2015 氪纪 | 在非标住宿的起跑线上，民宿会通过共享经济重构价值链

民宿（Bed and Breakfast），一个游走在合法与非法边缘的词儿，既没有绝对鲜明的定义来界定它，也没有完整而权威的数据来佐证它的市场容量。

36Kr 把民宿划归非标住宿的范围下，并与短租的概念进行区分，本文无法说出这个市场几何，只能结合境内外民宿创业公司给到的数据，大致描摹了下这个 “庞然大物”。

Airbnb 可以说是它的典范，但绝不能代表它的全貌。

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非标住宿，特别是海外非标住宿，对于创业公司来说，大概是避开 OTA 碾压的最佳拓荒地之一。

有别于传统酒店，非标住宿包括了客栈、民宿、公寓、精品酒店、房车等，其房源更分散，具有单个房间产品更个性化、经营主体多元化、提供个性化设施及服务等特点。

对于 OTA 而言，在与国内酒店之间的关系越发微妙的情况下，大型酒店集团反扑线上，拥有渠道优势的 OTA 在他们面前逐渐失去掌控权。国内非标住宿领域当然是其下一个目标，携程开始重视去哪儿旗下的去呼呼，而美团据传收购 PMS 商番茄来了之后，也开始研发智能门锁。创业公司在这个领域的优势并不多。

至于海外市场，偌大一个标准化酒店领域都还未收割完全，OTA 们通过和批发商、B2B 供应商等合作也尚需要不断迭代 channel manage 来进行房源直连。短期内，OTA 应该是不会自己去碰海外非标住宿的。

而这个领域，或许便是创业公司要把握的窗口期，目前看来，要通过 “非标 + 共享经济” 谱写下一个 Airbnb 故事的似乎也不在少数。

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诚然，非标住宿涵盖的内容太过宽泛了，而眼下，市场空间最大的当属民宿和短租两大块。但实际上，民宿与短租之间其实也没有一个明显的边界。聊过创业者之后，综合大家之言，对这两个区分加以区分——

短租一般是指在市区内，大概有 3 种类型 ：1）向最上游开发商拿闲置资源，因房地产过度开发造成了大量的存量空房；2）二房东；3）个人房源。 这一类房源不一定有房东，房子不一定是自有，而且短租的竞争对手更像是城市内的酒店，侧重省钱。

民宿盛行于欧洲，个人（家庭）式经营，房间数不会太多，平均 5-15 间左右，通常房子是自有，且有房东同住管理，侧重当地体验。 国外的显著特点是：①业已形成行业协会组织；②经营中高度关注人 性化和个性化； ③服务内容呈现多样化； ④民俗化、本地化、家庭化。

不过虽然国外发展较为成熟，但放眼全球，或许跟合法化等因素有关，并没有一个准确的民宿数字统计，就连 Airbnb 也只能给出一个用户预订报告。

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因此，在探讨海外民宿这块，36Kr 选择和专门的海外民宿预订平台的一起，包括自在客、大鱼、Keys 潮宿、趣住啊等，就中国台湾、日本、韩国、欧洲、美国和东南亚这六个区域结合现在的公开数据等，做了一个初步的数字统计和行业走向梳理。

不过，和上面对民宿和短租中的定义一样，以下的数据也仅作为参考。按照，向进行了一些数据征集，并且在各国家或地区旅游局、统计报告、公开资料中获取了一些数据。

简要总结一下数字和发展走向。

• 台湾

早在 20 世纪 80年 代开始，垦丁就出现了第一批民宿，政府也将发展民宿纳入产业发展计划，以增加原住民收入。

依照台湾民宿管理办法，民宿是指利用自用住宅空间房间，结合当地人文、自然景观、生态、环境资源及农林渔牧生产活动，以家庭副业方式经营，提供旅客乡野生活之住宿场所。

到目前，台湾民宿数量已接进 7000 家，多半是在地人经营。另外据大鱼自助游的数据，2011 年开放自由行以来，台湾民宿从 3763 家增长到 6356 家, 总客房数由 15658 间增加到 26357 间，增长超过 7 成。

总的来说，由于地缘和语言等因素，台湾是最容易打开市场之地，反之，它也是大部分境外民宿创业公司的首选站，再扎进这个区域可能相对比较困难。

• 日本

日本是有合法民宿的，大多数会像日式旅馆那样拥有榻榻米的房间，备有高品质的料理，它与日本的酒店、旅馆一样，都是《旅馆业法》的适用对象，隶属于都道府县的政府机构的管理之下。但像 Airbnb 的公寓短租，在日本法律下是不合规的。

据自在客给到的数据，目前日本有执照的标准只有约 5 万家，民宿 2 万家左右，Airbnb 在日本大概有 1.8 万房源，而日本所有住宿平台上加起来房源大概是 10 万。截止目前，每月去日本的游客大约 120 万，其中大陆游客约 45 万，港澳台游客 25 万。

