为何说国内企业级存储市场将迎来快速增长？

文 | 王洪磊， 朱晟君

随着互联网与移动互联网的兴起， 海量终端设备带来数据量的大幅增加，对于存储的需求也随之增长。 传统存储的集中式架构在性能和扩展性上存在着天然的缺陷， 难以适应下游客户海量存储的需求场景。在互联网化浪潮推动下， 软件架构的升级与硬件介质更新推动存储行业迈入新的阶段：

1）软件推动存储产业架构升级， 有望重塑竞争格局：

a）虚拟化。随着数据量指数级增长， 互联网化思维要求数据中心能够很好地解决传统存储架构存在的数据孤岛问题，虚拟化应运而生，进而推动传统存储产业发展。

b）软件定义存储。 传统存储架构难以满足互联网业务高并发、 高扩展性的需求，软件定义存储很好地解决了互联网厂商的痛点，未来随着数据量增加、互联网业务并行需求增加，软件定义存储架构占比将持续提升，有望成为存储产业的主流架构。

2）全闪存阵列性能优异， 占比将稳步提升 。 随着数据增加、业务处理量提升，读写频率及读写速度需求均陡然增加，传统磁盘阵列虽能通过并行架构提升读写速率，但仍难以满移动设备、社交网络、大数据分析等高频高速数据响应需求。而全闪存阵列非常好的契合了 IO 密集型场景，且随着价格逐年走低，未来全闪存阵列占比有望持续提升。

国内厂商充分受益于国产替代， 迎巨大历史发展机遇我们认为， 在数据大爆炸的时代，数据量的指数级增长必将引爆对存储的需求，且在国产化和去“ IOE”的大背景下，国产厂商将获得历史性发展机遇。云计算的发展、虚拟化和软件定义存储等新技术的加速发展使国内厂商有望弯道超车，大举占领国内市场， 进而实现国际化。

1.存储系统概述

1.1 传统存储系统

存储系统是 IT 系统中的核心。首先， 存储系统的稳定性将影响到整个业务系统的正常运营，存储系统如出现数据丢失、宕机将对业务系统连续性产生致命影响；其次，存储系统的性能将影响到整个业务系统的效率， 存储系统的读取速度将决定数据存储与提取效率，直接影响业务系统的效率；再次， 存储系统的扩展能力将决定整个业务系统的扩展性， 随着大数据时代到来，数据量爆发也对存储系统的可扩展性提出了更高要求， 扩展能力将成为存储设备能够支撑数据生产型业务的必要指标之一。

从分类上看，外挂存储按控制层可分为 DAS、 NAS、 SAN 为三种常见的方式。

DAS（直接连接存储）：存储设备是通过电缆（通常是 SCSI 接口电缆）直接连到服务器的， I/O 请求直接发送到存储设备。

DAS 主要应用于网络规模较小、数据存储量小、组网简单的小型网络中。 DAS架构连接简单，集成在服务器内部， 为点到点的连接，具有安装技术要求低， 成本较低等特点。

DAS 的劣势较为明显。首先， DAS 架构的可扩展性较差， SCSI 总线支持的距离最大为 25 米， 支持的设备数量最多为 15 个，直接制约了其可扩展性；其次， 直连存储无法共享，因此经常出现的情况是某台服务器的存储空间不足，而其他一些服务器却有大量的存储空间处于闲臵状态却无法利用；再次， DAS 结构下的数据保护流程复杂，如果做网络备份，那么每台服务器都必须单独进行备份，而且所有的数据流都要通过网络传输。如果不做网络备份，那么就要为每台服务器都配一套备份软件和磁带设备，备份流程的复杂度和备份成本会大大增加。

NAS（网络连接存储）： NAS 方式则全面改进了以前低效的 DAS 存储方式。它采用独立于服务器，使用网络连接存储专用文件服务器来连接存储设备，自形成一个网络。这样数据存储就不再是服务器的附属，而是作为独立网络节点而存在于网络之中，可由所有的网络用户共享。

NAS 是独立的存储节点存在于网络之中，与用户的操作系统平台无关，可以做到真正的即插即用， 同时 NAS 还具有资源易于共享、 部署简单且扩展性较好等优势。 但 NAS 也存在存储性能较低，可靠性差等劣势。

1991 年， IBM 公司在 S/390 服务器中推出了 ESCON 技术。它是基于光纤介质，最大传输速率达 17MB/s 的服务器访问存储器的一种连接方式。在此基础上，进一步推出了功能更强的 ESCON Director(FC SWitch)，构建了一套最原始的 SAN系统。

