艾媒报告丨2017Q1中国在线外卖餐饮行业研究报告

2017年5月5日，全球领先的移动互联网第三方数据挖掘和整合营销机构iiMedia Research(艾媒咨询)权威发布《2017Q1中国在线外卖餐饮行业研究报告》。报告显示，中国在线订餐市场自2011年一直保持较高速增长，2016年市场规模达到1662.4亿元，增长率为33.0%，2017年市场规模预计将达到2045.6亿元，增长率将进一步放缓，为23.1%。艾媒咨询分析师认为，中国在线订餐市场正在进入稳定期，未来市场增长将主要来自于平台对已有用户流量的挖掘。

以下为报告详细内容：

行业动态

2017前两月中国餐饮收入增长10.6%

国家统计局数据显示，2016年中国餐饮消费增速快于商品零售，全年餐饮收入达35798.6亿元，在此基础上，2017年1-2月，中国餐饮收入6251亿元，较2016年同期增长10.6%。伴随人们消费习惯的改变，优化线上餐饮服务质量将进一步加速销售增长。

大润发联手美团外卖，促线上线下互融

2017年1月，大润发综合超市正式进驻美团外卖，此次合作不仅使美团拥有多个城市的实体零售店基础，而且综合超市极大扩充美团的品类，包括包装食品、保健食品和日用品等，可见美团外卖向综合平台发展的战略。

“两会”提议规范外卖企业用工制度

2017年3月全国“两会”上，全国政协委员蔡建国建议监督外卖及快递企业建立规范用工制度，并开展交通安全培训，以提高外卖骑手薪酬待遇和减少外卖车辆造成的交通事故。

饿了么金融合作，开辟赔付快捷通道

2017年3月，蚂蚁金服、太平洋保险和国泰保险为饿了么开辟食品安全理赔快速通道，输出互联网风险识别、保险理赔服务，用户可以一键申请理赔。饿了么此举为用户的售后体验升级，有助于增强用户信心。

百度外卖首发南京大牌档春季菜，助力打造南京文化名片

2017年3月，南京大牌档借百度系列应用的用户流量以及互联网技术进行餐饮推广，目前百度外卖还承接了春芽公益计划，两家联手努力打造历史体验和餐饮文化相结合的合作发展模式。

外卖O2O模式显示部分问题

外卖2.0时代：O2O模式暴露缺点

外卖餐饮1.0时代起源于线下“自营+配送”的传统零售的衍生服务，而外卖共享平台的崛起使小商家资源能够成功对接和匹配庞大的用户需求，外卖O2O模式目前已发展成熟，但层出不穷的各类问题依然不可忽视，为规范行业发展，各地也出台相关政策加以应对。

中国在线餐饮外卖行业发展新特点

1. 进入用户沉淀阶段

随着外卖成为家庭、餐厅的“第三饭堂”，外卖平台已积累强大的用户流量和用户粘性，目前平台策略重点放在食品质量的保证上，用以维持消费者信心，以防流失至竞争对手平台。

2. 在线外卖新零售转型

各大外卖平台与线下零售联系更加紧密。第一季度连锁超市、大卖场和便利店等纷纷入驻外卖平台，实体零售借助外卖平台扩充线上渠道，新零售趋势渐显，客观也为外卖拓展快速配送业务。

3. 用户需求高度碎片化

外卖餐饮行业主要面向家庭和办公两大高频消费场所，但消费人群因其饮食习惯、地区等因素不同，加上天气影响和饮食日变化差异，对外卖餐饮的偏好有很大的不确定性，因此在线外卖需要迎合顾客碎片化、多样化需求。

4. 向全品类商品转变

第一季度频繁的战略合作显示出从单一的熟食销售到全品转变之势，包括包装零食以及日常用品。而达成此效果的条件之一正是在线外卖拥有相对成熟的配送系统等优势。

中国在线餐饮外卖行业竞争格局

目前的外卖市场仍以饿了么、美团外卖等为代表的O2O平台模式领头，市场份额巨大;传统外卖上，餐饮品牌的自营外卖依托强大品牌效应在市场仍有一席之地;不少外卖应用专攻细分市场，一定程度上避免与大平台和大品牌的正面交锋。

