路演PPT写了什么？

今天，中国领先的高性能数据中心开发商和运营商万国数据宣布首次公开发行1925万份美国存托股票(“ADSs”)，每份ADS代表8股A类普通股，定价为每份10美元，在承销商未行使超额配售权的情况下，募资规模约为1.925亿美元。公司的ADS于今日在纳斯达克证券交易所的全球市场开始交易，证券交易代码为“GDS”。这是是继世纪互联、蓝汛通信之后国内第三个选择在美国纳斯达克上市IDC服务商。

此外，万国数据授权承销商可以在30天内超额发行288.75万份ADS。

下面是来自雪球网 Mono  对万国数据IPO路演PPT注释。

IPO概况

发行数量：1925万股ADS

发行价格：12-14美元/ADS

基础融资规模：2.31亿-2.7亿美元

超额配售数量：288.75万股ADS

交易所：纳斯达克 股票代码：GDS

锁定期：180天

资金用途：开发和并购数据中心/偿还部分债务/向优先股股东分红/日常经营

承销商：瑞信、小摩、花旗、加拿大皇家银行RBC资本、华兴资本

预计定价时间：本周

创始人、董事长、CEO：黄伟，曾担任证券之星高级副总裁

CFO：Daniel Newman，2011年加入万国数据，曾任美林银行负责亚洲TMT投行业务的董事总经理

概览：中国市场有全球最大的数据中心发展机遇

互联网、电商、云计算正在持续改变中国/互联网巨头、云服务提供商和大企业领导着发展的浪潮/带来对高性能外包数据中心服务的巨大需求

451 Research数据，2015年美国已经投入使用的数据中心达到340万平米，中国只有50.4万平米。

中国用户正在寻求更加强大的数据中心解决方案：大规模/高功率密度/高性能/保证运行时间/一流市场地位/严格的运行标准/非运营商

投资亮点：

——451 Research数据，万国数据是市场份额第一的高性能数据中心运营商，占比达到24.9%。

——显著的竞争优势：服务重要客户/在恰当的区域布局恰当的资产/已证明的业务扩展能力/15年的行业领导地位

——富有远见且经验丰富的管理团队

——清晰的业务增长和盈利改善预期

投资亮点：为重要客户提供服务

截至上月底，托管业务客户数量超过370家，其中互联网企业和云服务提供商占到70.8%；金融机构占到15.1%；大型工商企业、跨国企业等占14.1%。

——面向多种尖端客户的主机关键任务应用程序

——多合同类型、多应用程序、跨越多地点

——与大型互联网公司和云服务商的合同期长达3~8年

——平均客户留存率超过95%

——现有客户贡献了相当部分的营收增长

在恰当的区域布局恰当的数据中心：

——高可靠性：截至2015年底，中国高性能IDC的占比是66%，而截至上个月底，万国数据自建的数据中心100%是高性能IDC；

——大规模：国内单个IDC的平均面积为3000平米，万国数据自建IDC的平均面积为6000平米；

——高功率密度：国内平均水平为1千瓦/平米，万国数据自建IDC为2千瓦/平米。
自建IDC战略性选址中国经济中心城市：上海、北京、深圳、广州、成都、香港。451 Research报告称，这些城市占到市场总需求的大约90%。

创始人黄伟持股13.6%，CFO持股1.6%。
可持续的竞争优势，使得公司保持行业领导地位：

资本增长让全资商业计划成为可能

当前和预期IPO完成后的资本结构

按IPO净募集2.267亿美元计算，预计万国数据(GDS)$净债务将从目前的3.958亿美元减少到1.691亿美元，大约是调整后EBITDA的3.8倍。

信息均来自万国数据官方路演文件。

作者： Mono

End.