SAN 是一个用在服务器和存储资源之间的、专用的、高性能的网络体系。它为实现大量原始数据的传输而进行了专门的优化。

用光纤通道构建的 SAN 由以下三个部分组成：

1）存储和备份设备：包括磁带、磁盘和光盘库等；

2）光纤通道网络连接部件：包括主机总线适配卡、驱动程序、光缆、集线器、交换机、光纤通道和 SCSI 间的桥接器；

3）应用和管理软件：包括备份软件、存储资源管理软件和存储设备管理软件。

SAN 的优势如下：

1）网络部署容易；

2）易于存储和备份；

3）高性能：因为 SAN采用了光纤通道技术，所以它具有更高的存储带宽，存储性能明显提高；

4） 非常好的扩展性：由于 SAN 采用了网络结构，扩展能力更强。光纤接口提供了 10公里的连接距离，这使得实现物理上分离、 不在本地机房的存储变得非常容易。

1.2 分布式存储系统

传统的网络存储系统采用集中的存储服务器存放所有数据，存储服务器成为系统性能的瓶颈，也是可靠性和安全性的焦点，不能满足大规模存储应用的需要。

随着互联网的兴起， 数据创造的主体由企业逐渐转向个人用户，而个人所产生的绝大部分数据均为图片、文档、视频等非结构化数据，企业办公流程更多通过网络实现，表单、票据等都实现了以非结构化为主的数字化存档。结构化与非结构化数据量加速爆发， 云计算、 大数据时代的到来对存储空间的需求呈指数级上升，而传统集中式存储在成本、可扩展性等方面存在劣势，以互联网厂商为主导的分布式存储逐步兴起，广泛应用于泛互联网化应用领域。

分布式存储系统，是将数据分散存储在多台独立的设备上。分布式网络存储系统采用可扩展的系统结构，利用多台存储服务器分担存储负荷，利用位臵服务器定位存储信息，它不但提高了系统的可靠性、可用性和存取效率，还易于扩展。

1.3 存储市场发展现状

1.3.1 全球企业级存储市场保持稳定

据 IDC 全球企业存储系统季度追踪报告， 2016 年第二季度全球企业存储系统销售收入同比持平，为 88 亿美元。该季度总体出货容量同比增长 12.9%达到34.7EB。直接向超大规模数据中心进行售卖的原始设计制造商的收入增幅有所下滑，这部分市场同比减少 21.5%至 7.947 亿美元。该季度基于服务器的存储销售额增长 9.8%，占有近 24 亿美元的收入。外部存储系统仍然是最大的细分市场，市场规模同比持平，为 57 亿美元。

该季度 EMC 和 HPE 在整个全球企业存储系统市场位列前两位，所占份额分别为18.1%和 17.6%。据 IDC 分析报告， HPE 的同比增幅受到 HPE 从 2016 年 5 月开始在中国与 H3C 合作的影响， HPE 设计的部分存储系统贴牌后在中国市场销售，未来这部分并不计入 HPE 的市场数据中心。戴尔以 11.5%的市场份额位列第三， IBM 和 NetApp 的全球份额分别为 6.8%和 6.7%。作为单一的群组，由原始设计制造商直接售卖给超大规模数据中心客户的存储系统在该季度占全球开支的 9%。

我们认为，全球整体存储需求趋于稳定，传统存储占比会逐渐减小，以闪存、分布式存储为代表的新型存储正在快速被市场接受。随着传统存储厂商纷纷布局存储研发创新，这一趋势将会延续。

1.3.2 国内存储市场稳步增长，国产厂商发展迅速

据 IDC 公布的中国外部磁盘存储市场调查数据， 2016 年第二季度，中国存储市场增长表现稳健，整体销售额超 35.3 亿元，同比增长 7%，总体存储容量 1.84EB。业务数据量的增长是存储市场增长的主要驱动力，存储设备需要在性能、容量、高级功能上持续提升，以匹配复杂业务。

国产厂商的存储销售高速增长，华为以 7.4亿销售额名列榜首，是位列第二的 EMC销售额的 2.18 倍。海康威视以 43.3%的高增长率领涨，而国外老牌存储巨头 EMC和 IBM 销售额下滑明显。我们认为，得益于国家信息化安全需要和国产化趋势的延续，外企市场占比的逐步减少给国内存储厂商的大发展提供了良好的机遇。

SAN 存储在金融、能源、电信、财税等重点大型行业广泛应用，已经在关键业务的数据管理方面发挥了巨大作用，占整体存储市场的 57.3%，仍然是企业级存储的主流市场和增长主力。

