中国云计算SaaS移动办公平台年度综合报告2016

根据易观对于云计算SaaS移动办公平台市场规模的判断，预计2016年市场规模的增长率将达到71.2%，市场规模将达到35.7亿元人民币，2016年SaaS移动办公平台市场将继续保持快速发展势头。 

市场发展背景

SaaS移动办公平台定义

SaaS移动办公平台具备专业化、智能化和一体化特征，将管理型、协同型和经营型SaaS中多个细分领域的工具聚合到一个系统，以平台化服务为载体，最终帮助企业实现办公协同移动信息化、提升运营管理效率以及促进企业业绩增长的目标。

移动办公垂直行业专项工具覆盖广泛，各行业之间由于不同行业属性与业务需求呈现显著的差异性，因此本报告分析研究对象聚焦于云计算SaaS领域中的通用型工具。

厂商普遍从SaaS HR、OA、IM、CRM、客服、财务等六大细分领域切入SaaS移动办公平台

易观认为，单一SaaS细分领域的产品不能称为SaaS移动办公平台。SaaS移动办公平台需要具备聚合性特点，即至少涉足两个及以上SaaS通用型工具，并且能够聚合形成一个满足多样化移动办公需求的系统平台。

从市场发展背景来看，众多细分领域的厂商往往选择从某一大细分领域切入，随后逐渐覆盖到其它领域，形成特色鲜明的SaaS移动办公平台。

传统办公平台在渠道、业务、成本、效率、体验方面面临困境

环境分析

云计算、移动互联网、人工智能等发展促进技术创新

目前SaaS移动办公平台正处于高速发展期

从2006年开始，市场上便已经出现SaaS办公协同产品，但是由于国内市场对办公协同的认知与接受度有限，探索期前期发展缓慢。随着云计算、移动互联网等技术的发展，SaaS移动办公平台正式进入市场启动期。

自2014年来，企业级服务市场备受资本市场青睐，厂商也相继推出创新功能获得市场认可。以理才网与纷享逍客等厂商开启了聚合型SaaS移动办公平台的生态化建设。易观分析认为，企业服务市场在应用成熟期将有极大可能性出现巨头型企业。

企业用户价值创造与厂商价值创造是商业模式的重点

现状分析

2016年SaaS移动办公平台市场规模将达到35.7亿元人民币

根据易观对于云计算SaaS 移动办公平台市场规模的判断，SaaS 移动办公市场规模在2014年的增长率达到170.4%，市场规模从3.5亿元人民币增长到9.5亿元人民币；2015年的市场规模增长率为128.1%，市场规模从9.5亿元人民币增长到21.7亿元人民币；预计2016年市场规模的增长率将达到71.2%，市场规模将达到35.7亿元人民币，2016年SaaS移动办公平台市场将继续保持快速发展势头。

市场特点

过去几年，中国SaaS服务在资本市场呈现爆发式增长

根据36氪追踪数据，2015年共有195起中国SaaS服务的获投事件，估计金额总数在195亿人民币。由此可见，中国资本市场看好SaaS服务，融资数量与金额呈现爆发式增长。

从宏观层面看，2015年全球云计算市场规模达到近500亿美元，其中SaaS服务占据57.5%。相比已进入成熟发展期的美国SaaS行业，中国正处于高速发展期。 

目前中国企业信息化程度不足10%，伴随着互联网进一步普及，未来企业对SaaS服务的需求将不断扩大，SaaS服务的长尾市场存在巨大的发展潜力。

SaaS移动办公平台厂商备受资本市场青睐

中国移动设备及移动互联网用户持续增长  

企业用户从应用功能向平台化、一体化需求转变

 需求特点分析

目前，中国SaaS移动办公平台具有四种发展路径

不同发展路径分析各具特色

典型代表厂商分析

一站式互联网办公平台——理才网

深圳市理才网信息技术有限公司成立于2014年，致力于打造一站式互联网工作平台。理才网旗下daydao是目前国内唯一覆盖HR、 CRM、 财务管理等SaaS企业云、舆情、交通、医疗等行业云解决方案以及云智囊服务的企业管理云平台。

