央行再整顿收单业务 第三方支付谋求转型

 

此次央行对第三方支付机构的处罚已是今年以来第二记重拳。今年3月份，央行下发了《中国人民银行关于银行卡预授权风险事件的通报》，该通报内容显示，10家收单机构存在未落实特约商户实名制、交易监测不到位、风险事件处置不力等问题，其中就包括上述四家机构。

 

一位曾就职于第三方支付机构的高管向21世纪经济报道记者表示，此轮整顿的背景是，从去年底到今年初，全国多地发生不法分子利用预授权交易进行套现事件；另一方面，套码问题也越来越严重，行业进入恶性竞争。而作为收单的第三方支付机构，存在审核不严、监测不到位，甚至主动参与的问题，并且不是一两家，整个行业如此。

 

央行在之前的处罚中，明确要求从4月1日起，包括汇付天下、易宝支付、随行付、富友、卡友、海科融通、盛付通、捷付睿通在内的8家第三方支付机构全国范围内暂停接入新商户，整顿存量用户，包括中国银联旗下的银联商务、广东嘉联两家也被要求自查。期限为半年，只有通过央行的组织验收合格，才可重新开展新增商户拓展。

 

为何半年期限不到，央行再出重手，直接“削减”四家第三方支付机构的收单业务？上述高管表示，被处罚的企业开始整顿，而没有被通报的数十家机构依然存在违规操作，而且更加严重，这也是促使央行“痛下杀手”的原因。

 

收单业务受冲击

 

一位接近汇付天下的人士告诉21世纪经济报道记者，汇付天下收单业务具体退出的15省份名单暂未公布，但可以肯定的是，北京、上海、广东、深圳等核心地区不会受到影响；并且从今年上半年汇付天下的整体收入增长来看，依然保持了50%的增速。 但他同时表示，不可否认，未来收单业务退出15个省份肯定会有一些影响。

 

据了解，大型第三方支付机构目前的业务主要集中于在线支付、线下收单、供应链金融和储值业务。依托于淘宝和微信(针对C端)，支付宝、财付通在在线支付业务中遥遥领先，而汇付天下、快钱这样的独立第三方支付机构(针对B端)，更多聚焦于后三类业务，其中又以收单为基础，并在整体业务中所占比例也相对较高。

 

上述曾就职于第三方支付机构的高管表示，收单业务主要是依托于分布在商户的POS机，而POS机就是一个入口，第三支付机构除了可以收取刷卡佣金外，还可以利用对商户资金流数据的掌握开展金融业务，比如POS贷。

 

他举例说，一个高速公路收费站，对修建该高速公路的公司来说，最重要的不是收费，而是收费权，公司可以将收费权抵押，进而获取银行贷款修筑其它高速公路。而POS机就是这个收费站，部分第三方支付机构便围绕这部分沉淀资金开拓其它业务。因此，此次受到处罚的4家企业在收单以及由此延伸的业务方面必然会受到影响。据悉，在完全退出15省份之前，与汇付天下合作的商户数量达百万家。

 

但上述高管称，收单业务也是最容易出现问题的，此次预授权事件也是源于此。据21世纪经济报道记者了解，发卡行为满足持卡人的消费需求，提供了一项在预授权金额115%范围内予以付款承兑的业务，比如持卡人的预授额度为100万，在刷卡消费时，可以刷卡支付115万元。而一些不法分子正是利用了这一漏洞，通过与商户“联合”，不断套取现金，而商户也会在这个过程中收取部分“手续费”，因此参与的积极性很高。今年初被曝光的几起事件甚至涉及金额上百亿元，因此受到央行和银监会的关注。

 

上述高管表示，作为第三方支付机构，负有监测的义务，但很多中小型支付机构为了增加交易量从而赚取佣金，也就睁一只眼闭一只眼。并且竞争激烈，如果你不允许商户如此操作，商户可能马上换另外一家的POS机。

 

生态恶化

 

除了预授权问题，“套码”也是第三方支付机构违规的重灾区，同样源于POS机。

 

据21世纪经济报道记者了解，“套码”与中国银联执行的发改委定价机制有关。国外的大部分卡组织只实行两种费率，借记卡费率和信用卡费率。而国内则按照行业划分实行不同的费率，根据中国的银行卡收单手续费标准，商户被分为餐娱、一般、民生、公益四大类，前三类手续费价格分别为交易金额的1.25%、0.78%、0.38%，公益类商户则只收取服务成本价。而手续费收入又按照7：2：1的比例分别分配给发卡行、收单机构(第三方支付机构或银行)以及清算机构中国银联。

 

所谓“套码”，即商户通过各种方式变更所处行业资料，以达到缴纳低费率的目的，而在这个过程中，因为利益关系，整个链条上的环节均卷入其中。

 

上述曾就职于第三方支付机构的高管表示，目前大部分第三方支付机构采用的是代理制，即通过全国各区域的代理商进行销售和商户维护。而对代理商而言，其接入的商户越多，交易量越大，从第三方支付机构得到的分润越多，再加上行业竞争越来越激烈，代理商为了多拉商户，肯定会不择手段。

 

代理商受利益驱动，非常愿意配合商户进行行业类别变更，甚至伪造商户营业资料。而作为第三方支付机构，很难控制各区域的代理商，只能采取事后抽检。

 

上述接近汇付天下的人士称，汇付天下目前采用了一套代理商管理系统，先由各地代理商将商户资料上传，再由汇付天下审核，一旦发现交易行为异常，便立刻进行重新审核。他举例说，比如一个美容美发店，一天的交易量可能只有数千元，但突然出现数万元的交易，可能就有问题。

 

他表示，目前整个生态恶化，行业竞争太激烈，如果你给商户的费率和其它家一样，对于已经拥有一台POS机的商户，他何必再用你家的，因此只能通过费率优惠来抢夺商户。

 

转型

 

遭受冲击的第三方支付行业未来将如何发展？

 

回顾第三方支付发展历史，目前已形成以支付宝、财付通为代表的B2C模式和以快钱、汇付天下为典型的B2B模式，后者也称独立第三方支付机构。

 

支付宝与财付通背靠阿里、腾讯不断延伸其业务，而失去了抢占C端用户最佳窗口期的独立第三方支付机构也在试图转型升级，着重发展在线支付和互联网金融领域。快钱今年开始涉足跨境人民币结算业务，同时实施支付叠加营销策略。

 

　　快钱公司相关负责人之前接受21世纪经济报道记者采访时表示，“支付将不再仅仅承担原本单一的收付款功能，而是可以与财务管理、金融服务、营销管理等各类应用场景进行叠加，从而让支付的效应得以延展。支付的叠加也将成为支付2.0时代最重要的发展趋势方向。”