“东数西算”强势爆发！腾讯、华为、阿里等巨头披露布局

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2月18日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。

国家发改委指出，“东数西算”工程有三个总体思路：一是推动全国数据中心适度集聚、集约发展。通过在全国布局8个算力枢纽，引导大型、超大型数据中心向枢纽内集聚，形成数据中心集群。二是促进数据中心由东向西梯次布局、统筹发展。三是实现“东数西算”循序渐进、快速迭代。为坚决避免数据中心盲目发展，在当前起步阶段，8个算力枢纽内规划设立了10个数据中心集群，划定了物理边界，并明确了绿色节能、上架率等发展目标。

“东数西算”正式启动！多家科技巨头披露布局

作为我国继“南水北调”、“西电东送”、“西气东输”之后又一项重要战略工程，“东数西算”强调全局优化思维，由过去的单体、离散向现在的整体、协同方向转变。在引发市场大量关注后，腾讯、阿里、华为、字节跳动等多家科技巨头也相继披露了各自在“东数西算”等新基建领域的布局。

　　腾讯

腾讯表示，公司在贵州枢纽里投产贵安七星灾备数据中心，总占地面积约为47万平方米，隧洞的面积超过3万平方米，是一个“高隐蔽、高防护、高安全”的数据中心，按照规划会存放30万台服务器，已于2018年5月开启一期试运行；在京津冀枢纽，腾讯在怀来瑞北和东园部署两个数据中心，规划容纳服务器都超过30万台，并都已部分投产；在长三角枢纽内，腾讯拥有青浦数据中心；在成渝枢纽中，腾讯云在重庆部署两个云计算数据中心，其中一期已于2018年6月投用，可容纳10万台服务器，是腾讯继天津、上海、深汕合作区三地之后的第四个自建大型数据中心集群。

此外，据腾讯透露，公司正在建设的西部云计算数据中心二期项目，将进一步扩大重庆数据中心的建设规模，整体装机容量提升至20万台服务器，给重庆乃至西南的数字化、智能化发展，提供重要支持和保障。据了解，二期项目占地107亩，建筑面积7.4万平方米，于2020年4月正式开工建设，计划打造西南地区腾讯公司的第一个Tbase园区，整体建成后将具备20万台服务器的运算存储能力，成为中国西部最大的单体数据中心。

　　 2020年，腾讯宣布未来5年投资5000亿元布局新基建，而大型数据中心则是重点投入领域，包括新增多个百万级服务器规模的大型数据中心集群。 据了解，腾讯全网服务器总量已经超过100万台，腾讯云在全球27个地理区域内运营58个可用区，覆盖全球30多个国家地区，带宽峰值超过100T。

　　阿里

阿里云披露，该公司“东数西算”京津冀、内蒙古等枢纽节点均有数据中心。在京津冀枢纽，张北数据中心已于2016年9月投产，大力采用风电、光伏等绿色能源，部署国内云计算数据中心规模最大的浸没式液冷集群。据悉，张北数据中心是阿里云首座超级数据中心。目前，该数据中心仍在不断扩建，且已经成为中国在运营的规模最大的云数据中心。同时，在建的宣化数据中心也属于“东数西算”工程中的京津冀枢纽。在内蒙古枢纽，阿里云在乌兰察布建设的超级数据中心于2020年6月开始正式对外提供云计算服务；在成渝枢纽，阿里云西部云计算中心及数据服务基地于2020年11月落户成都，是阿里云西部业务的重要支撑，将综合采用各项技术，如服务器定制化、人工智能芯片、异构计算、大规模网络集群等，提升整体项目技术水平和算力产出。

2020年4月，阿里云宣布将在3年投资2000亿，用于重大核心技术攻坚和面向未来的数据中心建设。据悉，阿里云在全国已建成5大超级数据中心。除了规划建设了5座超级数据中心，阿里云在全球22个地域部署了上百个云数据中心。未来还将在全国建立10座以上的超级数据中心。

　华为

华为方面透露，为响应国家“东数西算”工程，助力达成“碳达峰、碳中和”战略目标，该公司云贵安数据中心一期已投入使用，贵安数据中心规划为华为全球最大的云数据中心，可容纳100万台服务器，是华为云业务的重要承载节点，承载了华为云和华为流程IT、消费者云等业务。

当前，华为云在中国布局五大数据中心。其中，贵安、乌兰察布是华为云一南一北两大云数据中心，该公司还在京津冀、长三角、粤港澳地区布局三大核心数据中心。华为云数据中心的冷、温、热布局，由时延来决定，冷服务建在低成本地区，温服务可以贴近沿海的低成本地区，热服务要布局在贴近客户需求的地区。