其移动端daydao APP定位于方便、快捷、智慧的企业级移动办公平台，集在线办公、业务协作、社交、增值服务于一体。dayHR属于第四代移动互联企业级应用产品，集成了组织人事、企业圈子、时间管理、薪酬管理等一站式人力资源解决方案。

此外，截至2016年10月，daydao云平台已经入驻17.9万家企业，平台总用户数超过2200万。

理才网是集工具型、平台型、生态系统型三位一体云服务商

理才网于2016年获得多家国内知名投资机构B轮6亿元投资，这是企业级SaaS领域最大的一笔B轮融资，保障产品、技术、服务持续领先。理才网是国内唯一的集工具型、平台型和生态系统型三位一体的企业管理软件云服务商。首先，目前daydao云平台旗下的dayHR、dayCRM、dayFI、dayJOB均已上线， dayOA业务已嵌入各具体业务板块中。

而daydao APP能够为企业用户提供全方位的员工自助服务、实时可视化的团队管理支持、完善的内部协作渠道以及强大可配置的后台支撑。其次，理才网重点打造开放式企业管理PaaS云平台，为伙伴提供开发环境、应用系统、安全设施等解决方案支持。

最后，理才网实行产品+生态战略，核心产品自主研发，同时接入第三方产品，与合作伙伴共同建设企业管理生态圈。此外，理才网也需要面对激烈的竞争以及较为混乱的市场格局。

小微企业一站式服务平台——畅捷通

畅捷通信息技术股份有限公司成立于2010 年，畅捷通定位于为小微企业建设财务专业化服务及信息化服务的一体化平台。畅捷通持续聚焦建立小微企业服务生态体系，覆盖了小微企业全生命周期的财务及管理服务。

畅捷通打造了适用于企业初创期的财务服务易代账平台；基于云计算和移动互联网，为企业成长初期的小微企业提供包括好会计、好生意、工作圈、客户管家管理云应用服务；同时面向企业精细管理期的小微企业提供提供T1系列、T3系列、T6系列、T+系列的财务、进销存等互联网管理软件。绝大多数畅捷通产品采取收费模式。截至2016年上半年，畅捷通云服务业务累计企业用户数超过106万家。

畅捷通的一站式管理服务云平台满足企业全流程经营管理需求

畅捷通汇聚了用友从创立至今28年的行业积累、1000万财务工作者的实践经验，畅捷通积累了先进的技术能力，深入理解各行业用户的需求。畅捷通致力于为中国小微企业提供以财务服务为核心的：平台服务、应用服务、数据服务、金融服务。

畅捷通最大的优势在于以财税和进销存服务为核心的小微企业一站式管理服务云平台，帮助他们实现经营管理的全过程，并以此向外延展，开发了包括CRM、OA、HR等移动办公应用。

此外，畅捷通还与生态圈的合作伙伴开展合作，其财务及管理服务平台同时面向第三方开发商，使第三方开发商可以在平台上开发及部署云应用。畅捷通将持续加强小微企业云服务平台的应用价值，提升用户体验和满意度。然而，畅捷通还需要面临复杂产品线带来较高研发成本以及竞争激烈的市场环境。

互联网工作平台——今目标

北京今目标信息技术有限公司成立于2005年，今目标定位于互联网时代的企业工作平台，能够跨企业进行沟通协同，实现了手机、电脑和平板的一体化办公。通过云服务模式，今目标已在平台上部署了30多种成熟免费的办公应用，按需自由组合以充分满足企业内部沟通、基础管理以及业务协作等需求。

与此同时，今目标支持创建包括绩效管理、渠道管理、招聘过程管理等在内个性化业务流程。今目标的办公协工具采用永久免费的模式，并且不限应用，不限人数，不限时间。此外，它通过VIP增值服务、目标学院、今目标商机、今目标智能硬件等增值服务获取盈利。目前，已经超过 260万家企业使用今目标。

