【今日看点】腾讯豪赌微信事业群 商业模式将远超O2O概念

浓缩观点

• 微信成立事业群，对内是张小龙的微信团队在腾讯内部利益博弈的结果，对外则标志着过去围绕微信商业化的种种不确定和猜测将会逐步清晰，这次快刀斩乱麻的资源重组也让人看到了坚决向移动倾斜的决心。

• 在没有支付宝、金融、菜鸟物流等板块，阿里的IPO依旧落定了。作为最赚钱的电商公司，阿里的纽交所之旅毫无悬念。当然，另一边的京东同样快马加鞭。——《阿里巴巴在美递交IPO申请 马云持股8.9%》

• 以保护新教徒资产为起源的瑞士银行业保密制度，要在新的背景下承担新的使命：总共管理着2.2万亿美元的离岸资产的瑞士银行是能否打击逃税的关键。——《瑞士不再为外国账户保密 涉2.2万亿美元离岸资产》

• 企业对于新生事物的害怕，其实是源于对未知和未来的不确定。一旦坦然接受这些新生事物，才会发现，其实并没什么可怕的。——《王石：淘汰万科的不会是小米而是同行》

• 今天的手机行业是供应链的全面争夺。苹果无可厚非是最高段的玩家，它作为终端产品厂商，引领或者说控制了上游产业链，这个能力是其它任何厂商都不具备的。——《苹果欲全面掌控生产 蓝宝石技术将难以山寨》

1. 腾讯豪赌微信事业群 商业模式将远超O2O概念

无论是成立微信事业部，还是此前数起“嫁女式”资本并购，腾讯架构调整一脉相承。5月6日，腾讯对组织架构进行调整，成立微信事业群，负责微信基础平台、微信开放平台，以及微信支付拓展、O2O等微信延伸业务的发展，张小龙担任微信事业群总裁。此外，腾讯同时宣布撤销腾讯电商控股公司，其中实物电商业务并入京东，O2O业务并入微信事业群，吴宵光继续担任腾讯公司高级执行副总裁。有评论称，“这是一个冒着极大风险、同时觊觎极大收益的“重建中心”的举措，其意义不亚于Google当年对Android的豪赌。”其实，这一场豪赌自腾讯的数起“嫁女式”资本交易就已经开始。曾经的腾讯想花大力气做好电商，做好搜索，但无不铩羽而归。失败的原因千千万，但归根到底有一条“基因决定论”的观点，即腾讯的基因是“社交”。如今的腾讯，有了微信船票之后，更加从容的认识到自己的基因，也更加敢于走出自己的路子：押注微信、QQ两大社交平台，注重连接和社交，相关的业务剥离或投资，形成腾讯生态系统。值得注意的是，与宣布成立新事业部同时，腾讯撤销了其电商控股公司，将实物电商业务并入京东，O2O业务并入微信事业群。O2O业务部分将直接成为微信进化体系的一部分，跟产品一起成长、进化。那么，随着O2O和产品的更紧密协作，微信的商业化将加速。

《商业价值》 @王伟商业价值 点评：

微信成立事业群，对内是张小龙的微信团队在腾讯内部利益博弈的结果，对外则标志着过去围绕微信商业化的种种不确定和猜测将会逐步清晰。对于过去在微信、QQ两条腿走路的腾讯来说，这次快刀斩乱麻的资源重组也让人看到了坚决向移动倾斜的决心。“新的BG，也吸纳了ECC和财付通的一些团队”。整合了支付和生活电商之后的微信事业群将有能力对无节制的商业化说不，同时也意味着张小龙在纯产品之外也将不可避免地主动推进这一进程。

