巨头扩张版图之下，东南亚市场无处可逃

编者按

从 9 月始，36氪会在每周末推出一个新的内容产品，一份聚焦全球市场的创投周报。 

伴随着 2015 年下半年中国基金出海逐渐形成趋势，到 2016 年至今，出海已经在创投领域形成热议话题，中国的一些大公司已经开始围绕全球市场做出战略布局。36氪也已经与美国、印度、新加坡等国家的多家创投平台达成独家合作，通过专业的筛选、编辑、整合、调研，我们想为大家提供我们认为最新、最值得关注的全球创投信息。 

本篇文章是我们的第五份《东南亚创投周报》（主要聚焦印尼、新加坡、越南、泰国、马来西亚等国家）。在这份周报里，我们会讲述这一周东南亚地区发生的大公司新闻、投融资信息、新锐项目，以及业内人士对东南亚地区创业生态的观点和看法 —— 希望能通过一份详实的新闻套餐，来伴随第一批出海的创业者和投资机构进行海外探路，从而成为中国第一家出海的创投和商业媒体。 

很高兴，当我们向东南亚地区的朋友们讲述这一想法的时候，得到了当地科技媒体 e27、国际化创业空间科技寺以及新加坡加速器墨腾创投（Momentum Works）的大力支持，所以，他们会作为紧密的合作伙伴，为36氪《东南亚创投周报》提供有价值的新闻信息以及评论观点。 

此外，接下来36氪还会围绕“出海“推出一系列的产品。作为中国最有影响力的商业媒体，36氪理应持续不断提供这样的产品，为用户提供价值判断，并以新锐、专业的视角，让一部分人先看到未来。 

如果你也在研究东南亚出海，或对《东南亚创投周报》有建议，欢迎添加微信交流：苑伶 （yuanling-cherry）。 

大新闻

1. 日本台湾之外，Line 要重点发展泰国和印度尼西亚市场

近日Line CEO Takeshi Idezawa在一次采访中表示他们未来除了日本、中国台湾之外，会重点发展在泰国和印度尼西亚市场的业务。

其实几年前Line曾寻求进入西方市场，可是这款以可爱贴纸著称的聊天app却在竞争激烈的同领域市场中遭遇了重挫，从WhatsApp到Snapchat，从Twitter到Instagram，从iMessage到SMS，包括中国的微信，可谓是对手林立。Line因此放弃了西方市场扩张计划，并搁置了计划内的IPO，决定把重点精力放在日本、中国台湾以及东南亚的泰国、印尼市场上。

Line在泰国市场已经是排名第一的消息平台，在印度尼西亚则排名第二。就Line给出的上述4地区的用户数据来看，每年的用户增长总量都在20%左右，至于如何增长用户数量，Takeshi Idezawa表示必须抢占绝大部分的市场份额，因为一旦有绝大部分的市场份额，从众效应会使得用户数量出现有机增长。对于泰国而言，Line其实并没有分配很多资源去获取用户。因为在这个地区Line已经是最好的社交app，用户自然会增长。但在印度尼西亚Line排名第二，因此他们为了获得用户需要付出很多资源和努力。

Takeshi Idezawa表示他们当下目标是要做好Line的本土化服务，充分了解用户的使用习惯和具体需求，从而帮助自己保持和扩大市场的占有量。为了实现这一目标，Takeshi Idezawa表示Line将格外关注大数据的应用，希望通过大数据挖掘、了解和贴近用户的实际需求。此外，他还表示计划增加视频直播和其他服务来延长会话时间，增加营收。

Line此前已经推出了两个投资基金，希望通过对AI和聊天机器人这两个领域的重点投资来达到抢占全球市场的终极目标。 

今年早些时候，Line启动了融资11亿美元的IPO，并且在近日发布了第三季财报，财报显示第三季的利润为359亿日元（约3.42亿美元），高于上一季度的339亿日元的利润额。