今目标SaaS移动办公平台开发了功能丰富的办公协同管理工具

今目标采用免费战略来快速抢占中小企业客户，其SaaS移动办公平台拥有丰富的办公协同管理工具，支持企业内部即时通讯、日志、公告、考勤、审批、文档管理等多项功能。在移动OA办公平台领域，今目标的企业用户规模处于领先地位。此外，今目标实现了平台应用数据打通，在平台一体化方面具有优势。 

跨企业连接为今目标的移动办公平台生态圈的建设提供了坚实的用户基础 。今目标需要面对许多挑战：

首先，免费模式会对用户的留存造成影响，今目标需要保证产品的专业化服务，防止企业用户转向替代品。其次，盈利渠道和规模有限，能否实现持续性收入对未来发展影响巨大，今目标面临摸索更多商业化运作的挑战。最后，伴随竞品类似功能铺开，产品价值的差距逐渐缩小，生态圈建设与差异化服务成为今目标面临的考验。

一个工作方式——钉钉

阿里巴巴于2014年12月正式发布钉钉，它是专为企业打造的统一办公通讯平台，提供PC版，Web版和手机版。钉钉是一个工作方式，其办公通讯平台提供统一通讯录、沟通、智能电话、智能硬件之外，实现了智能报表、考勤、审批等工作需求。

此外，钉钉推出C++战略，开放平台聚焦于吸引合作伙伴，包括SaaS CRM、OA等领域合作伙伴的产品已经入驻其平台。

钉钉的产品功能采取免费的模式，同时提供DING充值、电话会议充值、考勤机等增值服务。开放平台向合作伙伴提供渠道支持，企业用户按需购买合作伙伴的服务，并由合作伙伴决定免费或收费模式。目前，钉钉的企业组织客户超过240万家。

钉钉在SaaS生态建设上处于领先地位

2016年以来，钉钉的企业用户实现了高速增长，月均新增企业数超过20万家。2016年9月发布的全新3.0版本推出了智能办公电话、外部联系人和服务窗功能，实现了企业之间的沟通、协同无缝对接，由此转变为连接企业内外的平台。阿里钉钉开放平台作为可定制的入口，所构建的企业生态服务圈成为其核心竞争力。

钉钉致力于联合具备行业经验与行业纵深能力的独立应用共同合作、深耕企业级服务市场，实现企业内管理与企业间协作的结合。其生态合作伙伴销帮帮CRM、易订货等企业推出销帮帮+钉钉、易订货+钉钉。

此外，钉钉还与办公用品平台得力联合推出基于钉钉系统的智能云考勤机。目前已经有超过30000名开发者进驻阿里钉钉开放平台，开发应用超过2000款，为80个行业、总计超过20万家企业提供服务。与此同时，钉钉需要面临来自企业微信等产品的挑战。

一站式移动办公平台——纷享逍客

北京易动纷享科技有限责任公司创立于2011年底，旗下产品纷享逍客以“移动办公，自在纷享”为理念，定位于一站式移动办公平台。纷享逍客产品支持销售外勤管理、销售过程管理、轻量级CRM以及销售协同。

借助云、移动和大数据技术，纷享逍客采用类微博微信的社会化交互形式，将CRM与OA、手机与PC进行了融通，并糅合企业微信、外勤签到、日志、审批、指令、分享、日程等协同功能模块。 

纷享逍客拥有功能免费的办公版之外，推出了CRM营销版、助手系列等增值功能。易动纷享致力于满足企业的多样化需求，帮助企业完成互联网化组织的转型。目前超过40万家企业正在使用纷享逍客。

纷享逍客在CRM与移动协同办公一体化方面处于领先地位

纷享逍客采用快速的市场推广和地推策略实现教育用户和业务的快速扩展。纷享逍客在CRM与移动协同办公一体化方面处于领先地位，在资金、技术、市场占有率方面具备一定优势。纷享逍客已经回归销售管理，从CRM与分销管理两个维度并进。

纷享逍客的通用型产品能够满足中小型企业的需求。纷享逍客将重点打造PaaS平台，实现企业原有业务系统与纷享逍客的对接，满足行业定制化以及中大型企业的个性化需求，为企业提供完整的一站式销售管理平台服务。

