ZDC:2013年7月中国智能手机市场分析报告 | 互联网的那点事
摘要: 2013年7月中国智能手机新品数量虽然较少,但却不乏看点,7月31日,小米联合QQ空间发布首款四核799元红米手机,这让本已竞争激烈的千元以下智能手机市场更加不平静,同时苹果廉价iPhone即将发布的消息也甚嚣尘上,预计未来两个月2000元以下智能手机市场的竞...
2013年7月中国智能手机新品数量虽然较少,但却不乏看点,7月31日,小米联合QQ空间发布首款四核799元红米手机,这让本已竞争激烈的千元以下智能手机市场更加不平静,同时苹果廉价iPhone即将发布的消息也甚嚣尘上,预计未来两个月2000元以下智能手机市场的竞争将进入新的高峰期。
报告要点
•品牌关注格局:三星领跑,联想、苹果、诺基亚三足鼎立,与上月相比,七家品牌排名波动,前三甲排名不变。
•产品关注格局:冠亚军产品关注度领先优势大,三星、苹果累计占据近一半席位,四核机型占八席,双核占五席。
•产品特征:1000-3000元机型累计占据五成以上关注度;四核智能手机关注度突破四成;Windows Phone8系统机型关注度逼近9%。
•产品特征:800万/810万像素机型关注度突破五成;4.6-5.0英寸的机型关注度达到35.1%。
•案例分析:HTC品牌排名跌出前五,HTC品牌影响力亟需提升。
一、品牌关注格局
•三星领跑,联想、苹果、诺基亚三足鼎立
7月智能手机市场上,三星依旧以23.7%的关注比例处于领跑者地位,联想、苹果、诺基亚关注比例差别较小,呈三足鼎立态势。华为、HTC竞争胶着,HTC仅落后0.1%。索尼移动以5.2%的关注比例排在第七位。其他上榜品牌关注比例均在5%以下,且相互之间差距不大。
(图) 2013年7月中国智能手机市场品牌关注比例分布
•七家品牌排名波动,前三甲排名不变
与上月相比,7月最受关注的十五家智能手机品牌中,七家品牌排名波动,其中华为、中兴、小米三甲品牌排名分别出现一到两个位次的上升。HTC、酷派、摩托罗拉排名则均为下降。前三甲品牌排名稳定。
表 2013年6-7月中国智能手机市场品牌关注比例对比
排名 | 2013年6月 | 2013年7月 | ||
品牌 | 关注比例 | 品牌 | 关注比例 | |
1 | 三星 | 23.8% | 三星 | 23.7% |
2 | 联想 | 9.3% | 联想 | 8.6% |
3 | 苹果 | 8.7% | 苹果 | 8.2% |
4 | 诺基亚 | 8.0% | 诺基亚 | 7.9% |
5 | HTC | 6.9% | 华为↑ | 6.2% |
6 | 华为 | 5.3% | HTC↓ | 6.1% |
7 | 索尼移动 | 4.7% | 索尼移动 | 5.2% |
8 | OPPO | 3.8% | OPPO | 3.9% |
9 | 酷派 | 3.7% | 中兴↑ | 3.8% |
10 | 摩托罗拉 | 3.6% | 酷派↓ | 3.5% |
11 | 中兴 | 3.5% | 摩托罗拉↓ | 3.3% |
12 | 步步高 | 3.4% | 小米↑ | 3.2% |
13 | 小米 | 3.0% | 步步高↓ | 2.8% |
14 | 魅族 | 2.5% | 魅族 | 2.4% |
15 | LG | 2.3% | LG | 2.3% |
—— | 其他 | 7.5% | 其他 | 8.9% |
【有奖调查】手机和相机 谁是你的拍照利器?
