三问 VR 元年 | 匿名媒体人眼里的中国式浮躁

编者按：本文作者辛拉面，36 氪经授权转载自微信公众号“辛饭堂”（微信号：xinfantang）。

不出意外， 上一期匿名投资人采访 并没有引来很多人询问采访对象的真实身份。这让我和采访对象都能放心地把新一期媒体人专访发出来。

我步行可遍的朋友圈里，最早接触并且看好 VR 的，就是斯汀。她在国内知名 TMT 行业媒体里已经工作数年，长期关注任何带塑料壳的产品，微信上随手发个二维码就能攒出个百人群。

不吹水地说，我觉得 “VR 就是个玩物” 比斯汀早，觉得 “VR 是个回事” 却比她晚很多。她从 2014 年开始关注 VR，彼年圈内最大的事件就是 Facebook 突然豪掷亿金（确切说是 20 亿美元）收购 Oculus，把 "VR" 狠狠钉在人类现代科技史和斯汀的册子上。

VR 是一次产业升级

VR 之前，斯汀主要关注的领域是广义智能硬件（包含单品和方案）、开源硬件和无人机。在她看来，VR 和她正在关注的领域有很多关联。虽然智能硬件更多存在于无形中，空调还是那个空调，排插还是那个排插，更多偏向于功能上的实用型智能，而不是像现阶段 VR 的娱乐化。智能硬件理论上不应该被感知，VR 则注重感知体验。但本质上，智能硬件和目前为止的 VR 体系都是产业升级，智能硬件之于传统白电 /dumb things，就是 VR 之于各类多媒体设备。另一方面，开源硬件对高质量整体软硬件方案的依赖，和无人机的场景局限，更衬出 VR 领域的想象力，继承于工业仿真 + HMD 市场较成熟的行业方案，这一代 VR 更可能向 C 端拓展，可切入的行业领域也明显宽广很多。但是，斯汀认为，VR 很难有一家公司覆盖生态里的每一个环节，硬件、系统、应用、开发工具、内容、渠道等，都可能有独立的公司提供。

投机者涌入

斯汀的认知，14 年国内贴着 "VR" 标签的产业人和微信群就已开始活跃，“只是当时那些真正了解行业、懂技术的人，现在都不出来说话了”。可以明确的有一点，目前的 KOL 都是当时就开始创业的人。

斯汀说，14 年就关注 VR 领域的创业者，到现在依然在坚持，不过大部分低调了很多。当时他们多已个人小团队，白手起家，在业内积累一定人脉，到现在都还没有发展起来，但精力基本都放在做好产品，这是一个普遍特征。2015 下半年开始入场的人越来越多，现在的从业者大致能分成几部分：重度游戏爱好者；传统厂商；投机主义者（“希望把互联网或移动互联网模式复制过来，其中一部分有可能会上新三板”）；对 VR 感兴趣同时有能力创业；常见的 “互联网创业公司”。

内容是为数不多的机会之一

上面说到，生态很难出现通吃闭环的公司，个人方面，斯汀并没有提到自己对某个环节的偏好。但就机会而言，她更看好内容创业者。2016 年的 VR 头显销量，业内各家都有大致预期，普遍预计三大头显（HTC vive、Oculus Rift 和 Samsung Gear VR）销量在 300 万左右，三家可能各有出入但大致持平。国内 HMD 的预期则并不高，她个人觉得乐观情况下大朋纯 to C 出货在 50 万左右。这种情况下，内容已经不仅仅是稀缺，而有可能反客为主成为 VR 生态入口。Oculus 积极和微软旗下 Mojang Minecraft 合作，也呼应了这一趋势。移动端或简单设备构建的内容，可以直接投影至 VR 世界里，吸引力不言而喻。

斯汀认为好内容永远是稀缺的，好内容都会有人付费和买单。特别对于小型创业公司，内容是为数不多的创业机会之一。每个细分领域都已经有巨头入场，设备有三大厂和国内暴风、乐视；开发工具抛开 UE、Unity 不谈还有触控 Cocos；软件各家定制 Android 的同时也在观望 Google 自己的定制版本。而软硬件和开发环境难免设计标准和开发者服务能力，内容领域这样的担忧少得多。回顾智能手机时代，Angry Birds 造就了 Rovio，Fruits Ninja 救活 Halfbrick，捕鱼达人奠定触控科技在行业里的地位—— 好内容加上适应新平台的运营手法就能做火公司。

中国式浮躁

相比 14 年和 15 年的创投环境，VR 作为少数一二级市场同时关注的行业，呈现出很有趣的趋势。红杉、IDG、DCM、SIG 等在国内活跃的领头 TMT 基金不再有 “投赛道” 式的频繁动作，显得冷静甚至保守，创业公司获得的资金来源两极分化，向左走是新兴机构或传统资本，向右直达上市公司。斯汀自然和投资人讨论过这个话题，造成该结果的原因值得寻味：在美元基金看来，国内整个 VR 产业出现巨头的可能性不会很大，10 亿美元估值可能出现一批，25 亿美元则寥寥。这个领域里独角兽可能不会灭绝，但出现像移动互联网时代滴滴级别新公司的可能性不高。目前为止，中国移动互联网浪潮下，上市的创业公司屈指可数，市值也都出现回落，甚至不如很多非上市公司。VR 生态里会是何种场景，是一个很大的疑问。美元基金期望的投资回报期一般在五到七年，规范严谨的决策周期之下，埋藏着上市预期，人民币和产业基金在这种环境下反而获得更多机会。产业基金多以布局为主，A 股市场很缺故事，人民币基金相对短线，热门话题短期内获利空间大。

做一个简单但可能并不恰当的对比，现阶段国内 VR 产业更像 2009 年的移动互联网，基础设施初见规模，真正的创投热潮在 11 、12 年才真正来临，更有经验的机构都在官网。这是一次豪赌，有远见的机构和创业者能在这个空档里迅速崛起，但多数玩家难逃产业模型成熟后被诸侯收割。

这次采访在我的断片和斯汀的日程限制下中止，但我已经得到自己想要的答案。作为初入行的前媒体工作者，我短短数月内的感受和这位媒体人基本一致。几屏都难翻尽的 “产业微信群” 里，充斥着 “赶英超美”、脚踩 HoloLens、拳打 Magic Leap 的嘈杂。多数活跃者技术和行业知识的贫瘠程度令人恐惧。无知不是资本，是实在的短板，敬畏之心很可贵。

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