与此同时，纷享逍客需要面对一些挑战。首先，纷享逍客频繁战略调整对组织架构、发展运营以及资本投入造成不利影响。其次，纷享逍客对中大型企业用户还没有产生足够的粘性，需要一段时间周期提升中大型企业服务能力。最后，快速增长的企业用户对纷享逍客服务器、存储等基础设施造成较大压力。

移动客服与通讯办公平台——环信

北京易掌云峰科技有限公司成立于2013年4月，旗下产品包括即时通讯云PaaS平台——环信即时通讯云，以及移动端全媒体智能云客服平台——环信移动客服。环信即时通讯云SDK具备极简集成特性，便于企业APP快速接入并上线即时通讯模块。

此外，环信移动客服采用一站式客服模式，支持接入APP、微信公众平台、微博、H5、网页以及呼叫中心等多媒体。移动客服提供两周免费的试用版，以及按功能和增值服务企切分的标准版和旗舰版。

即时通讯云提供免费的基础班以及包含扩展服务、VIP集群服务与增值服务的专业版。目前，即时通讯云共服务了8万多家App客户。移动客服工服务了三万多家企业用户。

环信满足快速集成客服模块以及全渠道全媒体客服沟通的需求

环信即时通讯云 PaaS 平台提供全新的SDK和通信协议，更高的拓展性方便企业APP按需快速集成内置客服沟通功能。移动客服以移动端为核心，同时兼容网页、微信、微博等渠道，满足全渠道全媒体客服沟通的需求。

此外，智能机器人客服有效提升工作效率，降低人力成本。环信在移动客服和即时通讯云市场占有率方面处于领先地位。环信移动客服最新的5.0旗舰版增加了客户声音、人机协作与智能质检三大基于人工智能的增值服务。由此可见，环信希望引领SaaS移动客服进入人工智能时代。

环信也面临着一些挑战。首先，环信采取按坐席数量收费的价格策略，然而移动应用企业客服预算较低，不利于产品推广。其次，全媒体服务渠道对产品用户体验提出了较高要求。最后，目前市场上厂商产品同质化严重，这要求环信始终重视差异化发展战略。

趋势分析

未来几年，SaaS 移动办公平台市场规模增速将逐渐趋于平稳

从2016年到2020年，中国云计算SaaS 移动办公平台的市场规模将趋于平稳，中国传统中小企业的互联网化转型将成为市场规模增长的主要动力。预计2016年中国SaaS 移动办公平台的市场规模将达到35.7亿元人民币，至2020年，中国SaaS移动办公平台的市场规模将达到120.5亿元人民币。

而随着互联网化转型的逐渐完成，SaaS移动办公平台市场的企业数量将保持在一个平稳的水平，而SaaS 移动办公平台的市场增长将来源于更加专业以及更加多元化的产品服务。

市场发展趋势分析

个人用户、企业与厂商共同推动SaaS移动办公平台市场的发展

企业对SaaS移动办公平台的需求增加，云服务模式有助于降低购买成本和维护成本

SaaS移动办公平台厂商向一体化建设、业务关联方向发展

领先的SaaS移动办公厂商整合并且协作各个模块的功能，重点进行一体化建设，解决单一应用开发造成的数据孤岛问题。此外，SaaS移动办公厂商尝试将移动办公与业务相关联，通过与生产经营、办公管理和营销服务等切实的结合，帮助企业用户有效提高移动办公效率，从而有利于企业业绩的提升。

研究背景&研究方法

研究背景

本报告涉及的关键字为：云计算、SaaS、移动办公平台。

本报告研究范畴为：云计算SaaS。

本报告涉及的厂商包括：理才网、畅捷通、今目标、钉钉、纷享逍客、环信。

本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。

研究方法

本报告主要通过运用定性和定量方法，研究市场的一手和二手信息得到相关结论。

报告中的一手数据和信息主要有两个来源：

第一个来源，通过易观SaaS移动办公平台市场上下游渠道获得的相关业务经营数据。

第二个来源，易观企业级管理软件及云计算市场历史数据库。

第三个来源，易观采用深度访谈的方式与业内资深人士进行了深入的交流，相关信息如下：

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