电竞人电竞魂|电竞市场如何突破重围 更上一层楼

中国电子竞技市场发展洞察

| 中国电子竞技达到千亿市场规模，电竞游戏是主要的收入来源

2019年我国电子竞技市场规模达到1236.5亿人民币，相比2018年增长了10.27%，易观分析认为，增长首先源自于我国政策对电竞体育大力发展扶持，从宏观政策到部分地方政策都大力发展电竞产业，如上海致力打造的电竞之都，为电竞产业的发展定下了主基调。此外，从源头上诸多游戏厂商无论在原电竞产品生态构建以及新产品的研发都进行了大力的投入。并且受疫情影响，直播的方式成为大力发展的重要经济抓手，游戏直播市场也得到了繁荣的发展。都促成了电子竞技千亿级市场的爆发。其中在2019年，我国电子竞技细分收入主要来源仍旧是电竞游戏收入，占比达到81.32%，游戏直播收入占比达到14.67%。预计在2020年，我国电子竞技市场规模将达到1391.1亿人民币。

| PC电竞、移动电竞收入均衡，电竞游戏收入占6成

2019年我国电子竞技细分市场移动电竞收入略高于PC电竞，收入占比分别为56.92%、43.08%。由于智能设备技术的不断发展，移动端设备可解锁的游戏操作以及场景更加多元。预计2020年，移动电竞收入会大幅度超过PC电竞收入，占比达到66.83%。在2019年中电竞游戏收入成为网络游戏市场的主流，收入占全网络游戏的62.2%。

| 中国电竞用户达到近5亿，电竞游戏用户占8成

2019年我国电子竞技用户规模达到4.97亿人，相比于2018年增长8.75%。预计2020年，我国电子竞技用户达到5.14亿人。2019年我国网络游戏用户达到6.35亿人。而电子竞技游戏用户占全网络游戏用户的78.27%，在6亿游戏用户中，有近5亿的人拥有电竞梦想。

| 电竞用户男女比例较为均衡，年轻用户群体为主，各级地域均有下沉

2019年我国电子竞技在男女受众方面较为均衡，占比分别达到56.23%、43.77%。其中以年轻用户群体为主，主要分布在18-24岁之间，占比达到31.4%。在城市分布方面，各线级城市均有下沉，用户占比最高的城市都是一线城市，分别为上海、西安、广州。

| 电子竞技产业链生态完善，产业服务于内容为主

现如今我国电竞产业趋于成熟，产业链逐步完整，形成了循环的生态闭环电竞产业链条的核心是服务于内容的环节。腾讯、网易等企业厂商提供游戏内容版权，由赛事主办方、职业选手、俱乐部等组成内容生产方，聚合粉丝效应，再交由赛事执行进行系统专业的内容制作，然后由电视直播平台、电子竞技媒体、游戏直播平台等渠道进行传播，最后触达用户。

| 内容分发渠道起到承上启下的核心作用，游戏直播平台是用户的主要聚集地

在产业链中，内容分发渠道向上承载内容向下输出用户，起到了产业链的核心作用。其中，游戏直播平台是用户对电竞内容获取的主要聚集地，用户触达占比达到95.10%。

中国游戏直播市场发展及竞争洞察

| 游戏直播市场将突破200亿规模，礼物打赏&会员体系是平台主要的营收方式

2019年，我国游戏直播市场规模为166.1亿元人民币，相比2018年增长了29.87%。预计2020年，我国游戏直播市场规模将突破200亿，达到202.4亿人民币。在营收方式中，目前我国游戏直播市场主要营收方式依靠礼物打赏&会员体系，占比为84.6%。

| 中国游戏直播平台营收变现方式

• 平台中开屏广告，信息流、视频号、粉丝头条等，随着产业完善和用户体验提升，会出现更多符合视频平台特征的创新玩法.如已有的定制站内活动、创意贴纸等；
• 平台中用户充值虚拟货币或是赠送虚拟物品等具有一定价值的付费。以及在平台以付费充值等形式获取账号不同特权或权限的体系方式；
• 平台与电商平台、游戏厂商展开联运，刺激用户对商品进行消费或是用户在平台之间的流量转换。

| 游戏直播用户达到5.06亿人，移动端成为用户普遍的使用方式

2019年，我国游戏直播用户达到5.06亿人，相比于2018年增长了5.86%。预计2020年，我国游戏直播用户会达到6亿人。在所有的游戏直播用户中，用户更加普遍习惯移动端的使用方式，用户渗透率达到84.5%。

