行业 | 外卖O2O这一年：融资、配送、延伸、站队

一年前，我在总结2014年的外卖O2O时，用了六个关键词——新风口、新模式、价格战、并购、暴力运动、2.8万罚单。

这六个词可以看出当时外卖O2O的“新兴”与“生猛”，时隔一年的春秋，这个领域的疆土逐渐清晰，曾经纷争天下的诸侯列国，有的兵强马壮，有的改弦更张，而有的，已经消失不见。

在外卖O2O日趋成熟之际，这些企业的发展路径——谋求融资、发展配送、力求延伸、追逐站队——却越发得步调一致，而一致的背后，其实也透露出外卖O2O对于探索新模式的些许无力，叫叫嚣嚣的一年，也是一种证明与逃避。用冯唐飞鸟集的译文来描述，“人们融进人群的喧嚣，为了消除内心的聒噪。”

融资、配送、延伸、站队，本文试图用新闻事实作为每一个节点，来勾画出外卖O2O这一年错综复杂的发展脉络以及当下的格局。

· 12月29日，百度外卖融资计划书曝光，B轮拟融资3到5亿美元，此轮融资11月启动，预计明年1月完成。7月28日，百度外卖宣布将拆分独立发展并完成了2.5亿美元融资，开发外卖调度系统。

· 12月17日，阿里投资饿了么12.5亿美元，占股27.7%，成为第一大股东，饿了么估值超45亿美元，继续独立运作。8月28日，饿了么完成6.3亿美元F轮融资，是当时全球外卖平台金额最高的一笔融资。1月23日，饿了么获3.5亿美元E轮融资，估值超10亿美元。

· 12月22日，美团点评融资文件曝光：拟出让16.67%股权融资30亿美元，估值180亿美元，其中腾讯认购10亿美元。7月1日，美团新设立外卖配送事业群，在内部将获得更多资源支持，并完善外卖服务体系。

· 6月24日，阿里与蚂蚁金融合资重启本地生活服务平台口碑，双方各注资一半，共60亿元，各占股50%，蚂蚁金服运营部总经理范驰出任CEO。

众所周知，外卖是一门非常烧钱的生意。即使富裕如账上有500亿元现金的百度，将其外卖业务分拆独立融资很重要的一个原因，也是不愿意完全自己扛外卖这一烧钱的业务。

外卖O2O的GMV，就是配送员每日订单的总流水，我们来做一门算术：

以我最常使用的饿了么为例，12月20日的数据显示，饿了么日交易额突破1亿元，日订单量破330万单。按毛利率20%、每单补贴5元、每个配送员每天配送30单计算，这一天毛利2000万元，补贴费用1650万元，十几万配送员每天的工资即使只有100元，工资费用也有一千多万，再加上其他成本，外卖平台离实现盈利，还非常遥远。

因为烧钱的不可持续，所以不断的融资就成了续命的灵丹妙药，拿百度外卖来看，7月底融资2.5亿美元，若B轮融资明年1月完成，其间相隔6个月，其间每天的花费则是近千万元。

外卖平台若想长期依靠烧钱占领市场，必须保证源源不断的资金涌入，唯快不破，否则必然出现资金断层，一旦补贴结束，其培养的价格敏感型用户会迅速撤离。

正如饿了么CEO张旭豪说过的，“大家应该从烧钱、补贴的偏见中跳出来，重新看待饿了么这家公司。”2015年的外卖O2O企业，烧钱补贴已经不再是唯一的关键词。

· 11月13日，饿了么和滴滴合作配送业务，搭建两轮电动车加四轮汽车的“2+4”同城配送体系。以3公里为界限，滴滴的汽车动力组负责配送3公里之外的订单，而电动车饿了么组负责近距离及最后一公里的配送。

· 9月18日，口碑网上亿元投资外卖O2O服务商点我吧，将用于大力发展“众包+全职”物流方式的即时物流平台“点我达”，满足各类短距即时物流需求。9月9日，外卖O2O平台生活半径获新口碑网3亿元C轮融资，其以用户为圆心在半径3公里内提供服务。

· 7月28日，百度外卖完成2.5亿美元融资，开发外卖调度系统，加强“最后一公里”即时配送能力，意欲打造千亿级同城物流和交易平台。百度外卖已建立物流团队“百度骑士”，以保证送餐速度，提升用户体验。

