众信旅游与携程的交易黄了！放弃26亿收购华远国际

雷帝网 雷建平 2月2日报道

A股企业众信旅游（股票代码：002707）今日发布公告，称公司决定终止收购华远国旅100%的股权并撤回申请文件。

同时，提请公司股东大会授权公司董事会与交易对手方签订相关终止协议及向中国证监会办理撤回申请文件事项。这意味着历时1年的26亿元的交易案最终流产。

根据介绍，本次交易为公司拟采用增发新股及支付现金的方式收购北京市华远国际旅游有限公司全体股东持有的华远国旅100%的股权（简称“标的股权”）。

其中采用增发新股方式收购华远国旅现有全体股东郭东杰、何勇、谭志斌、曾勤、周长洪、陈自富、上海携程国际旅行社有限公司（简称“上海携程”）、中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）（简称“中信夹层”）、天津湘华资产管理中心（有限合伙）、天津翔龙一号资产管理中心（有限合伙）、天津翔龙二号资产管理中心（有限合伙）合计所持华远国旅90.3846%股权，股份支付对价共计23.5亿元；

采用支付现金方式收购中信夹层持有的华远国旅9.6154%的股权，现金支付价款共计2.5亿元。

公司在本次收购同时，拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金26亿元（不超过本次交易拟购买标的股权交易价格的100%）。本次收购的实施不以本次配套融资的实施为前提。

公告称，虽然本次交易已获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件审核通过，但由于关于海外上市公司回归A股上市相关政策尚未明确，正在研究中。

加之本次交易已经耗时太长，继续推进本次交易不确定性大，对交易各方都可能造成损害，不利于各方正常发展。

经2017年1月26日公司第三届董事会第五十四次会议审议通过，公司决定向中国证监会申请终止审核本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件。

根据公司与各交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》的约定，本次交易须经公司董事会、股东大会批准、各方履行了《中华人民共和国反垄断法》项下的相关法律程序及中国证监会核准后方可生效，上述任一条件未能得到满足，协议不生效。

众信旅游强调，目前，公司经营情况正常，财务状况良好，本次交易的终止不会影响公司的日常生产经营和持续稳定发展，不会损害公司及股东特别是中小股东的合法利益。

众信旅游还表示，基于对公司未来展前景的信心及对公司价值的认可，部分董事、高级管理人员拟通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）或通过证券公司、基金管理公司、信托公司等定向资产管理、定向资金信托等方式增持公司股份，增持金额为5000万元。

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