竞品分析报告——网易有钱&51信用卡管家

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网易有钱

2015-07上线

版本v3.6.5

竞品分析报告——网易有钱&51信用卡管家

51信用卡管家

2014-12上线

现版本v10.5.0

一、市场分析

1.1 行业概况

如今随着互联网的不断发展，人们的支付方式也发生了变化，现在出门带一个手机就可以了。对于传统信用卡的部分操作程序，逐渐有人觉得过于繁琐，于是像花呗、京东白条等互联网金融产品开始出现，并成为新型信用卡。新型信用卡包括微粒贷、京东白条、花呗和联名卡，与传统信用卡相比，新型信用卡主要用于线上支付，而传统信用卡普遍应用于线下。这些新型的信用卡虽然都有各自的账单流水，但却因为各个平台的信息壁垒，数据零散，所以我们需要一个能够集合传统信用卡和新型信用卡的渠道。这就是理财记账类行业兴起的原因。

根据Analysys易观智库发布的《记账理财行业数字化进程分析》中显示，2018年4季度，中国GDP增长6.4%，创近年来新低，政府多次强调市场要适应由高速增长转变为中高速增长，在增速换挡期，经济发展质量得到了前所未有的重视，政府更加在意社会融资规模、就业率等更贴近市场的数据指标。10月，社会融资规模降幅较大，为了降低企业融资成本、提振市场融资热情，央行于10月7日再次降准，释放约7500亿资金，支持实体经济发展。整体来看，4季度宏观市场资金面偏紧，社会投资热情降低，导致投资理财类应用的活跃用户规模有所下滑，同步影响了记账理财类应用的用户规模。

在记账类应用中，随手记以 1139.6万活跃用户列行业第一，其次是卡牛信用管家和51信用卡管家，分别以679.3万和444.1万活跃用户规模列行业二、三位。环比增长方面，随手记、挖财信用卡管家和鲨鱼记账的环比增幅超过10%，其中随手记在用户规模较大的基础上仍保持着较高的增速，更加奠定了记账领域的龙头地位，而51信用卡管家、挖财记账理财、网易有钱等应用的活跃用户规模降幅较大，行业尾部应用分化更加严重。

竞品分析报告——网易有钱&51信用卡管家

除了以上的宏观市场因素的影响，一些时事政策同时也产生了一定的影响——“支付宝、微信相继宣布信用卡还款收费”“新版个人征信报告将上线：以卡还卡将纳入失信范围”等。这些不稳定因素会直接影响到支付场景，从而间接影响到支付下游的理财和记账场景。

1.2 产品介绍

51信用卡管家—— 信用卡账单管理工具，理财、贷款金融服务平台

主要产品：1、账单管理；2、金融服务（包含理财、借贷）；3、特色服务，如：征信查询，极速借款，公积金，银行优惠等。

网易有钱——一款支持自动同步的全资产记账类APP。

主要产品：1、账单管理；2、资产管理（包括资金、投资）； 3、金融服务（包括理财、借贷）

二、产品分析

2.1 战略层

我们通过产品的定位、需求痛点、用户分析以及商业模式等不同的维度进行分析

2.2 范围层

从两个产品的功能点分析，两者都是依据各自的产品核心功能点进行拓展，一个以信用卡为切入点，一个以记账为切入点，最后殊途同归，都是为了搭建一个多功能的金融服务平台。

51信用卡管家——形成以信用卡位核心的功能闭环，拓展消费场景，形成多功能的金融服务平台。

网易有钱—— 从更好的记账软件到更好的资产管理平台，打造一站式的资产管理平台

2.3 结构层

2.3.1产品功能架构图

2.3.2 功能对比

通过对比我们可以知道两款产品各自的侧重点：

51信用卡管家侧重于信用卡的管理（首页-办卡，账单，用卡）、理财投资的全面性（投资和借钱）以及特有工具（我的）。

网易有钱侧重于账单管理（首页、账单、报表）和理财投资（赚钱和我）。

两者的侧重点不同导致提供的功能服务也具有各自的产品特色：

51信用卡管家

（1）快速的信用卡申办流程，从资料速录到进度查询，以及根据个人消费场景进行智能信用卡推荐。

（2）账单管理分为两种，信用卡账单和生活账单。

（3）账单数据获取可通过邮箱、网银、短信、手动输入等多种方式。

网易有钱

（1）账单管理数据化、图表化效果较好，对个人的收入支出数据利用效率较高。

（2）个人资产划分细致：资金、投资、收入、应收、应付，相应的投资设置后可进行自动记账。

（3）多账本以及重复账单管理可适用于更多的场景。

2.4 框架层

2.4.1 51信用卡管家框架

51信用卡管家在框架上可以分为4个板块：首页、投资、借钱、我的。我们主要分析信用卡功能相关的板块，也就是首页。

2.4.1.1 首页—办卡/账单/用卡

办卡 ——从办卡资料速录，智能选卡，到进度查询，提供了申办信用卡的完整流程。用户可以根据标签选择满足不同消费场景的信用卡，也可自行搜索不同类型的信用卡。

账单 ——自动记账信用卡账单或手动记账生活账单，自动记账需要授权查询账单，生活账单需要手动记账，并及时提醒账单的免息期和还款日期，避免用户账单逾期，造成不必要的损失。

用卡 ——提供信用提额，我享有的权益（根据不同的消费场景进行分类），年费管理，卡库，享有的优惠。这些功能不仅能刺激用户的消费，同时提高了用户在平台上的活跃度，积累了用户的使用数据。

办卡-用卡-账单，形成一个以信用卡为核心的功能闭环。

2.4.2 网易有钱框架

网易有钱在框架上可以分为5个板块：首页、账单、报表、赚钱、我。我们主要分析账单功能相关的板块，也就是首页、账单、报表。

首页 ——账单信息展示（本月支出、收入、剩余预算），记账和资产信息记录，已登记的资产信息可自动更新，还可选择不同的账本进行切换。

账单 ——账单明细，根据不同的筛选条件进行账单明细查询，重复账单管理，可设置自动去重。

报表 ——收入支出以不同类型的环状报表显示，可生成对应时间的报表，方便个人进行资产管理和投资优化。

首页（记账）—账单（查询）—报表（数据），切合资产管理的核心功能。

2.5 表现层

2.5.1 51信用卡管家

从UI视觉上，51信用卡管家主要采用蓝色、红色、黄色。办卡以及账单功能模块主要是干净的蓝色，这部分需要用户冷静的走完每个流程，因为这些部分涉及的数据信息需要准确以及用户确认。账单逾期、还款提供、投资主要是火热的红色，这部分起到警示、提醒、以及促进消费的作用。借贷部分主要是厚重的黄色，这部分是有51信用卡管家的自营业务部分，也切合51系列的产品色调。

产品设计上，账单、投资、借贷都是以卡片的形式，体现了产品设计的一致性。

2.5.1 网易有钱