中国在线订餐市场进入稳定期

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，中国在线订餐市场自2011年一直保持较高速增长，2016年市场规模达到1662.4亿元，增长率为33.0%，2017年市场规模预计将达到2045.6亿元，增长率将进一步放缓，为23.1%。艾媒咨询分析师认为，中国在线订餐市场正在进入稳定期，未来市场增长将主要来自于平台对已有用户流量的挖掘。

在线订餐用户规模趋于稳定

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2016年中国在线订餐用户规模达到2.56亿人，相比2015年用户规模增长率为22.5%，2017、2018年在线订餐用户规模预计分别将达到3.01和3.46亿人，同时增长率也会进一步下降。艾媒咨询分析师认为，在用户规模趋于稳定的情况下，在线外卖平台将主要从用户存量着手，提升服务质量，维持用户群体。

中国在线外卖餐饮应用活跃用户分布

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2017年第一季度中国在线餐饮应用活跃用户分布中，饿了么以7.26%的比例占据第一，美团外卖和百度外卖分别位列第二和第三。

艾媒咨询分析师认为，饿了么、美团外卖持续市场领先地位，值得期待的是饿了么目前构建在线外卖餐饮的较完整链条，上游由有菜支撑食材源头，下游有蜂鸟快速配送系统，加之与实体零售品的多样配送，2017年有望进一步提高用户活跃度。

饿了么用户粘性指数居首

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2017年第一季度，饿了么用户粘性指数最高，为7.7，美团外卖和百度外卖次之，分别为7.3和7.0。

艾媒咨询分析师认为，2017年第一季度及时配送、全品类转变、重视食品安全均对用户粘性有较大贡献。其中，饿了么主打快速配送在一定程度上助益于用户粘性提高，使用户体验优化。

六成用户在工作日预订早餐外卖

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2017年第一季度，36.2%用户曾经使用在线外卖订早餐，其中60.7%用户是为了解决工作日的早餐。同时，52.7%用户虽然未曾在线订早餐，但仍希望尝试，五成以上用户倾向于选择10元及以下的早餐外卖。

艾媒咨询分析师认为，早餐作为在线外卖餐品的细分市场，用户消费需求较大，市场极具开发潜力。

在线早餐外卖体验有待提高

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2017年第一季度，中国在线餐饮外卖平台早餐预定用户对早餐外卖业务满意度仍有待提升， 42.0%的用户表示满意度一般，表示满意及比较满意的用户则占比10.4%以及27.2%。

艾媒咨询分析师认为，与午餐和晚餐外卖相比，在线早餐外卖业务在渗透率方面仍在较低水平，同时其品类丰富度以及配送时效的体验同样存在劣势，用户体验有待提高。

用户习惯在线订外卖解决正餐

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，用户订外卖以订中午餐和晚餐的正餐为主，分别占57.9%和36.8%。同时，与五位以下同事一起订餐占多数，为45.0%，自己一人订餐和与家人订餐也成为习惯，均占两成以上。

艾媒咨询分析师认为，办公和家庭场景是在线外卖的高频消费场景，且每单订餐规模小、用时集中在中午。

在线外卖平台成用户常用渠道

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2017Q1，78.6%用户主要通过外卖平台订餐，该类用户对饿了么综合评价最高，评分为7.4，美团外卖次之，为7.2。

艾媒咨询分析师认为，综合性外卖平台在餐品种类、配送速度以及应用功能的完善，培养一定的用户选择习惯，而饿了么在用户满意度上逐渐打造自身的优势。

用户在线订外卖品类丰富

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，近九成用户曾经预订除正餐熟食以外的消费品类型，其中饮品作为正餐辅助食品最受欢迎，有49.6%用户选用。水果、面包、休闲小吃和包装零食作为办公场景的消遣食品也分别占三成以上。对于目前外卖平台与实体零售合作，73.5%用户表示愿意以外卖形式购买。