　　字节跳动

对于“东数西算”工程的全面启动，字节跳动旗下火山引擎相关负责人表示，已在全国部署了大量CDN节点，可为东西部的企业和用户提供传输加速服务。

业内使用电源使用效率（PUE）用来衡量数据中心能效水平，其基准值为2，数值越接近1，意味着能源利用效率越高。火山引擎数据中心采用多种节能环保技术，结合自研的机器学习算法优化制冷和控制系统，已将传统数据中心PUE降至1.14，达到国际先进水平。未来，火山引擎将和其他云服务厂商、IDC运营商一起助力算力枢纽一体化建设，服务好“东数西算”。

此外，据Synergy Research Group研究数据显示，就新建数据中心和更新现有数据中心而言，2021年第二季度最大的支出者是亚马逊、谷歌和微软，其次是Facebook、苹果、阿里巴巴、字节跳动和腾讯。可以看出，美国五大超大规模提供商在数据中心季度支出方面仍处于领先地位，但中国超大规模提供商增长势头迅猛，字节跳动尤为引人注目。字节跳动在在近几年几乎是横空出世，如今在数据中心支出方面排名第七，远远领先许多行业巨头。

　快手

据快手表示，快手的乌兰察布大规模数据中心处于“东数西算”内蒙古枢纽节点，按规划约建设两万个10千瓦机柜，全部完成后预计可支撑30万台服务器。

据悉，乌兰察布大数据中心是快手第一个自建超大规模互联网数据中心，将大量采用国产芯片，兼具高性能与低功耗，将最大限度应用自然冷源、风能、太阳能、低能耗设备。该数据中心整体规模在业内仅次于腾讯、阿里巴巴。

据了解，快手乌兰察布大数据中心（IDC）应用一系列领先技术，共计占地约500亩、容纳30万台服务器，第一批IT设备于2021年底上线。该项目将支撑快手大数据、人工智能等核心技术平台，为快手的长期发展提供充裕的资源保障。

概念股爆发！数据中心产业链全景图一览

受“东数西算”工程全面启动消息影响，数据中心板块当日上演涨停潮。依米康、首都在线、宁波建工、佳力图、真视通、延华智能、数据港、美利云、浙大网新等十余股涨停。

“数据中心产业链既包括传统的土建工程，还涉及IT设备制造、信息通信、基础软件、绿色能源供给等，产业链条长、覆盖门类广、带动效应大。以统筹优化布局，促进数据中心精准发力，将有力带动产业上下游投资。”国家发展改革委新高司相关负责人说。

据中商产业研究院显示，数据中心产业链上游为各类基础设备，包括IT设备、非IT设备、运营商、软件、土地建设等；中游为运营商，分为基础电信运营商、laas服务商、零售型数据中心服务商、IT外包服务商/系统集成商；下游应用于互联网公司、政府机关、金融机构、软件业、制造业等。

　　上游分析

IT设备

中国数据中心IT设备中，服务器成本占比最多，达69%。其次分别为网络设备、安全设备、存储设备、光模块等，占比分别为11%、9%、6%、5%。

数据来源：中商产业研究院整理

基础建设

中国数据中心基础建设中，成本占比前三的分别为柴油发电机组、电力用户站及UPS，占比分别为23%、20%及18%。其次分别为配电柜、冷水机组、精密空调、机柜、列头柜、静电地板及冷却塔，占比分别为8%、8%、7%、6%、4%、3%及3%。

数据来源：Bloomberg、中商产业研究院整理

机柜

在传统的概念中，机柜就是数据中心机房的网络设备、服务器等设备的一个载体。近年来，中国数据中心机柜数量保持稳定增长，截止至2021年10月，中国数据中心机柜数量达415.06万架，同比增长31.38%。

数据来源：CDCC、中商产业研究院整理

　　中游分析

市场规模

近年来，我国数据中心在机架规模、市场规模、用电规模等方面均保持高速增长。在机架规模方面，截至2020年底，我国在用数据中心机架总规模达到400万架，大型及超大型大数据中心占比75%以上。在市场规模方面，我国数据中心市场规模从2016年的714.5亿元快速增长至2020年的2238.7亿元，预计2022年将增长至2803.9亿元。

数据来源：《能源数字化转型白皮书（2021）》、中商产业研究院整理

分布情况

目前，我国31个省（区、市）均有各类数据中心部署，主要集中在北京、上海、广州等东部一线城市及其周边地区中、西部地区分布较少。

截至2019年底，北京、上海、广州及周边等东部数据中心机架数量占比分别为26.5%、25.3%、13.5%，合计65.3%；中部、西部及东北地区占比分别为12.2%、18.7%和3.8%。

资料来源：《能源数字化转型白皮书（2021）》、中商产业研究院整理

市场结构

根据工信部的定义，超大型数据中心是指规模大于等于10000个标准机柜的数据中心；大型数据中心是指规模大于等于3000个标准机柜小于10000个标准机柜的数据中心；中小型数据中心是指规模小于3000个标准机柜的数据中心。从数据中心类型来看，超大型数据中心占比正在持续提升。超大型数据中心的占比已经从2016年的11%提升到了2019年的22%。

数据来源：信通院、中商产业研究院整理