科达股份29亿收购资产 涉足互联网营销

 

停牌近5个月的科达股份(600986)今日发布重组预案，计划斥资29.4亿元收购百孚思、上海同立、华邑众为、雨林木风、派瑞威行等5家公司的全部股权。上述标的公司均处于互联网营销行业。公司股票今起复牌。

 

预案显示，科达股份此次购买资产的交易价格合计29.4亿元，其中现金对价7.18亿元，股票对价22.25亿元。科达股份将以5.56元/股的价格，非公开发行4亿股用于支付上述股票对价。另外，科达股份将同时向控股股东科达集团等7名对象，非公开发行股份募集配套资金约7.42亿元。

 

此次交易之前，科达集团为科达股份控股股东，持有上市公司29.99%的股权，刘双珉持有科达集团81.75%的股权，为实际控制人。交易完成后，科达集团及其关联方持有公司19.25%的股权，仍为上市公司控股股东，刘双珉仍为实际控制人。

 

资料显示，科达股份原有业务增长面临压力。自上市以来，科达股份的业务范围已由单纯的基础设施施工业务延伸至房地产开发销售业务。目前，公司的主营业务中，基础设施施工业务和房地产开发仍占较大比例，2011年、2012年和2013年公司基础设施施工营业收入与房地产开发收入合计占全年营业收入比例分别为：90.67%、90.68%和82.82%。

 

公告称，在目前复杂的市场环境下，科达股份主营业务受到较大影响。为增强上市公司的盈利能力，培育新的利润增长点，科达股份积极进行业务转型，力求进入新兴行业，在互联网营销领域布局发展。

 

公告显示，交易完成后，科达股份此次收购的5家公司将分别涉足互联网营销产业链的不同领域，5家公司2014年实现营业收入11.9亿元，实现净利润1.05亿元。交易完成后，各标的公司之间将相互补充，形成协同效应，有效促进业务的发展，而科达股份主营业务将新增“互联网营销”业务板块。