生鲜电商前置仓app竞品分析

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1 行业整体分析

1.1 行业市场规模及前景

1) 行业背景

生鲜商品为基本民生保障性性商品品类，基于我国庞大的人口基数，生鲜商品在我国有着广阔的消费空间和不可动摇的市场地位！最大的消费特点为高频、低价，商品新鲜。是最典型适合的薄利多销的商品品类。

随着淘宝、天猫、京东等电商平台等兴起、发展、商业模式稳定，完成了对消费者网上消费习惯的养成，生鲜商品也由之前传统的农村集市，社区菜场，大型商超等方式新增了互联网生鲜电商平台，近几年生鲜电商逐渐崛起，以几个大型传统电商布局的生鲜平台，如盒马、京东生鲜，几个独角兽生鲜电商平台，如每日优鲜初期奋斗，完善了冷链和仓储系统。生鲜电商完成了从开始的试水到蓬勃发展、洗牌再到今年疫情的井喷的稳步增长的发展规程。生鲜电商开始进入了一个新的发展阶段。

2) 行业市场规模

图一·生鲜零售行业市场规模

根据《平安证券：2020生鲜零售行业全景图》分析报告可以看出（图一），我国近15年，生鲜市场规模稳步上升，2020年生鲜市场规模约为2004年的2.6倍。

图二·生鲜电商市场规模图

根据mob研究院的数据（图二）可以看出生鲜电商的市场规模稳步增长，虽然增长趋势放缓，市场占比由2012年的约0.1%增长到2020年的6%，8年之中市场成长了60倍。

3) 行业前景

图三·中国网络零售规模

根据艾媒咨询的数据（图三），可以看出截止到2019上半年，已经趋于成熟发展的传统零售电商在整体零售行业的占比为24.7%，于此对比，生鲜电商目前只占整体生鲜零售行业的6%，市场前景还处于中早期。

图四·生鲜电商发展时间线

根据mob研究院2019年数据（图四）,生鲜电商行业经过了第一轮淘汰进入了第一个平定期，巨头渐次入局，行业逐渐成熟，但是并未形成成熟的盈利模式，各家处于摸索中，行业中尚有很大的市场空间，未来市场还会有新一轮真正意义上的洗牌。

1.2 行业痛点

图五·行业当前痛点

用户痛点，行业头部几家生鲜电商针对用户方面已经找到了比较好的解决方案但是还是有可优化的空间。而针对于商家盈利这方面的问题，还需要整合上游，优化冷链系统，提高人工效率等方面来综合优化从而达到最终盈利的目的。

1.3 整体用户分析

1) 总概

图六·2019网民年龄结构

我国2019年的网民规模已达8.29亿，互联网普及率已达59.6%，而网民年龄结构占比如（图六）可知，主力人群为20～50岁主力社会人群，而随着时间的推移，我国未来十年二十年的网络主力人群会变为20以上人群。

生鲜商品，为民生商品，息息相关到我们每一个人，虽然不同用户层级，有各自的消费习惯，例如老年人喜欢商超、菜市场等线下交易场景；年轻人喜欢时尚、有趣、省时省力的线上交易场景；中年已婚人士则更偏向于效率和性价比。所以生鲜电商的主要用户群体为有经济能力的社会人士。

而各家电商平台也对自己的用户做了更加细分的市场定位，例如盒马的用户画像为精英大叔，每日优鲜的用户画像为知性女白领。按照性别进行用户定位，更好的服务于用户，满足相应层级用户的消费及使用习惯。另外也可根据婚姻状况进行用户分级，这样也可为用户进行针对性服务。

2) 单身

我国单身人士已经超2.4亿，到2021年单身独居人士将达到1亿。

单身人士饮食方式以外卖零食为主，大学生多有学校食堂来解决一日三餐，而单身工作族基本上都是以外卖、零食为主来解决一日三餐。做饭的概率相对较低

所以对于这类用户，生鲜平台的水果、零食、饮品、速食这几大类为主要消费品类。他们对价格的敏感度不高，以方便、快捷、省时、省力为优先考虑

3) 家庭

以家庭为单位选择生鲜平台进行生鲜商品购买的用户群体，基本为全品类购买。对价格敏感，对品质有要求。只要品类，供应链做到优秀，这类用户很容易形成变成稳定的平台用户。这类用户也是生鲜平台需要重点维护的用户群体

