【快闻】新浪微博正式登陆纳斯达克 发行价17美元 | 曹国伟：上市时机不理想

浓缩观点

• 4月17日消息，北京时间21:30，微博正式登陆纳斯达克，微博确定IPO发行价为17美元。董事长曹国伟连线国内媒体时表示，最近一段时间美国资本市场，尤其是高科技股票市场有比较大的调整，对上市不是很有利。这一周大部分赴美上市公司的定价都低于他们路演时的价格区间。新浪微博上市时机不理想。

4月17日消息，北京时间21:30，微博正式登陆纳斯达克。

微博确定IPO发行价为17美元，位于发行价区间17-19美元的区间内。此次上市募集资金最高可达3.2844亿美元。

据了解，微博此次共发行了 1680万美国存托股(ADS)，定价为17美元/ ADS。每ADS代表1股微博的普通股。微博的ADS于4月17日在纳斯达克全球精选市场开始交易，代码为WB。

本次发行的全部ADS均出自微博公司。承销商已被授予一项有效期为30天的期权，最高可选择从微博公司超额认购252万股ADS。

高盛集团(亚洲)公司和瑞士信贷证券(美国)公司是本次IPO的联席主承销商。

这是2009年新浪推出微博业务后的第五年，微博上市使国内社会化媒体领域诞生了首家上市公司，此前，新浪微博已在今年3月底正式更名为微博。

曹国伟感叹：新浪微博上市时机不理想

董事长曹国伟连线国内媒体时表示，最近一段时间美国资本市场，尤其是高科技股票市场有比较大的调整，对上市不是很有利。这一周大部分赴美上市公司的定价都低于他们路演时的价格区间。新浪微博上市时机不理想。

不过他也认为，从长线来看，上市的时间点不会对投资者产生太大影响。最重要的是新浪微博是不是有一个持续发展和壮大的计划和趋势。

在被问到新浪微博上市之后与新浪的关系是否有变化时，他说，从股权关系上看有量的变化，没有太多质的变化。上市之前，新浪占有70%左右的股权，上市之后有稀释。这种稀释第一是上市发放股份造成的，第二是阿里巴巴增持造成的稀释。因此，新浪的持股下降到了50%多。从质上看，微博还是新浪控制的子公司，有绝对的控股权和投票权。

由于上市之前，新浪微博已经把大部分业务包括产品研发、销售体系、市场体系，包括运营，都做了分开。上市后不会有比较大的新的影响。

曹国伟谈到门户业务时说，过去两年在门户业务上投入不足，微博上市之后将腾出手来重新规划新浪网的发展计划。未来新浪网将更加移动化、更加垂直化和更加视频化。

他还谈到了与阿里巴巴之间的合作，他认为合作直接带来的是商业收入，新浪微博货币化能力增强。未来更深层的合作是长远的合作关系：平台之间的交互、数据的深度合作，这些合作本身带来的机会是巨大的。双方将合作建立移动支付的闭环体系，打造面向用户的高效率的移动商务平台。

以下为该公司提交的IPO招股书内容摘要：

微博业务

自从新浪微博四年前创建以来，它已经在中国以及在190多个国家的汉语社区累积了庞大的用户群。2013年12月份，新浪微博月活跃用户（MAU）达1.291亿，平均日活跃用户（DAU）为6140万。这两个数字同比都实现了较大幅度增长。2012年12月份，新浪微博月活跃用户为9670万，平均日活跃用户为4510万。2011年12月份，新浪微博月活跃用户为7290万，平均日活跃用户2520万。

2013年12月份，有28亿条140字的短消息在新浪微博上被分享，其中包括22亿幅图片信息，8170条短视频信息和2150条歌曲信息。

公司架构及股权结构

最初作为一个微博客服务，母公司新浪于2009年8月份推出了新浪微博（Weibo）。2010年，新浪在开曼群岛成立了子公司T.CN Corporation，持有新浪微博相关资产。2011年，新浪微博升级成具有社交网络功能，改善开放平台架构，支持我们平台上内部开发及第三方开发应用。2012年，T.CN Corporation改名Weibo Corporation。2013年4月份，阿里巴巴集团通过其全资子公司Ali WB（Ali WB Investments Holding Limited）投资5.858亿美元，从而持有Weibo Corporation约18%股份。

Weibo Corporation持有Weibo HK（Weibo Hong Kong Limited）100%股权，后者持有Weibo Technology（Weibo Internet Technology (China) Co.）100%股权。

新浪微博通过Weibo Technology和我们的VIE、北京微梦创科网络技术有限公司（Beijing Weimeng Technology Co., Ltd.）以及微梦的子公司运行我们的业务。

新浪微博的派息及现金满足主要来自于Weibo Technology，这些需求包括向股东必要的派息和偿还我们发生的债务。Weimeng持有互联网内容提供许可证和其它在中国经营所必须的许可证。通过Weibo Technology和微梦以及微梦的子公司之间一系列合同协议，新浪微博获得了控制权并且在2010成为微梦主要受益者。

2013年12月份，微梦以1010万美元，从新浪收购了中国大陆网络游戏公司Weibo Interactive（Beijing Weibo Interactive Internet Technology Co., Ltd.）的全部股权。

微梦的股东是新浪四位非执行中国员工：Y. Liu、W. Wang、Y. Lu和Z. Cao，他们依次持有Weimeng股权比例为30%、30%、20%和20%。微梦这几位股东为非新浪微博股东。

财务业绩

截至2012年12月31日的2012财年，新浪微博总营收为6592.90万美元，截至2012年12月31日的2013财年为1.88313亿美元。

截至2011年12月31日的2011财年，新浪微博总成本及支出为1.15477亿美元，其中营收成本为2952.70万美元，销售及营销成本为4504.80万美元，产品开发费用为3692.10万美元，总务及行政支出为398.10万美元；截至2012年12月31日的2012财年，新浪微博总成本及支出为1.63773亿美元，其中营收成本为4642.90万美元，销售及营销成本为4038.00万美元，产品开发费用为7118.60万美元，总务及行政支出为577.80万美元；截至2013年12月31日的2013财年新浪微博总成本及支出为2.46217亿美元，其中营收成本为5989.10万美元，销售及营销成本为6306.90万美元，产品开发费用为1.0074亿美元，总务及行政支出为2251.70万美元。

2011财年运营亏损1.15477亿美元，2012财年运营亏损9784.40万美元，2013财年运营亏损5790.40万美元。

2011财年净亏损1.1765亿美元，2012财年净亏损1.02486亿美元，2013财年净亏损3811.50亿美元。（文本根据网上内容综合报道）

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