途牛旅行网IPO最高融资额降至1.012亿美元，理想融资规模较之前缩减15.67%

途牛旅游网今日向美国证券交易委员会（SEC）递交了 更新后的招股书 ，据文件，途牛拟登陆纳斯达克，股票代码为“TOUR”，IPO发行价区间定为9美元~11美元，最高融资额由之前的 1.2亿美元 降至1.012亿美元，理想融资规模缩减了15.67%。

此次IPO，途牛计划发售800万股美国存托股票（ADS），其中，途牛公司发售738万股美国存托股票，途牛股东发售62万股美国存托股票；此外，途牛还授予承销商最多120万股美国存托股的超额配售权。综上所述，途牛此次IPO最高发行920万股ADS。

目前，途牛高管及董事会成员普通股占股 86.4%，其中 CEO 于敦德持股 10.9%，COO 严海锋持股 7.8%，董事 Frank Lin 持股 23.5%，Eugene Chehchun Huang 持股 16.7%，曹嘉泰持股 16.4%，Steve Yue Ji 持股 13.2%。IPO之后，途牛高管及董事会成员A类普通股的持股比例将为22.9%，B类普通股的持股比例将为87.3%，总体来看，公司高管及董事会投票权占比将为85%，其中，董事Frank Lin将拥有23.6%的最高投票权，CEO于敦德的投票权占比为9.5%。

机构股东方面，目前DCM 普通股占股 23.5%，Esta Investments 持股 16.7%，戈壁二期基金持股 16.4%，红杉资本持股 13.2%，龙兔资本持股 9.6%，凡尔纳资本持股 6.4%，RS Empowerment 持股 5.3%。IPO之后，这几家机构的投票权占比基本与目前的持股比例持平。

途牛此次IPO的承销商包括摩根士丹利、瑞士信贷、华兴资本和奥本海默基金公司。

就在几天前，猎豹移动也 将IPO最高融资额下调 ，下调了1/3降至2.001亿美元。不过，与之形成鲜明对照的是，据外媒报道，即将赴美上市的阿里目前正与相关投行商议， 计划增加IPO发行股数 ，扩大融资规模。

[ 36氪 原创文章，作者: coldsummer17]