1.4 当前主流生鲜行业模式

1) 按运营方式分为：平台模式、自营模式

表一·运营模式对比

2) 按配送方式分为：前置仓模式，到店+到家模式，社区模式

图七·生鲜主要模式对比图

表二·配送方式对比

3) 各模式在行业内情况

图八·2019生鲜电商

根据mob研究院2019年数据（图八），2019年生鲜行业主流模式中整体月活用户最高为‘到店+到家’模式为430万，其次前置仓模式越活用户有370万，社区门店为160万。而月活第一名为每日优鲜，达到270万，高出第二名永辉生活约42%。前置仓模式在曝光足够的情况下，潜力巨大。

图九·各个模式代表商家信息数据对比图

根据mob研究院2019年数据（图九），生鲜电商目前主要集中在超一线、一、二线城市并已经形成规模。前置仓模式受一线城市欢迎，社区门店模式更受二线城市青睐，由此证明，因一线城市存在三公里、通勤距离长和工作忙碌的问题，消费者更趋向于线上消费送货到家的生鲜购物模式；而二线城市由于城市辐射范围小，消费者更趋向于到店购物，自由选品的平价购物模式。平价的社区门店模式更适合下沉市场。

2 竞品分析：美团买菜、每日优鲜

2.1 现有市场主流app：

图十·各个模式代表商家信息数据对比图

2.2 竞品选择

在三种主要电商发展模式中，以前置仓模式和到店到家模式领跑，其中到店到家模式成本高运营维护费用也高，对于超一线一线城市有优势，但是不利于下沉市场发展。所以此处竞品分析从前置仓模式中选择相关app进行分析

1) 每日优鲜：当前月活第一，早期布局市场，市场占有率高，多家投资公司注资，已到E轮融资

2) 美团买菜：大平台，资源强，大流量入口，亲自使用体验好

2.3 功能分析

1)流程：

每日优鲜：

图十一·每日优鲜购物主流程图

美团买菜：

图十二·美团买菜购物主流程图

总结：

两者最大的差别体现在对第三方支付的选择和实用上。

美团买菜更注重美团公司整体的发展方向，从而会牺牲掉部分用户体验，推荐绑卡支付，屏蔽支付宝支付。

每日优鲜当前不存在这种企业文化形态问题，不仅在支付环节减少了一个页面跳转操作还尽可能多的提供了用户可能使用到的支付方式，给用户更多的自主选择权。花呗支付是亮点。

2) 界面：

首页：

两者首页页面布局基本一致。

每日优鲜突出活动，整体视觉效果呈现盈满热闹的感觉。色彩鲜明艳丽冲击力较强。

美团买菜突出的简洁便利价格的优势，整体视觉效果干净整洁，便于用户快速查找所需，提高用户的购买效率。

分类：

两者都采用乱tab+列表的组合导航模式。

每日优鲜以列表形式展示商品信息，这样能充分显示对商品的文字描述，但是也是因为文字比较多，会使得整体页面显得拥挤。

美团买菜以双栏小图+卡片的形式展示商品信息。此种布局是整体感觉工整，简短的文字高效与用户交流。

内容：

两者都是以菜谱为主，专题均采用横向泳道滑动样式

每日优鲜按照场景分类菜谱，采用了大图+卡片及文字+九宫格混排形式，来突出实物成品以给读者更加直观的感受，但是格式的不统一给使得整体界面有凌乱的感觉，将整个频道的层次感拉了下来

美团买菜按照时间进行分类来推荐符合菜谱，采用横向tab+泳道+卡片的形式。按照场景和材料类别，采用了双栏+卡片的形式展示相关菜谱，整体布局统一，干净整洁，便宜用户查找学习。

购物车 ：

两者购物车均有优惠信息模块，物品信息列表模块以及关联物品卡片模块。两者整体购物车页面都比较整洁，清晰。

每日优鲜的‘猜你喜欢’采用双栏小图+卡片模式，推荐商品与购物车中商品相关。

美团买菜为‘可能想买‘，同样采用双栏小图+卡片模式，推荐的商品除了与购物车商品相关外，有专题卡片方便用户从中选择，整体风格统一。

个人中心 ：

个人中心界面两者整体均布局工整，模块清晰，突出了会员、优惠模块。

每日优鲜个人中心模块突出内容及收益方面信息，订单状态更加详细。

美团买菜用户优惠活动方面信息更加突出，会员为美团买菜主推活动。

总结：

每日优鲜定位为知性女性群体故采用玫红色为整体app的基础色，美团买菜用户群定义为家庭大众用户没有明显的性别区分，只针对生鲜健康整体而采用以绿色为主的app基础色。