随着日本旅游热，酒店住宿饱和已经是一个问题，2014年4月，日本政府开始实施《特区法》，作为《旅馆业法》的特例，允许换气、排水等设备齐全的房屋业主对滞留日本 7 到 10 天以上的游客提供民宿服务。而考虑到即将到来的 2020年 东京奥运会等，接下来日本民宿市场应该会迎来发掘高潮。

• 韩国

在韩国，有 “城市民宿” 这个概念，而获得韩国政府承认，则需要满足以下三个条件：总面积在 230 平方米以上、提供外语服务、至少一个灭火器及烟雾探测器。 

但近年来赴韩游客增多，住宿供不应求，一些由商住两用楼或购物中心建筑改建而成的城市民宿开始兴起， 截至今年4月 底，首尔市内符合条件并已注册的外国游客专用民宿共有 633 家，而据不确切统计，首尔市内的隐形民宿实际上已超过 1000 多家。

根据韩国旅游发展局数据，2014年 访韩外国游客 1609 万，其中中国游客 613 万，2015年 预计访韩外国游客 1633 万，中国游客 800 万，同比增长 49%。 数据显示，2013年 大陆游客赴韩住宿选择民宿 的比例是 10.1%。据此推算，2015年 中国游客入住韩国民宿的人数约为 80 万。

• 欧洲

欧洲是民宿的发源地和兴起之地，今年7月，Airbnb 上仅巴黎的房源便超过了 4 万间。据蚂蜂窝给到的数据， 欧洲 5 星级酒店最多，但是去欧洲的自由行用户中只有 3.56%的人会预订 5 星级酒店，21.80%会选择预订民宿、青旅，中国游客越来越希望了解并融入欧洲当地生活。

趣住啊的创始人李辉表示， 放眼整个供给市场，互联网民宿平台触及到的民宿市场占比仅仅是 1%左右。

李辉曾花费 1年 时间，专门去体验欧洲当地民宿，他得到的结论是： 欧洲民宿虽然很普遍，但还有一大部分房东是老头儿老太太，由于一些原因，他们尚属没有被互联网短租平台覆盖的人群，整个交流机制还比较落后，预订民宿则需要邮件来回沟通。由此，欧洲民宿市场仍有很大的潜在进入空间。

• 美国

美国是高度城镇化的国家，民宿在这里和短租更加难以界定。换句话说，尽管 Airbnb 名字的由来是 Bed and Breakfast，但在美国大多数寸土寸金的观光城市，它的房源更偏向于短租性质的。

拿纽约为例，它是 Airbnb 最早开展业务的市场之一，用户对该地的短期廉价酒店的需求较大，纽约自然成为了 Airbnb 快速扩张的地带。据相关数据，Airbnb 在一年内给纽约市带去了 6.32 亿美元的收入，支撑了纽约市五个区共 4500 个就业岗位。

有 Airbnb 这样的巨头在， 美国民宿（短租）市场互联网化是相对最发达的，而且房屋的整体质量和条件较好，从某种角度来看，或许也是国内创业公司进军美国市场的 “借力之处”，像一家民宿和趣住啊，辅一开始就把美国列在目标市场之中。

• 东南亚

首先考虑到安全这个因素，你就能大致推断民宿在这个大区域，用户的买单意愿了。再拿旅游业最为发达的泰国来说，当地消费水平并不高，而且度假型酒店无论设施、服务和特色化等，都能够很好地满足用户需求，所以就眼下来看，其实东南亚市场的民宿不太具有竞争力。

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另外，对于境外民宿市场的发展走向，36Kr 就以下 4 个问题：

• 跟去年相比，这个行业最大的几点变化是？ 
• 这个行业还有哪些没有解决的问题？ 
• 民宿平台的盈利模式会走 OTA 的老路还是另有图谋？
• 2016年，你认为这个领域会有哪几个趋势？ 

征集了一些创业者们的看法——

自在客

（1）跟去年相比，这个行业最大的几点变化是？ 

首先，创业型公司中，愿意开拓海外市场、全球铺开的越来越多，他们急于占领全球市场，愿意专注开发一个国家市场的创业型公司较少。其次，成功融到规模化资金的公司比较多，竞争会越来越激烈。预计未来 2-3年，全球化竞争将加剧。第三，做酒店 PMS 系统的公司越来越多，他们也到海外去开发民宿市场，他们是在做渠道。最后，国际巨头在民宿市场的投入多了，OTA 也开始切入民宿市场。

（2）这个行业还有哪些没有解决的问题？ 

在非标住宿行业中，台湾和日本都有民宿法规。平台用户管理标准化方面，韩国最先进，日本因 2020年 奥运将逐步开放，相关法规尤其是税收制度还在逐步完善中，台湾相关法规也在调研和 完善中。

（3）民宿平台的盈利模式会走 OTA 的路还是另有图谋？

民宿平台不会走 OTA 老路，会在产品方面会深挖，民宿主是当地最好的向导，是 “过一天他乡的生活” 精髓所在。就自在客而言，便会通过与民宿合作，来整合周围的旅游资源。

