完美世界签署私有化最终协议 预计下半年退市

4月27日，网络游戏开发商和运营商完美世界宣布，已经与其公司创始人兼董事长池宇峰关联公司PerfectPeonyHoldingCompanyLimited（以下简称“母公司”）及后者全资子公司PerfectWorldMergerCompanyLimited（以下简称“合并子公司”）签署合并协议。

公告称，若此项合并协议的条款条件均获达成，合并子公司将并入完美世界，完美世界继续存续并由母公司全资控股。这意味着，如交易完成，此次合并将使完美世界完成私有化，并从美国纳斯达克市场退市。

为了完成此次合并，招商银行纽约分行、招商银行离岸金融中心及永隆银行为池宇峰提供了总共9亿美元的贷款融资。

公告显示，除特殊规定外，该合并生效时，此前已发行且在外流通的普通股将被注销且不再存在，以换取每股获发4.04美元现金（无利息）的权利，而公司的每股ADS将被注销，以换取每股获发20.20美元现金（无利息）的权利。

此次交易价格与完美世界发布收悉“私有化”提议的公告前最后一个交易日（即2014年12月31日）公司美国存托股每股收盘价格15.76美元溢价28.2%。

目前，董事会议批准了合并协议和此次合并。

公告披露，预计此次合并将于2015年下半年完成。与此同时，公告提示了，协议需获得拥有公司三分之二或以上投票权的股东投票批准等风险。

完美世界于2004年成立，2007年在美国纳斯达克上市（股票代码：PWRD）。完美世界总部位于北京，在北美、欧洲和日本设有全资子公司自主运营游戏，游戏出口至世界100多个国家和地区。

完美世界2014财年第三季度未经审计财务报告显示，该季度总营收为人民币9.743亿元（约合1.587亿美元），同比增长约18.8%；归属于公司股东的净利润为人民币6070万元（约合990万美元），同比下滑49.8%。