Opera每股定价12美元,超募20倍,今日纳斯达克挂牌上市
Opera赴美上市进入最后倒计时,备受关注的IPO发行价和估值也终于尘埃落定。
今日,有消息称,Opera此次IPO的最终每股定价为12美元。根据发行价格,Opera的市值大约为14亿美元。
据悉,Opera已经获得了超过20倍的超额认购。消息人士称,Blackrock、GIC、华夏等主流机构都参与了Opera的认购。业内人士认为,Opera的股价或将在上市后大幅飙升。
美国财经网站IPOBoutique公布的信息显示,互联网浏览器Opera将于2018年7月27日在美国纳斯达克挂牌上市。
此前,Opera向美国证券交易委员会(SEC)提交的IPO申请文件显示,其股票代码为“OPRA”,发行价格区间在10美元至12美元之间,将发行960万股美国存托凭证,相当于1920万股普通股,拟最高募集1.32亿美元。其中,Bitmain(比特大陆)、IDG资本一并参与了Opera的私募配售,这无疑体现了资本市场对于Opera未来前景的强大信心。
Opera在招股书中披露了本次公开募股之前的持股情况,公司董事和高管合计持股90.9%。Opera第一大股东为昆仑万维,持有公司96,000,000股普通股,占总股本的48.0%;昆仑万维首席执行官周亚辉及家人所有的全资子公司Perfect Fortune Consultancy Limited下属的全资子公司Keeneyes Future Holding持有公司39,000,000股普通股,占总股本的19.5%;360间接持有的全资子公司Qisi (HK) Technology Co. Ltd.全资持有的子公司Qifei International Development Co., Ltd,持有Opera 46,750,000股普通股,占总股本的23.4%。
Opera招股书显示,截止2018年3月31日,Opera的平均月活跃用户高达3.22亿人。2018年一季度经调整后净利润987万美元,较2017年同期的78万美元增长1165%。2017年,Opera全年经调整后净利润1779.6万美元,较2016年的净亏损922.6万美元不仅实现扭亏为盈,且有了跨越式增长。
StatCounter的数据显示,Opera在非洲、南亚和东南亚等地区的市场份额占据绝对优势,而在这些区域,恰恰是互联网行业正在快速生长的地区,人口红利、市场空间巨大,Opera招股书中披露的财务数据也证实了这一点。
值得一提的是,Opera推出Opera News之后,截至2018年3月31日的三个月中,用户每日使用平均时长接近32分钟,比2017年同期的23分钟增长了40.4%。Opera News 是Opera基于人工智能与大数据在流媒体方向的坚定布局,被外界成为“海外版今日头条”,备受看好。
轻便快捷、节约流量、个性智能等独特的优势,再加上在全球范围内打下的坚实的用户基础,Opera瞄准了全球的增量市场,势必将成为世界级的流量入口,未来可期。
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