奇虎360完成9亿美元可转换优先票据非公开配售

这些票据可以转换成奇虎360的美国存托股份(ADS)，每2股ADS代表3股奇虎360 A类普通股。初始转换率为：本金金额每1000美元的2020年到期的可转换优先票据，可转换为7.9789股ADS；本金金额每1000美元的2021年到期的可转换优先票据，可转换为8.2799股ADS。这两笔票据的初始转换率对应的溢价水平分别约为37.5%和32.5%。

 

在2017年8月15日，或在特定基本面变化发生时，2020年到期的可转换优先票据持有人，有权要求奇虎360回购这批票据，回购金额相当于购买时本金总额的100%，外加截至(但不包括)回购日的应计未付利息。在2019年8月15日，或在特定基本面变化发生时，2021年到期的可转换优先票据持有人，有权要求奇虎360回购这批票据，回购金额相当于购买时本金总额的100%，外加截至(但不包括)回购日的应计未付利息。

 

2020年到期的可转换优先票据的年利率为0.50%，2021年到期的可转换优先票据年利率为1.75%。票据利息每半年给付一次，日期分别为每年的2月15日和8月15日，第一次给付日期为2015年2月15日。2020年票据的到期日为2020年8月15日，2021年票据的到期日为2021年8月15日。