阿里研究院院长高红冰：后BAT时代两股力量正催生新独角兽

数据观 • 8年前扫码分享

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商业的本质和零售的本质仍然是交易，仍然是价值，但是整个形势已经发生了巨大的变化。我们看到在这个变化背后渠道的变化是压缩，品类巨大的扩张在淘宝上超过10亿这样的规模在线下是永远见不到的。
阿里的整个零售交易系统超过沃尔玛，不是一个中国企业超越美国企业的问题，而是一个在线的交易体超过线下零售体的交易过程。
VR会带来整个用户体验高度提升，会带来用户入口的转变和整个交易流量转化成交易额巨大的提升，所见即所得，会变成很快的现实。在线交易系统对实体店的影响可能刚刚开始，未来的零售交易会非常好玩。
技术和消费升级——这两个会比 移动互联网 更大的动力去推动新的独角兽产生。BAT的时代变成了过去，新的独角兽崛起，整个中国互联网的格局在未来三年五年会发生重大的变化。
2011年全球市值最高的公司基本上都是工业经济、实体的企业，但是2016年8月份开始，能源也好，线下传统也好，全部出局，全部换成了ET和IT的公司，所以互联网企业已经是一个时代变革的标志。

本文为阿里研究院院长高红冰在2016派代电商年会的演讲实录（有删减）。

电子商务发展到这一步的时候，它已经变成了广泛存在的时候，我们要重新思考广义的或者泛义的电商是什么？电商已经由简单的买卖交易变成电子商务经济体的时候，我们怎么思考它，应该怎么理解？

我们可以稍微回忆一下电子商务的发展不是因为有电子商务而有电子商务，是因为背后有互联网的发展，是因为互联网的技术不断的往前推动，使得各种技术的创新不断出现。使得技术的商业化和交易结合起来的时候我觉得形成了电子商务，电子商务一路的发展的过程实际上是互联网的技术不断的创新，不断的跟实体的经济结合，创造一个又一个新业态的过程。

整个消费者已经变成了13亿这样的时候，发生了很大的变化。我觉得这是争论了很长时间，实际上网店和实体店的区别，人们不断的说商业的本质是什么，但是你聚焦到实体店和网店的时候你会发现，它们所蕴含的含义是不同的。

一个网店可以借助互联网的平台卖中国、卖全球，它的销售半径是全国市场，在中国至少是4亿多的网络人群。但是你做实体店再大，你也就是北京城，小一点的店辐射一公里两公里到头了，所以它的用户群聚焦是不一样的。聚焦4亿的用户和聚焦一个城市里头的比如说一百万的人群，你的消费是完全不同的。

电商其实卖的是信任

商业的本质和零售的本质仍然是交易，仍然是价值，但是整个形势已经发生了巨大的变化。我们看到在这个变化背后渠道的变化是压缩，品类巨大的扩张在淘宝上超过10亿这样的规模在线下是永远见不到的。

实际上消费者在这个过程当中是跨时间和空间的，跨的消费半径从一个简单的几公里跨到了全国。我们看到网店的销售再往下走是它的数据化，一个实体店它再怎么好，没有数据。实体店跟网店重大的区别在于大家对价值的主张，价值的判断是完全不同的。网店在不断经营过程当中不断的积累数据，不断的经营消费者的经验，我们看到在这样的平台上，已经从简单的交易扩展成全社会的电子商务体系，同时成为一个新的基础设施。

那么在未来背后还有很重要的一点，实体店的交易借助于面对面，但是在线的交易借助陌生人买陌生人卖，用信任用数据来建设一套全社会大范围的信任体系。因为有了信任体系的建设使得整个商业交易的本质发生重大的变化，人们的交易成本获得巨大的下降，我想这个都是在今天我们看到的电子商务发展新的特征新的方向。

我觉得阿里的整个零售交易系统超过沃尔玛，不是一个中国企业超越美国企业的问题，而是一个在线的交易体超过线下零售体的交易过程。这是一个标注，标注着碎片化分布式小而美的交易，被互联网连接起来，通过这些商业的基础设施，交易的基础设施，可以达到一个买全国，一个卖全国的新的状态。

未来整个电商的交易规模会达到多高？我觉得十万亿肯定不是梦想，而是一个随着时间的到来必然发生的事情。

我们看到在云端今天渗透推广的不管是人工智能，AR、VR，机器人的使用可能会在电商的客服里头率先的使用，如果标准化的客服系统，维护客户的售货员系统标准化，我想员工会节省下来。

机器和VR，VR会带来整个用户体验高度提升，会带来用户入口的转变和整个交易流量转化成交易额巨大的提升，所见即所得，会变成一个很快的现实。在线交易系统对实体店的一个影响可能刚刚开始。AR和VR的发生我觉得未来的零售交易会非常好玩。

在生产和信用当中只是一个闭环，零售商把货给消费者是一个闭环，这是双结构是两段市场，但是在电商的时代，他是一个产产销市场，进一步的渗透会往上一部倒逼，把原材料拉进来变成一体化的交易链路，这个时候电商就不只是一个网站的交易前端，而会变成整个全社会的经济社会产业的整个网站战略系统，这是未来主要可能要发生的特征。