2. 阿里巴巴在美递交IPO申请 马云持股8.9%

5月7日消息，据彭博社报道，阿里巴巴已于美东时间周二下午向美国证监会（SEC）递交IPO申请。本次注册发行规模为10亿美元，这只是一个在美国监管机构递交的占位金额，用于计算注册费。阿里巴巴并没有说明发行股票的数量，以及估值情况。阿里巴巴的市值估计为1680亿美元，高于95％的标准普尔500指数，是继谷歌公司后最有价值的互联网公司。据知情人士透露，该公司正在寻求出售约12％的股份。依据估值，这将使本次发行的股票价值超过200亿美元，超过2008年Visa公司的196.5亿美元。根据今天的备案，从现在开始阿里巴巴将需要数月的努力以成为一家上市公司。这一过程包括，文件修订、与投资者会面、正式路演，在此之后股票的价格将被决定。该公司还有权决定在纽约证券交易所或纳斯达克上市。阿里巴巴现在为不同类型的买家和卖家提供不同的交易市场以及服务，帮助他们开展业务。淘宝市场，成立于2003年为数以百万计的个人和小型企业提供销售平台。而天猫是一个虚拟的购物商场提供品牌产品。阿里巴巴的其他业务还包括聚划算和购物搜索引擎一淘网。

《商业价值》 孙彤（@青花） 点评：

在没有支付宝、金融、菜鸟物流等板块，阿里的IPO依旧落定了。作为最赚钱的电商公司，阿里的纽交所之旅毫无悬念。当然，另一边的京东同样快马加鞭。至于各自在资本市场上如何表现，不妨坐等，这5个月全是大戏。

3. 瑞士不再为外国账户保密 涉2.2万亿美元离岸资产

据英国《金融时报》7日报道，世界最大的离岸金融中心瑞士承诺，将自动向其他国家交出外国人账户的详细资料。这是全球打击逃税举措的最重大突破之一。在6日于巴黎举行的欧洲财长会议上，瑞士同意签署一项有关自动交换信息的全球新标准。这是一次决定性的举措，象征着瑞士告别几百年来坚持保护银行客户隐私的做法。这对各国政府而言是巨大的进步。在全球金融危机和一连串税务丑闻后，它们发起了一场联合打击逃税的行动。如果要“撬开”纳税人的隐秘账户，瑞士的配合至关重要，因为该国为银行客户保密的传统由来已久，而且它的财富管理行业也很庞大，总共管理着2.2万亿美元的离岸资产。

这份在巴黎经合组织(OECD)签署的宣言要求各国收集并交换银行账户信息、公司的实益拥有权及其他法律结构(如信托)。瑞士政府表示，协议突显出它整治税务欺诈和逃税的决心。瑞士银行家协会(Swiss Bankers Association)表示：“只要所交换信息仅与税收目的有关，瑞士的银行愿意与其他金融中心自动交换信息。”与瑞士一起签署协议的还有至少44个国家，其中包括其他经合组织国家、G20成员国以及开曼群岛和泽西岛等离岸中心。这项全球性标准由经合组织制定，并得到G20支持。其他离岸中心预计将面临施压，被要求配合。经合组织今年可能列出一份不签署信息透明协议国家的黑名单。

《商业价值》 @张思的替身 点评：

拥有300多年保密历史的瑞士银行，为了全球打击逃税将自动向其他国家交出外国人账户的详细资料。以保护新教徒资产为起源的瑞士银行业保密制度，要在新的背景下承担新的使命：总共管理着2.2万亿美元的离岸资产的瑞士银行是能否打击逃税的关键。

4. 王石对互联网的判断：淘汰万科的不会是小米而是同行

首先，对于互联网与移动互联网，万科和我都是外行。你们和万科团队接触过程中也能感觉到，他们会表现得很吃力。但你们又不好表现出你们的不耐烦，毕竟这个品牌还挺有名。事实确实如此。但并不等于说传统行业都要消失，或者要被淘汰了。我个人觉得还是一种情绪，因为大家都在谈论互联网、移动互联网怎么样怎么样。这种情景让我回想到当年第一波互联网热的时候。那时张朝阳他们回来创业，传统行业曾经很惊慌，但我们很快发现里面有泡沫，破灭之后又回归正常。平稳之后，现在又掀起新一轮热潮，显然里面仍有泡沫。尤其是纸媒，好像已经是明日黄花了，包括小米手机对传统行业的冲击，其实没那么严重。当然，这是我的外行说法。我还是认为，淘汰你的不是互联网，而是你不接受互联网，是你不把互联网当成工具跟你的行业结合起来。最终淘汰你的还是你的同行，他们接受了互联网，把互联网跟自己做的事情结合起来，淘汰了你。

