张化机拟15亿揽入“5173”平台 进军网游虚拟物品交易市场

中国证券网讯（记者 萧童）经过3个多月的停牌后，张化机重大资产重组方案终于揭晓。凭借总额15亿元的大手笔收购，公司将借助控股上海宝酷、金华利诚、酷宝上海三家公司，正式掌控网络游戏虚拟物品交易平台5173.com，从而涉足网络游戏虚拟物品交易这一全新领域。

 

公告显示，上海宝酷、金华利诚、酷宝上海三家公司共同运营全球领先的网络游戏虚拟物品交易平台5173.com。公司拟以发行股份及支付现金方式购买上述三家公司100%股权，交易双方初步商定的交易价格为15亿元，其中上市公司向实际控制人陈玉忠非公开发行股份募集配套资金5亿元用于现金支付对价，余下10亿元向标的公司原股东发行股份支付对价。

 

作为化工制造装备行业的知名企业，张化机自成立以来一直专注于压力容器、非标设备制造业务。近年来，由于所处的化工制造装备行业受宏观经济波动影响较大，未来主业发展面临一定瓶颈，公司因此也在探索向新的业务领域拓展。

 

根据艾瑞咨询集团的研究数据表明，2013年度我国网络游戏整体市场规模已达到891.6亿元，同比增长32.9%，预计到2014年底，市场整体规模将会突破1000亿元，其中客户端游戏市场规模预计将超过600亿元，市场规模占比超过55%。此次拟以重金进入网络游戏虚拟物品交易这一互联网新兴行业，公司就希望借此实现产业多元化转型升级，从而提高上市公司持续盈利和抗风险能力。

 

方案显示，本次交易的三家标的公司核心的经营主体为上海宝酷的全资子公司金华比奇，金华比奇是www.5173.com网站的运营主体，致力于为用户提供安全、可靠、高效、便利、专业的网络游戏虚拟物品交易的互联网C2C电子商务平台。

 

据悉，目前，5173交易平台培养了庞大的注册会员群体，获得了傲人的页面访问流量和用户储备及黏性。截至2014年6月30日，平台注册用户达到了7529万，强大的马太效应吸引更多买家及卖家加入平台：2012年、2013年、2014年1-6月份的累计注册用户数分别达到6327万、7219万和7529万，月均ARPU(每用户平均收入）对应为28.86元﹑27.72元和30.04元。

 

根据方案公布的数据，从虚拟物品交易平台子市场份额占比来看，5173.com以49.8%的市场份额领跑，年交易额在80亿元左右。作为业内龙头，5173.com在交易涉及的游戏数量、物品种类、物品数量以及用户体验、客户服务等方面都具有明显优势。

 

根据并购企业原股东的业绩承诺，如果标的股权交割于2014年度内完成，上海宝酷、金华利诚以及酷宝上海2014年度、2015年度、2016年度逐年实现的合并净利润将分别不低于1.1亿元、1.32亿元、1.52亿元，由此可见，交易完成后，张化机的总体盈利能力将大幅提升。

 

按照张化机业务发展战略，本次交易完成后，公司拟将名称由“张家港化工机械股份有限公司”变更为“苏州天沃科技股份有限公司”，公司将成为拥有压力容器及非标设备的设计制造与互联网业务并行的双主业上市公司，由此搭建传统制造业与新兴互联网产业的多元发展格局，从而初步实现公司双轮驱动的战略发展目标。