中国网络直播产业图谱

| 中国游戏直播市场产业链生态

在游戏直播产业链中，产业链上游是内容提供方，其中包括网红明星部分与版权部分。其中网红明星部分分为签约主播与业余主播，签约主播是通过签约主播经纪公司或与平台签约劳务合同的主播。业余主播是指独立通过平台或其他渠道进行内容演绎的个人。版权部分是版权所有企业提供版权内容至平台播放。整体的产业链是以平台为核心承载内容以及用户，对外再进行商业合作。用户购买平台虚拟物品、充值会员、打赏主播，平台获得营收；广告公司在平台网站或直播间刊登广告，支付相应的广告费用；游戏运营商委托经纪公司或直播平台进行游戏推广，平台收取推广费用。

| 游戏直播市场之间的竞争表现呈多面化的特点，平台承载竞争核心因素

流量竞争：流量是平台在竞争中最重要的价值因素，获取流量在一定程度上就是获取了变现的基础动力，所有平台在竞争中的基础就围绕流量的竞争。

技术竞争：随着互联网技术的飞速发展，以及5G、AI等通用技术的蓬勃发展，对于视频平台的技术赋能是一个质的提升，而未来技术竞争也是平台在发展过程中的重要发展方向。

运营竞争：平台的市场竞争中，主要是以平台的运营方式等维度来促使平台内用户的转化，以及平台在整体行业中的市场影响力，品牌效力等多维度的竞争。

内容竞争：内容竞争中，内容是吸取用户流量的主要来源，所以内容的多元化以及内容对于用户的吸引程度就成为了平台竞争中的一个重要因素。

游戏直播平台发展趋势

| 新形势推动行业良性发展

新内容：文娱内容全面跨界共通，自制内容百花齐放

横跨多领域文娱生活的互动娱乐内容逐渐增多，内容之间相互的关联性也逐渐加强，此外，用户自身的角色转换，自制衍生的内容也同样获得用户的青睐以及关注

新角色：内容创作者与消费者的界限破壁

内容的创作者逐渐多元化，其中消费者与创作者的角色转化逐渐显现，两种角色间的壁垒逐渐消失

新经济：移动互联网催生粉丝效应

移动互联网解锁了用户的多种场景，用户获取的信息量逐渐增多，并且碎片化时间加强，解放了大量的用户追寻兴趣爱好的时间，用户在此过程中对兴趣爱好的持续沉浸，逐渐衍生成为强大的粉丝经济

新需求：互动属性广泛下沉，重塑网民文娱生活

随着移动互联网终端设备的下沉，移动互联网信息对地域下沉更加广泛，对于文娱需求内容更加多元，在内容多元的基础上，网民情感需要一个承载的平台终端

| 多面化的竞争更加激烈

领域之间业态交互增强，行业大融合趋势明显：影视剧、文学作品、动漫、游戏为外延的“泛娱乐”文化概念日渐形成，并逐渐成为行业热点，文化多业态融合与联动成为数字娱乐产业尤其是内容产业的发展趋势，在此过程中，以文学、动漫、影视、音乐、游戏、演出，周边等多元文化娱乐形态而组成的泛娱乐生态系统初步形成。由于拥有相近或互补的受众市场，细分领域之间的业态交互性逐渐增强。

市场竞争会更加激烈：在行业大融合的情况下，每个细分领域之间的关联性不断增强，从而也造就了诸多新兴市场的衍生，伴随着新兴市场的衍生，各细分垂直受众用户对其他领域的关注度攀升，从而扩大了整体行业用户基础，也间接为细分市场提供了新鲜血液，每个产业链将迎来更多的可能性，企业、平台、消费者、生产者之间的关系将更加紧密，市场可能性被无限扩大。

市场竞争的表现是多维度的竞争：在激烈的市场竞争中，竞争的态势不在是以点到面，而是多面化发展的，产业内的跨角色竞争、同业内的点对点竞争等都将成为未来竞争的要素。例如企业与企业之间的竞争、企业与用户之间的竞争、行业与行业之间的竞争、行业与企业之间的竞争等。此外，在竞争维度上，内容竞争、技术竞争、流量竞争、运营竞争等等更加表现的多元化。

| 技术变革赋予游戏直播产业巨大潜力

技术进步为游戏直播带来了发展机遇，助力平台探索更多可能。通过技术改善用户体验带来了更广泛的用户群体、更多样的流量入口、更丰富的应用场景，更高的用户付费意愿等。技术进步推动社会变革同时引发消费者生活方式娱乐方式发生转变。在技术爆发时代， 5G、AI、VR、 AR等技术给人们生活、娱乐、社交带来更优质、舒适、便捷的体验。

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