产品榜:三星、苹果累计占六席
二、产品关注格局
(一) 产品关注型号
•冠亚军产品关注度领先优势大
7月三星 GALAXY S4(I9500/16GB)、苹果 iPhone 5(16GB)分别以4.4%、4.2%的关注比例排在冠亚军位置,且关注比例领先优势显著。诺基亚920以2.2%的关注比例排在第三位。
•三星、苹果累计占据近一半席位
从上榜机型所属品牌来看,十五款产品分别来自三星、苹果、诺基亚、联想、魅族、OPPO、华为、索尼、HTC、小米十家品牌旗下。其中三星与苹果均有三款产品入围,共计占据六个席位,产品数量优势突出。
•四核机型占八席,双核占五席
从主要参数看,上榜的十五款机型中,采用四核处理器的产品有八款,占据一半以上席位。其次为双核机型,占五席,八核机型本月有一款上榜。
(图) 2013年7月中国智能手机市场产品关注排名
表 2013年7月中国智能手机市场最受关注的十五款产品及主要参数
排名 | 产品名称 | 上市时间 | 主屏尺寸(英寸) | 操作系统 | 摄像头像素(万) | 最新报价 |
1 | 三星 GALAXYS4(I9500/16GB) | 2013年 | 5 | Android OS 4.2 | 双四核 | ¥4,100 |
2 | 苹果 iPhone 5(16GB) | 2012年 | 4 | iOS 6.0 | 双核 | ¥4,600 |
3 | 诺基亚 920 | 2012年 | 4.5 | Windows phone 8 | 双核 | ¥2,800 |
4 | 联想 K900(16GB) | 2013年 | 5.5 | Android OS 4.2 | 双核 | ¥2,700 |
5 | 魅族 MX2(16GB) | 2012.12 | 4.4 | Flyme 2.0 | 四核 | ¥2,299 |
6 | 苹果 iPhone 4S(16GB) | 2011年10 | 3.5 | iOS 5.0 | 双核 | ¥3,900 |
7 | 三星 GALAXY Note II N7100(16GB) | 2012.10 | 5.5 | Android OS 4.1 | 四核 | ¥4,699 |
8 | 诺基亚 925(16GB) | 2013年 | 4.5 | Windows phone 8 | 双核 | ¥3,300 |
9 | OPPO X909(Find 5/16GB) | 2013.1 | 5 | Android OS 4.1 | 四核 | ¥2,998 |
10 | 三星 I9300(GALAXY SIII/联通版) | 2012.5 | 4.8 | Android OS 4.0 | 四核 | ¥2,900 |
11 | 华为 Ascend P6(联通版) | 2013年 | 4.7 | Android OS 4.2 | 四核 | ¥2,430 |
12 | 索尼 L36h(Xperia Z) | 2013年 | 5 | Android OS 4.1 | 四核 | ¥3,600 |
13 | HTC One(32GB/单卡/国际版) | 2013年 | 4.7 | Android OS 4.1 | 四核 | ¥3,900 |
14 | 小米 2S(16GB) | 2013年 | 4.3 | 双MIUI V5 | 四核 | ¥1,699 |
15 | 苹果 iPhone 4(8GB) | 2011年 | 3.5 | iOS 5.0 | 单核 | ¥2,550 |
四核智能手机关注度突破四成
(二) 不同价格段结构
•1000-3000元机型累计占据五成以上关注度
从价格结构来看,7月智能手机市场最受用户关注的产品价格集中在1000-3000元之间,关注比例累计为53.7%。千元以下智能机本月关注度为19.4%,接近两成。与上月相比,3001-4000元价格段机型关注度上升1.5%,超一成。
(图) 2013年6-7月中国智能手机市场不同价位产品关注对比
(三) 不同核心数产品分析
•四核智能手机关注度突破四成
ZDC监测数据显示,7月智能手机市场上,采用四核处理器的机型成为最受用户关注的产品类型,获得42.6%的关注比例,超过双核机型0.5%个百分点。本月单核、八核机型关注度均较上月出现小幅下降。
(图) 2013年6-7月中国智能手机市场不同核心数产品关注对比
(四) 摄像头结构分析
•800万/810万像素机型关注度突破五成
从摄像头像素来看,本月智能手机市场上搭载800万/810万像素的机型获得最高的用户关注度,达到50.2%,突破五成,较上月增长0.3%。1200万及以上像素机型关注度本月也继续呈现上升势头,较上月增长1.7个百分点。
(图) 2013年6-7月中国智能手机市场不同摄像头像素产品关注对比
Windows Phone8机型关注度逼近9%
(五) 不同操作系统产品分析
•Windows Phone8系统机型关注度逼近9%
从操作系统来看,7月Android系统机型仍为智能手机市场上用户关注的绝对主流,获得82.2%关注比例,继续呈增长态势。上升最明显的当属Windows Phone 8系统机型,本月获得8.9%的关注比例,逼近9%,较上月增长了2.2%。Symbian机型关注度快速下降,本月仅为0.1%。
(图) 2013年7月中国智能手机市场不同操作系统产品关注比例分布
(六) 不同屏幕尺寸产品分析
•4.6-5.0英寸的机型关注度达到35.1%
从屏幕尺寸来看,7月智能手机市场上采用4.6-5.0英寸屏幕的机型最受用户青睐,获得35.1%的关注比例,较上月增长3.7%。4.1-4.5英寸机型关注度也较上月小幅增长1.3%,接近三成。
(图) 2013年6-7月中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比
案例:HTC亟需提升品牌影响力
三、案例分析:
(一) HTC品牌关注比例走势
•HTC品牌排名跌出前五
ZDC监测数据显示,2013年1-7月中国智能手机市场上,HTC品牌关注度呈先升后降走势,2月达到最高值,为8.2%,但自3月以后,HTC在三星Galaxy S、Note系列及苹果iPhone 5的压力下,关注度呈持续下滑态势,7月其关注比例为6.1%,品牌排名则跌出前五。
(图) 2013年1-7月中国智能手机市场HTC品牌排名及关注走势
(二) HTC产品结构分析
•HTC亟需提升品牌影响力
从产品结构来看,不可否认,HTC在1000-3000元中高端产品方面有的较好的布局,且随着HTC One的发布,高端力量也有所扩充,但随着三星的崛起,HTC的品牌影响力较前两年有所下降。ZDC认为,HTC有必要在竞争环境发生巨大变化的新形势下,以品牌形象为切入点,全面改进自己的智能手机战略。
(图) 2013年7月中国智能手机市场HTC不同价格段产品分析
自:ZDC官网