2.存储市场增长动力强劲

2.1 公有云存储迎来大发展，“十三五”信息化战略保驾护航

451 Research 基于全球 700 位以上 IT 专业人士，并结合了 451 对 25000 位资深IT 买家和企业技术高管的响应作出分析，结果表明，随着内部部署存储开支下降17%，公有云存储开支将在两年内翻 1 倍。

根据 Gartner 的数据显示，全球公有云服务市场规模将从 2015 年的 1750 亿美元增长到 2016 年的 2040 亿美元，增长率为 16.5%。其中增长最快的子市场是基础设施即服务（IaaS），将在 2016 年增长 38.4%，市场规模将达到 224 亿美元。IaaS 层主要包括服务器、存储和网络，按照一半的占比进行估计，公有云服务中存储的市场规模在 2016 年预计为 112 亿美元。

“十三五”规划明确提出国家“互联网+”战略，从信息化基础设施建设来看，“十三五”信息基础设施建设模式和使用模式都发生了根本性转变。经过“十二五”期间的发展，以云计算、云存储、云共享和云安全为代表的云服务模式日趋成熟，随着公有云服务被政府和企业广泛采纳，基于云服务的 IT 基础设施建设模式也越来越受到广泛关注和认可。随着云服务的进一步深化，未来人们可以有望像购水一样方便快捷地购买云服务。因此，可以预见，“十三五”期间政府和企业会减少单独构建合同和平台的投资，转而购买和使用云服务进行信息化建设。

我们预计，随着信息化基础设施建设的推进，公有云将持续高速发展，而作为公有云的核心组件之一的存储设备，未来市场空间将进一步打开。

2.2 物联网快速发展，开拓存储增量市场

物联网和可穿戴设备正在加速普及，标准的明确、 新技术的应用也将促进物联网产业发展。 我们认为，物联网的存储方式可以大致分为三种，首先是本地存储，物联网本地会有一些记忆体，但物联网个体节点的最主要功能是资料回传和交互，因此本地存储能力会很有限；其次是私有云存储，也就是企业或者其他组织通过建设私有云基础设施，将物联网节点上的数据回传汇总到私有云上，以用于查询和调用；最后是公有云存储，把物联网节点上的所有数据汇集到公有云上，一方面便于管理，另一方面海量数据可以实现大数据的分析、预测，实现数据价值。

物联网设备所产生的庞大数据将带来巨大收益：据 IDC 预测，到 2020 年，将有超过两千一百亿设备连接至物联网，到 2025 年，将带来约 62 千亿美元的收入。我们认为，物联网带来的海量的数据将会直接带来存储的海量需求，为存储未来的市场空间提供了保障。

2.3 大数据时代数据量、数据价值陡升， 催生存储需求

据易观国际统计，2015 年我国大数据市场规模达 102 亿元，2017 年有望达到 170亿元。这看似百亿级别的市场，背后却能撬动数万亿元的相关市场规模。进入 DT时代后， 互联网巨头通过把握入口、 掌握流量等方式获取并整合数据， 数据已成为互联网厂商角力的又一战场。

随着大数据的发展， 大数据所催生的存储需求也在陡然提升， 据统计， 2011 年全球大数据存储市场规模仅为 11 亿美元，而 2016 年全球大数据存储市场规模将达到 64 亿美元，年均复合增长率为 34.1%。

随着 DT 时代到来， 数据量将呈现爆发式增长， 而数据结构中诸如视频、图片、声音等非结构化数据占比也将显著提升。 根据 IDC 预测数据， 2011-2020 年间，全球数据量将增长 50 倍， 非结构化数据将占数据增量的 90%以上。

我们认为，在互联网化趋势下，各个行业数据量呈爆炸式增长。另外随着数据大集中、数据挖掘、商业智能、协同作业等大数据处理技术的日趋成熟，数据价值呈指数上升趋势。存储的数据逐渐变成公司越来越重要的无形资产，必然会导致存储行业快速升温。

我们认为，大数据近几年的发展并没有预期的那么快，主要原因是数据挖掘、数据提取等大数据处理技术没有及时跟上，目前人们普遍都认识到数据的重要性，但是能从大数据中发掘价值的公司相对较少。我们预计未来大数据引出的存储增量主要有三点，一是数据规模扩大引起的扩容需求，二是大数据分析和处理产生的倍增数据存储需求，三是数据价值被发掘后，各大公司会对数据的安全保障投入更大的精力，进而产生更多的容灾需求和备份需求。

End.