2. 阿里腾讯两大巨头积极布局海外，东南亚最大银行感到危机？

随着阿里和腾讯在海外的布局，支付宝和微信支付也跟着出海，继续争夺海外市场，尤其东南亚市场更是动作频频：

阿里4月花10亿元收购了东南亚最大电商平台——Lazada Group SA，以寻求在东南亚市场的增长。7 月，印尼与阿里一起合作推出了销售印尼产品的天猫国际旗舰店 Inamall。9 月，印度尼西亚总统 Joko Widodo 到访了阿里总部，并会见了马云。11月，蚂蚁金服与泰国支付企业Ascend Money签订战略合作协议，并对其展开战略投资。

阿里不断布局的同时，腾讯也没有闲着。今年3月，腾讯参与了Garena 1.7亿美元的D轮融资。这轮融资后，Garena 的估值达到37.5亿美元，这个独角兽，在东南亚、台湾和香港拥有数以百万计的用户。公司因游戏业务而出名，游戏业务收入占公司营收的大部分。而且Garena 还运营着社交电商应用程序 Shopee 和支付服务应用 AirPay 。

或许是感到危机感，新加坡同时也是东南亚最大的商业银行-星展银行（DBS）首席执行官Piyush Gupta近日表示，中国互联网巨头阿里和腾讯正在改变东南亚银行业既有格局。

Gupta认为，阿里旗下的支付宝和腾讯旗下的微信这两大支付平台，已经给中国的银行业生态带来了巨大的冲击。作为中国国内相互的最大竞争对手，它们的触角正在延伸到亚洲其他地区。

不过星展银行似乎早已提前谋划以应对市场的风云变化，Gupta表示，近年来星展银行投入了50亿新加坡元（约合35亿美元）来发展数字技术，以拓展印度和印度尼西亚地区的银行业务，事实上，其新信用卡账户中约50%是通过其数字银行推广得来的，这个比例在新中小型企业客户中是60％，而根据其7月份的数据来看，其银行海外汇款逾九成都是以数字方式交易的。此外，星展银行于2014年就与国际商业机器公司开展了为期三年的合作伙伴关系，利用云技术进行数据分析，以改善客户服务。

3.  Mandiri Capital CEO：印尼或将在 2017 年加大创业公司监管力度

Mandiri Capital的CEO Eddi Danusaputro于11月16日在TIA Jakarta上预测称，明年创业公司将会受到大量法规的制约，印尼政府或将在2017年加大针对初创公司的监管力度，

对于初创公司来说，创立及发展初期一般更重视公司业务发展而不太重视相关法规的监管问题，而选择将政策问题放在发展后期重点考虑，就拿Uber来说，创立初期即便因为没有许可证受到了市场的强烈反对（比如在中国一度出现的出租车司机罢工事件），但对uber的发展并无太大影响，因为用户逐渐接受并认可了其服务。

然而现在情况有所改变，Eddi强调称印尼政府的许多部门，如科技部门、贸易部门、印尼中央银行以及金融服务管理局这些政府机构都将在2017年加强创业公司监管力度。

事实上，在某些领域，政府已经开始进行监管。如今，在印尼，创业公司若是想要从投资人处获得融资，就必须要有实收资本、完备的公司体系以及相关许可证。

今年4月，印尼交通运输部已经就出租车公司、汽车租赁服务以及交通运输App如何共存制定了相关规定，此外政府对于电子商务的发展也进行了一些限制。

政策收紧，像Uber这样处于监管灰色地带的公司，恐怕游离在法规之外的好日子不多了。

投融资

1.印尼版“分期乐” Cicil 获得种子投资，为六百万大学生提供消费分期服务  

在国内，大学生分期产品早已经过了白热化竞争阶段，目前正因为政策原因遇冷。但在东南亚市场，这类产品似乎才开始火热，36氪此前报道过试图通过3400万大学生撑起业务的印度版分期乐-Krazybee。

而近日印尼版“分期乐” Cicil 也宣布获得种子投资，投资方为 East Venture，具体数额未公开。

目前印尼有六百万大学生，信用卡渗透率为 1%，银行卡渗透率为 20％，大学生使用金融服务的比例是东南亚国家中最低的。Cicil 打算做这个市场中的先行者。和对标产品类似，Cicil 想解决的是大学生大额消费难的痛点。大学生没有收入和信用记录，难以办信用卡，在急需电脑等 3C 物品时只能找父母或朋友借贷。同时大学生又是违约成本较高的群体，且有父母的信用做底，是较理想的分期服务对象。

