科技猎陌陌更新招股书：发行价区间12.5至14.5美元
11月29日消息，国内移动社交应用陌陌更新招股书，确定IPO发行价区间为12.50美元至14.50美元。按中间值计算，预计陌陌将从本次IPO中融资2.566亿美元。陌陌完成了提交上市材料的程序，预计将于下周一开始路演。
最高融资2.668亿美元
最新招股书显示，陌陌计划公开发行1600万股美国存托股(ADS)，同时授予承销商240万股ADS的超额配售权，即此次IPO最高公开发行1840万股ADS。
陌陌发行价区间为每股ADS 12.5美元至14.5美元，以发行价上限14.5美元计算，陌陌计划公开融资2.32亿美元；按中间值计算，预计陌陌将从本次IPO中融资2.566亿美元；最高公开融资2.668亿美元。而这一融资额数据并未计入陌陌在IPO同时向“基石投资者”定向增发所获得的融资额。
在最新的招股书中称，陌陌联合创始人、董事长、首席执行官拥有公司全部B类股，保留78%的总投票股。陌陌股票承销商为摩根史丹利、摩根大通、瑞士信贷以及中国华兴资本等。
按照招股书私下出售部分规定，阿里巴巴与58同城将分别从陌陌购买价值5000万美元和1000万美元的A类股。
陌陌在招股书中表示，在首次公开募股(IPO)时，该公司还计划向阿里巴巴和58同城分别定向增发5000万美元和1000万美元的新股，增发价格与IPO发行价相同。
如果计入阿里巴巴和58同城贡献的资金，且以陌陌发行价区间上限每股美国存托股14.5美元计算，陌陌此次IPO计划融资总额将增加至2.92亿美元，如果承销商行使全部超额配售权，融资总额增加值3.268亿美元。
在陌陌两位“基石投资者”阿里巴巴和58同城之中，58同城是首次投资陌陌，而阿里巴巴此前已是陌陌股东。
陌陌招股书显示，阿里巴巴目前持有陌陌68,861,733股，持股比例为20.7%。
阿里巴巴通过Alibaba Investment Limited分别在2012年6月17日、2013年10月23日买入45,885,940股B类优先股、8,001,920股C类优先股，交易规模分别为1500万美元和1000万美元。
此外，马云参与创建的云峰基金旗下Rich Moon Limited在2014年5月15日买入了18,570,966股D类优先股，交易规模9000万美元。
陌陌11月7日首次提交招股书，股票代码为“MOMO”，发行价区间为12.5美元至14.5美元，实行双层股票结构(Dual-class Ordinary Share Structure)，上市地点为纳斯达克交易所，承销商为摩根士丹利、瑞信(Credit Suisse)、摩根大通、China Renaissance。 (李林)