这是我基本的看法。不是说小米把万科淘汰，或者腾讯把万科淘汰，但有可能互联网公司来买万科。毕竟市值在那儿摆着的——如果它真的对你有兴趣。现在房地产上市公司的市盈率是6至7倍。换句话说，如果有钱将它私有化，这是最好的时机。一般公司上市时市盈率是10倍到12倍，最后再经过市场方面好的反应，到15倍、18倍都是有可能的。但无论怎样，传统行业几乎没有到四五十倍的可能，而互联网公司市盈率可以做到1000倍、2000倍。这种情况下，买你是可能的，但买你也并不是要取代你，而是它要落地。

如果资本力量已经把你的行业抛弃，那你只能希望虚拟行业要落地首先选你。如果你是行业中最优秀的，结果无非两种情况，最差一种你也是地产界的Dell。小米（做地产）总得找代工吧？这是最差的情况。如果能把虚拟和线下结合起来，做你的市场营销、售后服务，结果就不一定了。所以不可能取代。而且，如果互联网工具、手段跟你结合起来，给消费者提供更多增值服务，在管理上提供更好的效率，可能情况会恰恰相反，不但不会被取代，还会如鱼得水。

《商业价值》 @潇棋 点评：

企业对于新生事物的害怕，其实是源于对未知和未来的不确定。一旦坦然接受这些新生事物，才会发现，其实并没什么可怕的。互联网和移动互联网淘汰的，是不懂得运用新思维和新技术武装自己的企业，是不改变自己的企业。而即使没有互联网和移动互联网，也会有其他新事物出现。现在许多房企都开始深入研究电商和O2O，未来必定会有新的商业模式出现。同行们都在改变，那些不想改变的自然就被淘汰了。

5. 苹果欲全面掌控生产 蓝宝石技术将难以山寨

据国外媒体报道，曾几何时苹果是全铝制机身的先驱者，史蒂夫·乔布斯发现了金属作为电子产品外壳的内在价值，于是2008年一体式机身全铝制MacBook诞生了。接着金属机身的电子产品如雨后春笋般风靡高端电子产品。除了三星之外，其他手机厂牌或多或少的都使用了金属外壳一体机身。从iPhone 6开始，苹果似乎即将重复这样的制造工艺创新，这次专注的是蓝宝石。去年十一月在与GT Advanced Technology签订了在亚利桑那州新工厂进行蓝宝石晶体生产的合同后，苹果现在将不仅仅是把自己的制造进行外包，而是将生产业务纳入自己麾下。

这是战略上的改变，但这是可预见的。苹果从2011年就开始一直采用一致的策略，以拥有更多的生产工具和机械设备。最终目标就是拥有全部工厂，其目标似乎就是排他性的延长苹果的硬件创新周期。如果没有外包给其他厂商，就有助于减少针对其竞争对手的任何涓滴效益。也就是其他厂商将很难模仿苹果的制造工艺，而现在制造技术都掌握在苹果的供应商手里。苹果的历史表明了这家公司的狂妄野心和与之相匹配的投资意愿。而在蓝宝石的策略上，唯一的区别就是，苹果将独家专有自己的生产技术，其他人将难以复制。苹果正在创造一个新的、强大的、更加一体化的供应链，也许只有像三星这样的老对手才能够与之竞争。

《商业价值》 @张思的替身 点评：

今天的手机行业早已不再是单纯的产品、营销之争了，而是供应链的全面争夺。苹果无可厚非是最高段的玩家，它作为终端产品厂商，引领或者说控制了上游产业链，这个能力是其它任何厂商都不具备的。三星，自然拥有纵深的产业链，但是在新技术、新趋势的引领上显然比苹果还差了一个等级。

（本期编辑 张思）

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