创始人方面，Edward Widjonarko 曾在 PT Bilna 和 AJCapital 咨询担任管理职位，Leslie Lim 在巴克莱资本和汇丰银行任职。

2. 瞄准东南亚移动充值服务，越南OnOnPay 获 80 万美元融资

11月18日，越南数字商务及支付创业公司 OnOnPay 宣布获得 80 万美元 PreA 轮融资，投资方为新加坡 Gobi MAVCAP’s ASEAN SuperSeed Fund。

OnOnPay 开发了一款 APP 应用，它允许用户通过移动设备随时给手机、游戏点卡充值，从而试图改善越南目前依靠线下实体店进行手机充值和游戏虚拟币支付的现状。

OnOnPay 认为其核心优势在于充值方便、价格便宜，优惠较多。目前，OnOnPay 已与越南六家运营商（越南一共六家运营商）签约，为用户提供灵活的服务搭配和更为便宜的充值服务，公司创始人 Sỹ Phong Bùi表示希望从移动充值切入线上支付市场，进而能够成为像 FreeCharge 和 PayTM 这样的业界巨头。

据悉，OnOnPay 将使用本轮融资金额进行用户推广和技术产品研发，下一步，考虑把业务拓展到泰国和马来西亚市场。

3.帮助企业预判潜在网络威胁，新加坡网络安全公司 Apvera 获 120 万美元种子轮融资

近日，新加坡网络安全初创公司 Apvera 宣布获得了一笔 170 万新加坡元（约合 120 万美元）的种子轮融资，领投方是专注于投资早期阶段初创公司的 ACP 和 SPRING SEEDS Capital 两家新加坡本土知名风投，参投方包括了 Nest Ventures、muru-D、以及之前曾投资过该公司的 Central Exchange 三家风险投资机构。

Apvera 公司利用智能自动化和机器学习技术分析各种网络行为，继而预测、预防潜在的网络攻击；按照优先级高低、甄别出企业内部和外部的网络威胁，帮助管理层更好地制定安全决策。不仅如此，他们还可以帮助金融服务公司保护知识产权、客户信息、以及基础设施，以使后者适应日益严格的监管要求，确保安全性指标达到监管机构规定的标准。

该公司成立于 2014 年，据悉这笔资金将会被用于研发、拓展 Apvera 网络威胁智能分析平台，并积极部署市场营销及销售活动。该公司首席执行官 Eric Meyer 透露，他们下一步计划部署部分资金来扩大业务规模。

4.瞄准餐饮蓝领招聘市场，泰国Helpster获210万美元种子轮融资  

近日，泰国初创公司Helpster宣布获得210万美元种子轮融资，由印度尼西亚的Convergence Ventures领投，Wavemaker Partners和其他投资者参投。本轮融资主要用于产品迭代及扩展印度尼西亚市场。

Helpster是一个蓝领招聘平台，主要面向餐馆及酒店服务员、工厂工人、仓库管理员、家政从业者等求职者。

近年来，东南亚服务行业发展迅速，并且中国等地的中低端制造业也在向东南亚转移，东南亚的蓝领招聘市场开始被关注。例如马来西亚创企ServisHero在今年3年拿到270万美元融资，进军泰国。不过Helpster更关注餐饮等服务业，ServisHero着重于清洁工、维修工的市场。除了这两家，打着“Uber一下，家政立刻上门”口号的泰国创企Fixzy，在今年6月也获得了30万美元种子轮投资，主要做单次招聘。Helpster成立于今年4月，目前主要开拓印度尼西亚市场。

5.获 600 万美元 A 轮投资，Zefo 想引领印度二手家居新势头  

近日，印度二手家具交易平台“Zefo”获600万美元A轮融资，投资方为Sequoia Capital India、Beenext、Helion Ventures参投。