艾媒咨询分析师认为，在线外卖的品类拓展趋势渐显，围绕办公人士的需求，与线下零售合作以提供多样外卖类型将成外卖O2O新盈利方向。

保温和快速配送有效增强用户好感

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，五成以上的用户尤其对全程保温配送以及有礼貌的配送员服务的商家增加好感度，占比分别为53.7%和52.0%;同时使用环保餐具的商家也受用户青睐，为42.3%。相比之下，价格优惠不再成为用户选择外卖商家的十分关键的要素。

艾媒咨询分析师认为，保温配送和礼貌配送既考验外卖商家的硬实力，即高效配送系统，又考验其软实力，即礼貌周到的配送服务，外卖商家重视优质服务的提供将有助于优化用户体验。

外卖削弱下厨意愿 但家庭厨房仍必要

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，在线外卖的常态化对用户的生活方式影响是多重的，近五成用户认为自己在家下厨积极性降低，同时外出就餐频率也减少，占比43.3%。而当被问到家庭厨房是否还有必要时，绝大多数用户仍坚持保留家庭厨房，占比87.9%。

艾媒咨询分析师认为，消费者既减少外出就餐、又减少家庭下厨，因此在线外卖在一定程度上改变用户的饮食方式和生活方式。而厨房逐渐更多地被赋予家庭情结，构成众多用户生活的文化部分。

三大平台竞争格局总览

艾媒咨询分析师认为，在线外卖在2017年面临的困境较往年无明显改善，在2016年反而愈发严重，三大平台面临估值下降、融资停止的双重压力，2017年第一季度已达转型关口。

2017中国外卖餐饮行业发展趋势预测

1. 外卖O2O市场短期内不会萎缩

尽管在线外卖许多问题被曝光，但其满足的是消费者的刚性需求，尤其是办公白领群体。快速配送行业的发展，加上在线外卖在早、午、晚、下午茶、宵夜的时间点，以及果蔬、饮品、日用品的类别扩充，消费者的需求将不断激发。

2. 直供模式或被广泛采用

目前在线外卖的重点在搭建在线平台，然而对餐品质量监控以及非自营配送使平台运营产生诸多监管盲点。因此，未来大型餐饮商将越发重视直供模式的运用，如建设中央厨房;而直接入股线下店、控制有利平台或成未来投资方式。

3. 用户信息安全将成下一监管重点

食品安全一直是在线餐饮的监督重点领域，但是频频发生的消费者信息泄露甚至使消费者生命安全受严重威胁。因而安全问题应从综合性角度加以分析，未来信息安全也将被纳入监督重点。

4. 中小城市市场潜力尚待开发

目前，在线外卖市场主要集中在移动互联网覆盖更好的大城市用户。以大城市用户为主的用户结构，一方面说明在线外卖应用在运营、配送、变现等方面价值更高，另一方面，随着移动互联网覆盖范围的扩大，中部以及二三线中小城市将成为极具潜力的待开发市场。

5. 全流程将回归工业化运作

目前用户选择日益追求速度，促使在线外卖在制作、派送等环节更加追求高效化和专业化。其强烈的效率导向反映出在每一环节的运营被精细划分和进行专业分工：制作由专业的中央厨房、配送由专业的物流团队，其本质是工业化。因此，未来在线外卖的全流程将不断向工业化生产看齐。

6. 国家政策持续收紧 外卖O2O监管有望改善

国家正在陆续针对在线外卖的食品制作、餐品配送等环节进行针对性制定规定，国家食品药品安全监察局在今年2月制定《网络餐饮服务监督管理办法(征求意见稿)》为下一步正式监督做立法准备，拟对商家实行实名制。同时，伴随宁波、杭州等多地对饿了么等开出巨额行政处罚，在线外卖将更加重视对商家资质审核。

7. 厨房终将回归家庭

厨房曾经被视为家庭饮食生活的重要构成，而线外卖的常态化很大程度上替代了家庭厨房的饮食功能，人们不再只是为了吃饭而是用家庭厨房，但至少在短期内消费者并没有将厨房排除在生活之外，家庭厨房承载的更多是家庭团聚的文化情结。

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