文艺电商Etsy确定发行价为16美元,对应估值约为18亿美元
今天早间消息,手工艺品“集市” Etsy 官方确定IPO发行价,每股16美元。Etsy将发行16,666,666支新股。这一发行价对Etsy的估值约为18亿美元。
今年 1月份 ,传出Etsy要上市的消息;3月初,Etsy发布 S-1注册上市声明 ,启动IPO进程;本月初开启 路演 。本周四,Etsy将在纳斯达克上市,股票代码为“ETSY”,这一交易预计于4月21日完成。据悉,Etsy的IPO承销商包括摩根士丹利、高盛、Allen & Co。此外,Etsy计划为摩根士丹利运营项目中的零售投资者保留5%的股份。
目前,Etsy一共有685名员工,其中51%是女性,最大股东是Accel和Union Square Ventures,分别持有27%和15%的股份。
创立近十年,Etsy一共收购过5家公司,分别是广告平台 Adtuitive ,电商网站 Trunkt ,移动社交网络Lascaux及其旗下的iPhone 图片拼贴应用 Mixel 团队 ;创意电子产品商务网站 Grand St. 和一个创立于巴黎的电商网站 A Little Market 。
Etsy主要利润来自收取卖家的商品陈列费(每件商品陈列四个月要0.2美元)和抽取每单销售额的3.5%为佣金。同时还有一些广告收入,以及支付过程中,推荐卖家使用Etsy自己的
移动银行卡读卡器
,每笔收取2.75%的手续费。
截止到2014年12月31日,Etsy拥有5400万用户,包括140万活跃卖家和1980万活跃买家。