制造业一定会随着经历不断的渗透，转变成SAS，今天封闭割裂的制造业，会不断的跟大淘宝这样的平台对接起来，然后把数据打通通过这样的打通使得消费者跟制造商的连接快速的形成，平台化的电商系统会更加有利于制造业洞察消费者，而不是阻断消费者信息。

再看未来的发展需求，从电商的平台未来的发展有三个关键词，第一个新常态，第二个全球化，第三个 互联网+ 。所谓新常态，我们讲中国经济的发展要出头导向靠城市房产投资来驱动，今年中国整个经济的发展，正在发生的变化是新的消费机遇，所以新常态的一个转向一个结构变化就是消费不断的升级。消费的升级不单在中国发生，信任升级是在全球化实现，过去的全球化是以跨国企业、经济贸易，但是今天的互全球化是以互联网化来实现，未来的电商是跨境的电商，也是不断覆盖农村的电商，这是未来我们看到的一些方向。我们看到互联网会变成以前的基础知识跟整个交易系统结合起来变成未来的发展方向。

实体店还是会存在，但不用数据，一定会被淘汰

互联网全新的一个发展，技术作为生产力，落在互联网上就是云端，高性能的计算很重要，但是低价格低成本的计算大家用得起的计算更加中国，端会进一步升级变成一个VR、AR或者是无人驾驶，数据变成新的，数据会改写，不管是网店还是实体店都会使用数据，不使用数据的实体店没有生存没有未来，实体店还是会存在，但是不使用数据的实体店一定会被慢慢的淘汰。当然最根本的是在数据的推动下、商业的推动下，带来了新的分工企业，在分工企业下数据做好带来的发展和创新是我们想不到的。

我想这次机会把前一个月研究的数据分享给大家，我觉得这个数据可能会给大家带来实际的感受而不是抽象的认为。我们研究了2008年到2015年七年的时间，我们的经济发生什么变化。以七年作为一个阶段，我们可以看到从2001年到2008年我们的出口贸易达到了10万亿。我想在那个时候做外贸的人怎么做才能赚钱，这是整个经济发展的黄金时间，这是当时整个商业创新的风口。

但是好景不长，大家看到2008年从10万亿的交易规模到2015年变成了14.1万亿，增加了4亿，整个外贸行业开始往下走，但是大家注意在这个过程当中出现了新的变化，这个变化就是消费在崛起，我们看到2001年2008年的消费从4.3万亿人民币扩展到11.5万亿涨了2.67倍，这个时候你发现消费起来了，关键的一个非常重要的变化是在2008年以前的这些生产能力，在2008年以后变成了库存，变成了过剩，但是这些过剩和库存借助了淘宝，借助了电商的交易把产品铺向了三四五线城市的消费者，铺向了80，90后的消费者，创造了新的数据市场。

在这个数据背后我们看到出现一些新的中产阶层和消费升级。这个消费升级就是已经有上亿的家庭今天具备了中产阶级的标签，每个月收入在八千到一万二的这样一个已经变成了中产阶级，我们跟BCG共同研究发现有三股力量在推进今天的消费升级，第一股力量就是上中产的消费阶层他们非常有限中国高端的产品不能满足他的需求，社会的环境不能满足他的需求。

另外一股就是年轻的消费能力，新新人类，90后，95后，00后，用新的观念生活，负债生活，而不是像老一辈存钱生活。未来的购物五年就是私人消费，就是从企业政府的购买完全到个人的购买，这个领域的增长未来会有42%来自于网络的消费，电商如果存在下半场的话一定是巨大的蛋糕。

再来，如果讲这一轮的变革是由移动互联网驱动的话，不管是BAT、Facebook、Google我觉得都在努力的完成一个动作，就是从PC端转向移动端。今天从阿里交易数据看，移动端交易人群已经变成主流的消费人群，未来新的是什么？是人工智能、 大数据 。

你去看一下如果排前三个的公司，它的市值如果能上市的话，会超过BAT当中的一家。BAT的结构今天只是一个传说，已经是过去的时代，BAT的时代变成了过去，新的独角兽崛起，整个中国互联网的格局在未来三年五年会发生重大的变化。我们可以想像在这个过程当中，不管是购物、服务、跨境、农村电子商务的发展都会有巨大的机会，巨大的空间，所有的实体经济跟在线的交易结合起来会创造更大发展的空间。

今天全球的市值最高的公司已经变成了DT、ET、IT公司，已经不是传统企业。我们已经能看到Google、亚马逊、Face book累计超过3万亿美元，2011年你看到基本上都是工业经济的企业，实体的企业，但是2016年8月份开始，整个的能源也好线下传统也好，全部出局，全部换成了ET和IT的公司，所以互联网企业已经是一个时代变革的标志。接下来的几个变化，就是刚才讲到的基础设施、新的分工体系、新的组织方式、新的生产方式的变化，在这个变化的背后，新的技术在不断的推波助澜。