阿里巴巴：停止阿里云分拆、暂缓盒马IPO

11月16日美股盘前，阿里巴巴公布2023年九月底止的第二财季业绩披露了蚂蚁集团的经营情况。与此同时，阿里在财报中表示，不再推进阿里云分拆计划，盒马IPO暂停。菜鸟集团已申请在香港IPO并递交A1文件。此外美国证交会披露文件显示，马云家族信托拟减持500万股。

　 阿里巴巴集团净利润大幅扭亏

阿里巴巴2024财年第二财季（即2023年第三季度）财报显示，该季度，阿里巴巴集团的收入为2247.90亿元，同比增长9%；经调整EBITA同比增长18%至428.45亿元；归属于普通股东净利润277.06亿元，同比大幅扭亏。

在各项业务表现上，旗下拥有淘宝、天猫、天猫国际、淘宝直播、天猫超市、淘菜菜等平台的淘天集团本季度收入976.54亿元，同比增长4%。淘天集团表示，该季度，淘宝在低价方面的各项策略成效显著。10月数据显示，近30日淘宝全网低价商品平均流量涨幅达到62.5%。天猫“双11”期间，新增的两个价格力货盘，“官方立减”订单量超2.1亿，“天天低价”订单量近9千万，三线以下市场增加2000余万购买用户和1.4亿笔新订单。

该季度，阿里巴巴本地生活集团收入同比增长16%至155.64亿元；阿里国际数字商业集团本季度收入245.11亿元，同比增长53%；菜鸟集团该季度营收228.23亿元，同比增长了25%。

值得注意的是，阿里云调整了业务策略。该季度，阿里云收入同比增长2%至276.48亿元，经调整EBITA利润从上个季度的3.87亿元大幅提升至14.09亿元，环比增幅达264%。

此外，还有一个变化是，本季度钉钉业务收入由云智能集团转移至了“所有其他”，目的是为钉钉提供更大的自主权，以促进创新和增强竞争力。目前，“所有其他”包括高鑫零售、盒马、阿里健康、灵犀互娱、银泰、智能信息（包括UC和夸克）、飞猪、钉钉和其他业务。季度内所有其他业务同比收入持平。

　　 分拆及上市计划生变

财报中，阿里透露了许多关键信息，其中最受关注的是，盒马的分拆上市暂缓，而阿里云也不再推进完全分拆。

对于不再推进云智能集团完全分拆的影响因素，阿里巴巴在财报中主要提到了美国近期扩大对先进计算芯片出口的限制带来的不确定性。阿里表示，由于芯片出口限制，集团认为，云智能集团的完全分拆可能无法按照原先的设想提升股东价值，因此决定不再推进云智能集团的完全分拆，而是会面对不确定的环境，专注建立云智能集团可持续增长的模型。

同时，阿里方面表示，阿里巴巴将坚决加大对阿里云的投入强度，让阿里云心无旁骛专注于“AI+云计算”发展战略，尽可能减少不确定性因素对未来发展的不利影响。

具体来说，阿里认为，美国进一步限制向中国出口先进计算芯片和半导体制造设备，可能会对云智能集团提供产品和服务的能力以及履行现有合同的能力产生重大不利影响，从而负面影响阿里云的经营业绩和财务状况。这些新的限制也可能对阿里的多个相关业务产生更广泛的影响，限制阿里升级技术的能力。

首次作为阿里巴巴集团CEO出席财报电话会的吴泳铭表示，未来云智能集团仍会继续保持独立公司运作，采取董事会授权的CEO负责制。目前，吴泳铭兼任阿里云CEO。

吴泳铭同时表示，不再通过拆分等金融方式来体现云业务的价值后，阿里云要通过寻求提高云业务的增长，包括云业务的收入、利润来实现它的价值。他提到，从云计算的商业模型来看，可分为两个阶段，第一个是以CPU为核心的传统计算，在这个领域中，阿里云会强调以公共云的产品组合为主来带动增长。第二个是面向未来的以GPU为核心的AI计算，阿里云认为，在可见的未来，中国的AI算力的芯片市场会非常分散化，会有多家供应商来提供整个AI的算力市场，阿里云要提供更加高效、一次性的方案来简化客户的开发和应用。

而对于宣布暂缓首次公开募股计划的盒马，本次财务报告及电话会议并未作出进一步说明。今年5月，阿里巴巴集团董事会批准启动执行盒马的上市流程，彼时预计将在未来6到12 个月内完成上市。

