新三板公司收购中概公司第一例！百合网收购世纪佳缘

百度百家 • 9年前扫码分享

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新三板公司再度逆袭！

刚刚登陆新三板的百合网，今天宣布收购世纪佳缘。

根据合并协议，百合网的间接子公司LoveWorld将以每普通股5.04美元，或每美国存托股（ADS）7.56美元的现金对价收购世纪佳缘，其中世纪佳缘的每2股美国存托股代表3股普通股。该价格与公司与2015年3月2日之前的30个交易日（包括3月2日在内）加权平均交易价格相比，溢价约为58.7%。

根据合并协议，持有世纪佳缘普通股和ADS的股东将获得的对价与2015年3月3日披露的私有化要约中每普通股3.58美元，或每ADS 5.37美元的报价相比，和之前的私有化协议相比，提高了约40.8%。

根据合并协议条款，合并子公司FutureWorld将并入世纪佳缘，世纪佳缘将继续作为存续公司（“存续公司”），同时成为LoveWorld的全资子公司（即“合并”），公司在合并生效前已发行并流通在外的每一普通股（包括以ADS代表的普通股）将被注销，对价是获取无利息的每普通股5.04美元或每ADS 7.56美元现金的权利。根据开曼群岛公司法第238条，已有效行使且尚未有效撤回或失去对此次合并的异议权利的股东持有的股份除外，这些股份将在合并生效之时注销，并可获取依据开曼群岛公司法第238条规定获得该等异议股份的公允价值的权利。

为达成合并协议，百合已向公司存入现金人民币1.5亿元，这笔资金将被用来支付合并的部分对价。百合计划通过股票定向增发（或银行贷款）方式支付合并所需的剩余对价。百合同时已达成利于世纪佳缘的担保，以确保合并协议下母公司与合并子公司义务的履行。

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