· 6月饿了么上线峰鸟配送平台，成立物流联盟，由第三方配送公司（包括京东物流在内）+风行者（饿了么自有配送团队）+社会化配送力量共同提供配送。

外卖O2O，通俗得讲就是在家里坐等美食上门，其意义在于免除或降低了用户自身空间转移的时间成本。

在这段过程中，节省时间成本是最重要的核心，也可以看作外卖O2O的生死时速。因为用户只关心自身的等待时间，外卖来源远近、或者是送餐时外面环境究竟多恶劣这些因素，对用户来说，在肚子饥肠辘辘面前，都是逃离平台的理由。

因此不管是利用技术、数据手段合理调配运力，还是拉入第三方配送团队甚至众包解决长尾，都是为了将手中这份饭尽快送到用户手中。

外卖高频的演练，配送已经不再是一次简单的电动车之旅，而是同城物流的巨大想象空间，这恐怕是很多外卖平台的终极目标。同城物流需大体量业务支撑，外卖是最合适的选手，逐渐搭建起电商行业十年来梦寐以求的“最后一公里”物流完备体系，可以自然顺延到商超、生鲜等领域。

· 11月18日，美团外卖首次品牌升级，由主营餐饮外卖向全面业务拓展，餐饮之外，还提供商超、鲜果、甜点饮品、鲜花蛋糕、药品等品类的上门配送服务。为配合“全品类”和“配送速度快”的特点，美团外卖的产品形象由一碗饭变成了一只袋鼠。

· 10月29日，饿了么上线其食材供应链B2B平台“有菜”，为中小型餐厅提供食材一站式采购、食品安全可追溯，提供生鲜原材料批发服务，涉及从餐厅到有菜商城、渠道批发商、再到物流服务商的整个链条。

· 9月16日，饿了么和医药O2O药给力达成独家战略合作，独家上线“药给力1小时送药上门”服务。8月26日，百度外卖与叮当快药合作，后者为前者提供核心区域28分钟免费送药到家服务，首先接入北京地区。

各家外卖的服务正横向拓展至商超、便利店、鲜花、药店等更多交易品类，切入本地社区O2O市场。

在老友记此前的文章《一句排它性条款引发的血案 ——阿里奇袭饿了么的几句闲话》中提到：

“到家服务的本质是什么？可能远远背离这件商业最初的起点。作为衣食住行的基本刚需，吃饭的问题位列第一。送饭这一高频刚需恰恰攻克了“最后一公里”堡垒。因为高频的使用，才可以网罗各方勇士加入“送饭”一线。

而月入万元以上甚至数万的经济守则保证了这批一线战士的“忠诚”，能够有组织有纪律得做好“最后一公里”服务。吃饭这一高频行为赋予了这个行业蓬勃而高增的能量。

未来可以送饭，当然也可以送各种商品与服务，这正是饿了么的能指所在，这也是当初张涛何以慧眼投饿了么的原因所在，更是阿里此番“不计代价”闪电拿下饿了么的意图所在。饿了么在手，O2O重走。”

O2O领域中，如果说到店业务已经渐进天花板，那么到家业务的战争才刚刚开始，甚至可以说到家业务真正的战争还没有开始。

· 12月17日，阿里12.5亿美元投资饿了么，占其27.7%股份，成为第一大股东。而就在一个月前，饿了么刚刚宣布获得滴滴投资。加上此次阿里的投资完成后，饿了么创始团队所持公司股份将不足10%。

· 11月17日，口碑发布开放平台战略，免费为商家提供流量、会员营销、支付和大数据四大能力；成立生态孵化基金，首期投入金额为10亿元。

· 10月8日，腾讯主导美团大众点评合并，并在新美大最新一轮28亿美元融资中，腾讯认购10亿美元。

· 6月30日，百度重投O2O，李彦宏称“3年在糯米身上投入200亿元”，百度糯米正式发布“会员+”O2O生态战略。

兜兜转转，你会发现，这些外卖O2O，最终都成为了BAT的门客。

现如今的O2O江湖，也一样如此——阿里系有了饿了么外卖旗舰，辅以阿里O2O；腾讯系新美大、滴滴出行辅以非高频O2O；百度系OTA幅射O2O的新格局重新亮相——江湖重换了大王旗。

有创业者对我说，“互联网创业就是为了被BAT收购。”不知这是资本的可幸，还是创业的可悲。

但必须承认的是，对O2O来说，完全脱离BAT几乎不可能。BAT手里的移动互联网用户和丰富数据，决定了你必须去拥抱他们。影票如是、出行如是、OTA如是、外卖为代表的到家如是，整个O2O亦如是。