目前，盒马的营收情况仍合并在阿里所有其他分部中。本次财报显示，报告期内，阿里所有其他分部收入为480.52亿元，相较2022年同期收入维持平稳，主要是由盒马、飞猪、阿里健康和智能信息的收入增长所贡献，部分被高鑫零售收入下降所抵销。所有其他分部收入经调整EBITA为亏损14.37亿元，2022年同期为亏损28.84亿元，主要是由于盒马、钉钉和飞猪经营业绩改善所致。

对于盒马重启公开募股的具体计划表，本次阿里财报及电话会议中并未提及。

马云减持，阿里股价大跌

财报披露前，根据美国证券交易委员会网站两份11月15日提交的144文件，两家归属于马云家族信托的实体——JC Properties Ltd和JSP Investment Ltd，预期将在11月21日左右出售共1000万股阿里巴巴股票。这笔1000万股股票出售价值约8.7亿美元。

阿里巴巴未回应上述信息。

11月16日晚，阿里巴巴在财报中表示，阿里巴巴董事会已批准派发2023财年年度现金股息，股息总额约为25亿美元；同时阿里巴巴继续执行股份回购计划，持续提升股东回报，彰显其对业务基本面和未来发展的坚定信心。本次年度股息分配，面向于香港时间及纽约时间2023年12月21日收市时登记在册的普通股持有人和美国存托股持有人，金额分别为每股普通股0.125美元或每股美国存托股1.00美元，以美元支付。未来，阿里巴巴将继续根据业务基本面、资本要求等因素，每年重新审视并决定股息金额。

该季度，阿里巴巴继续执行股份回购计划。根据股份回购计划，阿里巴巴以约17亿美元回购了约1860万股美国存托股（相当于约1.484亿股普通股）。在目前董事会授权的股份回购计划下，阿里巴巴仍有约146亿美元回购额度，有效期至2025年3月。

近年来，阿里不再披露马云的持股情况，可以查证的公开数据是2020年7月2日，马云持股已降至4.8%，低于5%，但仍然是阿里的最大个人股东。事实上，自2016年起，马云每年套现的部分资金都投入了他的慈善基金会，进入环保、医疗健康、教育发展和公益慈善等项目。

但在分拆计划生变这个时间点减持，仍然对股价造成不小影响。截至发稿，阿里美股盘前跌幅接近10%，跌破80美元/股。

　 首批战略级创新业务：1688、闲鱼、钉钉、夸克

11月16日晚，吴泳铭首次作为阿里巴巴集团CEO参加季度财报分析师电话会，详细介绍了阿里的未来方向、重要优先级和实施路径，并正式宣布第一批战略创新级业务。这也是吴泳铭9月10日正式履新阿里集团CEO后，首次全面阐释阿里巴巴新发展阶段的战略大图。

会上，吴泳铭正式公布阿里第一批战略级创新业务——1688、闲鱼、钉钉、夸克，遴选标准为：具备足够巨大的市场空间，具备独特的市场定位，符合用户需求趋势和集团“AI驱动”战略。

吴泳铭称，1688是阿里历史最悠久的业务，服务了中国制造业的主流厂商，具备二次创业的坚实基础和巨大潜力，有望从B2B业务延展到中小企业和消费者采购，同时具备支持跨境交易的服务能力。闲鱼将是承载年轻消费者爱好和乐趣的生活方式平台。

钉钉和夸克因为AI时代的到来，获得前所未有的想象力。“每个人和企业都将具备个性化的智能助理，而钉钉有望成为最好的AI智能助理平台。大模型时代，面向年轻人，夸克有巨大机会创造出革新性搜索产品。

上述战略级创新业务，组织上将作为独立子公司运营，业务上将打破以往在集团内的定位限制，阿里以3-5年为周期持续投入。

吴泳铭在会上提到，在面向未来三年的战略周期中，淘宝天猫将进一步明确业务优先级——用户为先。吴泳铭说：“我们要坚定地做综合性平台，满足最大消费者群体的多层次需求。这是淘宝天猫在今天的竞争格局下保持增长的选择。”吴泳铭还强调，淘宝将坚持互联网消费平台的定位，“并不将自己定位成零售公司”。用户购买频次将优先于GMV（成交总额）成为淘宝最关键目标。

阿里持续减员 单季员工减少3720人

财报显示，阿里员工总数持续减少。

截至2023年9月30日，阿里员工总数为224955人，截至2023年6月30日为228675人，单季减少3720人。

此外，阿里巴巴在2022年一季度减少4375人、二季度减少9241人、三季度减少1797人、四季度减少4163人。2023年一季度减少4524人，二季度减少6541人。

也就是说，在过去的7个季度，阿里员工数量已经减少超3.4万人。

责任编辑：张薇