（4）2016年，你认为这个领域会有哪几个趋势？ 

2016 年随着民宿法律和税收问题逐步得到重视和解决，各个靠旅游拉动本地经济，尤其是中国游客喜欢的目的地国家和地区的民宿市场会有非常好的成长空间，考虑到目前资本市场的降温，国内出海创业公司需要把握好获取民宿房源和获取客人的平衡，通过跨界合作和众包降低开发成本，并结合自己团队资源的优势，相信会有更多专注细分市场的团队会有突破。

大鱼自助游

（1）跟去年相比，这个行业最大的几点变化是？

竞争更激烈，非标准住宿日益进入公众视野。2年 半前大鱼决定以非标准住宿切入市场时，不管业内还是用户接受度都不高。而到今年国务院也出台了促进 “非标准住宿” 创业的指导意见，国内的民宿业也在蓬勃发展中。游客的旅行方式在改变，民宿游、深度体验游逐渐成为趋势。

（2）这个行业还有哪些没有解决的问题？

非标准住宿的标准化运营方式不够完善，民宿业者在管理上有很多问题。游客的认知和信任感也需要整个行业良好的运营来提升。

（3）民宿平台的盈利模式会走 OTA 的路还是另有图谋？

传统 OTA 标准化的展示更适合酒店类产品，单民宿类非标化旅游产品需要更灵活的表达方式。

（4）2016年，你认为这个领域会有哪几个趋势？

竞争会白热化，年轻人（85 后-95 后）的消费习惯将会对这个行业产生更多影响。

Keys 潮宿

（1）跟去年相比，这个行业最大的几点变化是？ 

今年，我们在工作中发现，越来越多的职业二房东和职业房东团队出现了，房子在体验，包装，价格和品位的平均水平有了很大的提升；对于这一点，我们是很欣喜的，因为这是一个成熟市场化开始的标志。人们从 BNB 模式中寻找情怀，在情怀之余，利益成了更大的一个驱动点，这也将成为核心驱动点。

（2）这个行业还有哪些没有解决的问题？ 

典型意义上的民宿还处于一个较为灰色的法律地带。在卫生，安全，诚信方面，民宿还无法和酒店业在同一起跑线上进行竞争。所以 KEYS 也在这个方面进行不断的努力，希望能通过一些商业模式和经营模式上的探索，找到提升民宿服务质量的突破口。

（3）民宿平台的盈利模式会走 OTA 的老路还是另有图谋？

在盈利模式上，KEYS 认为相较于 OTA，民宿会有更多的选择。因为民宿作为一个空间，比传统酒店更加具有开放性，轻便性和可延展性，在房间内的更多尝试将带来更多不同的盈利模式。

（4）2016年，你认为这个领域会有哪几个趋势？

2016年，民宿领域会向更加专业化，集群化和差异化的方向发展。具体来说，我们认为会分化出文化体验，设计体验，新奇体验和情趣体验四种全然不同的方向，当然，这需要预定平台们和房东端更加大力的配合，以及国家政策的支持。

趣住啊

（1）跟去年相比，这个行业最大的几点变化是？ 

中国整个消费升级，而且精神消费也在升级，自由行高速增长，用户的需求不一样，意识也不一样了。

（2）这个行业还有哪些没有解决的问题？ 

首先是在预订层面，通过产品的设计、技术搭建，一方面要帮用户匹配到更好的房源，一方面要保证用户的预订体验；再来就是更好得教育房东，中国用户或多或少跟外国人不一样，中国人需要什么，需要房东更好地去了解。

（3）民宿平台的盈利模式会走 OTA 的老路还是另有图谋？

民宿是非标准化的，盈利模式和 OTA 会不一样，民宿更具有延展性。

（4）2016年，你认为这个领域会有哪几个趋势？ 

其实未来都是 “殊途同归”，比如趣住啊现在在做欧美，同时我们也在做日韩，而大鱼和自在客虽然在做日韩，但未来也可能会涉足到欧美市场。接下来，我觉得日本、韩国会有一个爆发式增长，国内也一样，这个是肯定的。

P.S.  2015，是冰火两重天的 2015。从投融资的轰轰烈烈，到热潮迅疾褪去，一切发生也不过转瞬。而越是这般在激变的年代里，所历之事便越值得记录，因为其中往往不乏激流与暗涌，光环与落败，于经历者而言是大彻大悟，于旁观者则是趣味盎然，因此要做成一本 “互联网创业史记” 的 36 氪媒体自然不会错过写下他们的机会，于是我们写成 “氪纪 2015” 系列，将这一年之事总结写成后端至诸位面前，供诸位品判。 其它系列文章：

氪纪 2015｜煤老板的玩笑到 O2O 宇宙中心——集体迁入望京的狂热及野心

氪纪 2015｜如果免费能做成，有 BAT 就够了，还要你们做什么？

原创文章，作者：孝羽，如若转载，请注明出处：http://36kr.com/p/5041013.html

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