巨人305亿元收购游戏公司Playtika 史玉柱增持50亿

雷帝网 雷建平 10月20日报道

巨人网络壳公司世纪游轮（002558.SZ）今日发布公告，宣布以每股39.34元向财团发行新股，收购核心业务为休闲社交棋牌类网络游戏的以色列公司Playtika。

上市公司拟向重庆拨萃、泛海资本、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、新华联控股、四川国鹏、广东俊特、宏景国盛、昆明金润及上海并购基金13名交易对方，非公开发行股份及支付现金购买其持有的交易标的全部普通股。

本次交易前Playtika股权结构

本次交易完成后，上市公司将合计持有Playtika 100%股份。巨人网络拟确定Playtika全部A类普通股的交易对价为305亿元。

本次交易对价由上市公司以发行股份及支付现金方式支付，其中交易对价的83.6084%，共计255亿元以发行股份方式支付；交易对价的16.3916%，共计50亿万元以现金方式支付。

上市公司拟向巨人投资募集配套资金，募集配套资金总额不超过50亿元，不超过标的资产交易价格的100%，将全部用于支付本次交易中的现金对价。

巨人投资是史玉柱旗下公司，其50亿元大手笔增持上市公司股份，每股43.66元增持价格高于13名交易对方每股39.34元价格，锁定期36个月，显示对公司长期业务发展充满信心。

本次交易前，巨人投资及其一致行动人腾澎投资合计持有上市公司37.53%的股权。

未考虑配套募集资金，发行股份及支付现金购买资产完成后，巨人投资及其一致行动人腾澎投资合计持有上市公司27.11%的股权。考虑配套募集资金后，巨人投资及其一致行动人腾澎投资合计持有上市公司30.52%的股权。

本次交易前后，巨人投资均为上市公司的控股股东，史玉柱均为上市公司的实际控制人，本次交易不会导致上市公司控制权发生变化，本次交易不构成重组上市。

巨人网络收购的公司为Playtika Holding Corp，旗下拥有位于以色列的游戏开发及运营公司Playtika Ltd。推出了《Bingo Blitz》、《Slotomania》、《Caesars Casino》、《House of Fun》等。

Playtika 在2016年度、2017年度和2018年度收益法评估中，预计实现的合并归属于母公司净利润分别为152,756.72万元、199,422.72万元及241,540.17万元。

根据中企华出具的《资产评估报告》，标的公司2016年度、2017年度、2018年度收益法评估中，预计实现的合并归属于母公司净利润分别约为15亿元、20亿元、24亿元。

加上巨人此前做出10亿、12亿、15亿三年业绩承诺，预计2017上市公司利润将破30亿元。

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