天神娱乐拟斥资41.58亿元收购幻想悦游及合润传媒

雷帝网 雷建平 10月28日报道

A股公司天神娱乐（股票代码：002354）今日发布公告，宣布上市公司拟通过发行股份及支付现金方式收购幻想悦游93.5417%股权、合润传媒96.36%股权，发行股份价格为70.63元。

天神娱乐此次交易的总金额达41.58亿元，其中，收购幻想悦游的交易价格为34.16亿元，收购合润传媒的价格是3.58亿元。天神娱乐支付20.7亿元的现金，及20.8亿元的股票对价。

本次交易完成后，幻想悦游、合润传媒将成为上市公司的控股子公司。

王玉辉、丁杰、陈嘉、林莹、徐沃坎、张飞雄、德清时义、德清初动承诺幻想悦游 2016 年、2017 年及 2018 年经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于 25,000万元、32,500 万元、40,625 万元，三年累计不少于 98,125 万元。

王倩、王一飞、罗平、陈纪宁、牛林生、智合联共同承诺合润传媒 2016 年、2017 年及 2018 年经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于 5,500 万元、6,875 万元和 8,594 万元。

上市公司目前的总股本为292,086,511股，预计公司本次将发行普通股29,569,706股用于购买资产，发行不超过31,936,371股用于配套募集资金，募集资金总额 20.88亿元。

报告期内，幻想悦游海外游戏发行业务收入主要来源于第七大道研发核心游戏产品《神曲》。

2014年、2015年及2016年1-6月，《神曲》占幻想悦游游戏业务收入比例分别为95.65%、90.05%和57.24%，为幻想悦游的经营和发展做出了巨大的贡献。

2016年，幻想悦游上线《火影忍者》、《战舰帝国》、《开炮吧坦克》等多款精品游戏，同时，在上述精品游戏之外，幻想悦游在2015年末及2016年初还上线了超过20余款新游戏。

本次交易完成后，上市公司控股股东和实际控制人仍为朱晔、石波涛，本次交易不会导致实际控制人发生变更，不构成借壳上市。

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