Zefo于2015年创立，在 Zefo 看来，他们定位上与同样可提供二手交易的分类信息网站Quikr 、OLX.in 有着本质区别，后者提供单纯的平台，用户在平台上直接联系；而 Zefo 更像是一个二手家具交易中介，买卖双方不直接联系，借由平台完成物品的转售。

数据上， Zefo 公司目前的业务月增长率达到了 40%，日均服务客户数量超过 3 万人，日均商品销售量在 400-500 件。

投资方上，此次的 600 万美元 A 轮融资，由红杉资本（印度）领投，新加坡的 Beenext 和现有投资人Helion Ventures 参投。

创始人背景上，Rohit 与他的联合创始人Karan Gupta和Himesh Joshi分别从金奈、德里和孟买的印度理工学院（IIT）毕业，在创立Zefo之前，他们曾一起在波士顿咨询公司（BCG）工作。另一个联合创始人Arjit Gupta是个技术员，曾在Adobe、Flipkart和亚马逊工作过。

据了解，Zefo将用这笔资金继续扩展业务范围以及拓展到更多城市。

6.获 50 万美元投资，马来西亚 Favful 想做化妆品界的“什么值得买”

Favful日前宣布获得上海风投公司 Gobi Partners 的 50 万美元种子轮融资，这笔交易早在今年 4 月就已经完成，但直到今天才正式对外宣布。

Favful（Google Play）是一个针对化妆品领域的第三方中立导购平台，不参与购买环节，强调个性化搜索和用户使用评测打分。登陆 Favful 的官网，搜索栏十分显眼，你可以根据关键词进行搜索，包括皮肤的肤质、用户年龄段、化妆品功效、品牌名称等。而在每一款产品下面都有一个综合打分，打分由使用过的用户完成并提供使用的心得，以供购买者进行参考和选择。

值得一提的是，Favful 在正式成立之前，就已经得到包括 500 Startups 在内的投资者的支持，但并未透露具体数额。

创始人Sasha Tan 表示，这笔资金后续将用于推广营销，以及向新加坡和马来西亚以外的国家进行业务拓展。

7.新加坡忠诚度分析管理平台 Perx 再获新一轮融资 

Perx 是一家通过 APP 进行用户忠诚度管理和分析的公司，公司近日宣布获得新一轮的融资，具体融资金额并未透露，本次战略轮投资方为马来西亚的风投公司 RHL Ventures。

Perx 的核心优势在于它独立开发的预测分析软件，利用 AI 的分析软件，可以让营销更个人化、定制化，从而增加用户黏性：商户对消费者各方面的信息一目了然，可以做定制化营销，增加消费者回头率；大数据分析的可视化图表，可以对商户各项举措的实际效果进行反馈和建议。而且 Perx  服务领域覆盖衣食住行，可以给消费企业提供用户多方面的数据支持。

数据上，Perx 已有逾 200 家商家或企业入驻， 40 多万用户使用（这一数据还在增长），日交易额达1100 万美元。

投融资和未来发展上，Perx 去年 12 月份从 Golden Gate Ventures 和脸书联合创始人 Eduardo Saverin 等投资人那里获得 A 轮融资数以百万美元。Perx 的 CEO Anna Gong 表示，他看中马来西亚持续增长的经济形势，此次获得新投资后，将考虑进军马来西亚市场。

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e27：e27 是一家位于新加坡的科技媒体，主要聚焦于亚洲范围的创业公司、投融资动态、产品测评等方向的创业报道。以媒体业务起步，e27 随后还逐渐发展出了活动、数据库、招聘平台等多种业务类型，并且希望能不断地为亚洲科技创业生态提供相应的产品和服务。同时，e27 也是科技寺的兄弟公司，科技寺是一家想打造国际化创业生态的公司，通过创业空间、金融服务、活动交流、科技媒体为创业者提供服务。

墨腾创投（Momentum Works）：墨腾创投专注东南亚和印度的早期创业项目的全方位加速和投资。团队主要来自 Rocket Internet，有着全区域创业、运营和快速发展的丰富经验。

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