两者相较，美团买菜app整体设计风格统一，界面布局整洁，除了首页头部轮播图，其他元素基本以小图、绿色为主，留白较多，降低了色彩对于首页的影响，帮助用户能快速找到所需商品，使得用户体验更加好。而每日优鲜整体设计感鲜艳热闹，突出活动，整体设计紧凑，但是部分模块风格不统一，图片大于字体，用户能够第一时间看到活动，但是整体界面还有较大修整空间。

3) 功能：

图十五·每日优鲜功能模块思维导图

图十六·美团买菜功能模块导图

4) 总结：

两款app主要模块符合现在商城的主流样式且二者一致。只是在个别栏目子集中各有侧重。

首页每日优鲜突出活动，美团买菜突出平价

分类每日优鲜突出爆款，美团买菜突出会员

菜谱每日优鲜突出ugc内容，美团买菜突出用户查找菜谱的使用场景

购物车每日优鲜推荐活动，猜你喜欢是找类似商品；美团买次猜你喜欢更加符合用户心理，有经常买模块，还有推荐拼单商品。

支付流程中每日优鲜更尊重用户使用习惯，美团买菜更注重公司文化导向。

个人中心两者整体功能一致，细节区别与其他栏目表现一致。

2.4 用户分析

图十八·2020年2月月度独立设备数对比（来源：艾瑞咨询研究院）

每日优鲜目标用户：知性女白领；标签：年轻女性、25-34岁、月入10-20K、本科学历、企业白领。从（图十六）可看每日优鲜用户的分布情况符合其目标定位。

美团买菜目标用户：80，90后中具备中高端消费能力的年轻群体；标签：都市白领上班族、家庭互联网用户、吃货一族

从图十八可以以及图十九2的评论数可以看出，美团买菜因为入场布局时间较晚，市场占有率低，但是从去年到今年年初，美团买菜进行了强力的地推工作，所以用户占有率环比美团买菜最高。

图十九为苹果App Store中两款app的评分及部分最新评论。每日优鲜约6万评论，4.6分；美团买菜近千评论，3.2分。每日优鲜差评集中在推送短信频繁度和优惠信息不真实方面；美团买菜差评集中地推方式不快捷友好使用户体验不佳上。

2.5商业模式分析

此篇分析的两款app均为前置仓模式。但是当前o2o生鲜电商的商业模式并没有显示出那种模式更具有活力，场景不同，模式不同，均有待市场的进一步验证。前置仓模式在成本和品牌效应方面都在居于中位，目前处于几个主流商业模式的领跑位置。

2.6 竞品优势

每日优鲜布局时间早，市场占有率高，更为用户认可。整体企业文化以用户体验为第一位。无人货柜成为最好的广告牌。

美团买菜背靠大厂，资源丰富，相对价格更加抗打。整体产品细节设计到位，由于进场较晚，使得整个app更加能去粗取精，整个app使用更加流畅，细节处惊喜多多。

2.7竞品劣势

每日优鲜起步初期摸索时间比较长，使得整体产品存在很多遗留的问题不好快速处理解决，从而使得产品在细节处有割裂的感觉。每日优鲜的优惠活动方面使得用户体验不好，鸡肋的地方较多。商品大部分并不平价，这与其用户定位有关系，但是这个定位不能使其得到更大的市场。

美团买菜入局时间晚，且背靠美团，不易形成一个独立的品牌方便用户所记忆使用，这点使其单独app下载门槛增高，虽然地推是美团的强势项，但是地推人员的推销方式和美团对地推人员的kpi审核方式会直接影响用户的观感，这也是应用市场其app3.2分的主要来源。背靠美团使得其有底气忽略部分用户体验，比如支付方式对用户的限制，让惯用支付宝进行支付的用户感到不快

2.8个人用户体验总结

产品体验场景：

手机型号 ：iphone7

操作系统 ：ios11.02

所处城市 ：北京

用户特点 ：单身女性，

常年居家烹饪，

对价格、品质敏感，

熟悉超市、菜市大部分生鲜价格，

互联网多年从业人员

使用感受 ：

两款app均做到了品类齐全，配送快捷，价格亲民，商品绝大部分保证新鲜。产品流畅度一致。