移动支付类

在C端移动支付类的APP中，不论是用户基数还是场景的丰富程度，支付宝是无可争议的领头羊，6月的移动支付榜单中，支付宝仍以绝对优势占据榜首，翼支付以435.2万人的月活数排名第二。

纵观移动支付榜单，京东钱包与百度钱包的推出时间均不长，但是借力于京东、百度生态，自2016年来发展迅速，用户规模实现了较大突破，未来仍有一定的上涨空间。

另外，在榜单中值得关注的是银联钱包以及壹钱包。在线下收单市场占据绝对优势的银联，自今年上半年开始加大了在移动端的推广力度，在人均单日启动次数上逼近支付宝，达到了0.91次。

而作为拥有全金融牌照的平安集团旗下移动支付应用，壹钱包在除支付之外的金融服务场景和能力上也具备天然优势。老牌支付公司拉卡拉的用户群体面向个人和小微商户，同时更为注重基于支付叠加金融服务，其推出的“替您还”专业信用卡还款解决方案以及线上小额信贷“易分期”，都在一定程度上提高了已有客户群体的黏性。

手机银行类

根据Analysys易观产业数据库最新发布的《中国手机银行市场季度监测报告2016年第1季度》数据显示，2016年第1季度，中国手机银行客户交易规模达到29.62万亿元人民币，环比增长达到31.6% 。

1季度手机银行客户交易规模增长保持强劲增速。Analysys易观分析认为，移动互联网的普及和发展促使了手机银行交易规模的快速攀升，而各大互联网企业在对于移动支付等手段的普及的市场培育不遗余力，商业银行也对于手机银行服务进行改善，理财功能、快捷支付等功能的进一步挖掘，对于手机银行的潜力挖掘作用明显，同时，各行手机银行转账免费策略的提出对于维持、促进交易规模作用明显。

在2016年第1季度中国手机银行市场格局中，建设银行以22.4%的市场份额仍占据第一位，工商银行则以18.6%的份额位居第二，农业银行位居第三，市场份额为14.9%，其后则为招商银行、民生银行，分别以8.6%和6.7%的份额排在第四、第五位。

在1季度的手机银行创新层面，建行手机银行新增“结售汇”服务功能，向客户提供国家外汇管理局年度规定额度内的人民币购汇、外币结汇，以及交易明细查询功能。新增跨行资金归集功能、易存金（建行金定投）功能；招商银行手机银行发布4.0版本，重点针对转账、贷款、生活缴费等功能，进行全面升级和完善，同时还采用第三方人脸识别及视频核身技术，客户可通过视频对接远程坐席，通过面部识别等确定身份后，可在线办理20万～100万元的大额转账业务；民生银行手机银行推出直销银行电子账户缴费支付功能可将直销银行电子账户作为缴费支付账户，使用该账户内的活期余额、余额理财“如意宝”份额或存款产品“随心存”进行支付；中国银行推出个人远程开户服务，客户持有中行合作银行开立的全功能个人银行借记卡，登陆中行官方网站或下载远程开户手机APP，填写个人相关开户信息，通过联网核查等措施查询验证身份信息后，即可在线上实时开立该行账户。

1季度的营销推广活动中，建设银行开展电子银行送惊喜活动，通过参与手机银行转账、悦生活、信用卡还款以及投资理财业务并参与摇奖，即有机会获得善融商务电子券，电子券数量达到32万张，且参与难度较低；工行推出春风得亿享出行活动，抓住春季出行需求，与中国铁路客户服务中心合作推广其工银e支付；民生银行推出“民生二十周年庆 手机银行发贺礼”行庆活动，凡登陆手机银行的客户即可参与抽奖，并组织开展手机银行“天天有奖”全年性客户回馈活动；招商银行则借助《荒野猎人》上映的机会开展买2付1的活动，体现了招商银行在推广过程中进一步借助场景的影响。 

中国建设银行在移动端发力较早，线下用户的转化比例较高，近年来在用户规模上一直保持领先，但各商业银行与其的差距正在不断缩小。

工商银行近年来不断加大对于网络金融的投入力度，推出“三融e支付”并在全行大力推广，其成果也在数据上直观的体现出来：在活跃用户数规模上缩小与建行差距，而于2015年推出的移动金融信息服务应用“融e联”也以619.7万人的月度活跃人数规模冲进榜单前十。

面对支付类应用的挑战和压力，商业银行手机银行也在不断推出优惠政策以及场景的聚合来调整和优化，未来，商业银行将会推出体现银行专业能力的服务及产品来进行差异化的竞争。

网上银行类

根据Analysys易观产业数据库最新发布的《中国网上银行市场季度监测报告2016年第1季度》数据显示，2016年第1季度，中国网上银行客户交易规模达到555.5万亿元人民币，环比增长率为8.9% 。

1季度中国网上银行客户交易规模增速略有放缓，主要由于春节假期对于企业正常经营的影响，环比增长率由上季度的17.6%下降至本季度的8.9%。

2016年第1季度，工、建、交、农、中五大行凭借庞大的客户积累分别位列市场前五位，合计拥有70.2%的市场份额，份额占比较上季度略有提升。招商银行则以6.4%的市场份额位居第六位，其后则为兴业银行、民生银行及中信银行。

在2016年1季度的产品创新方面，工商银行发布全线上住房按揭贷款产品——融e购“一触即贷”，可实现线上申请+线上审批+线上放款+线上跟踪全流程不落地操作，同时，还将节省成本返利购房者，提供较线下更优惠的利率；中国建设银行发布新版个人网上银行，增强个性化元素，优化了交易流程体验，同时，将财富管理功能进一步凸显，设计了集“资产分析、理财规划、投资策略和产品交易”为一体的全新理财服务闭环；民生银行直销银行上线“基金通”，覆盖全品类基金产品，并自带有热门导购、智能筛选、主题基金推荐等便捷功能，提供按照业绩排行、主题归类、热门基金等智能筛选机制，可一站式完成基金的信息查询和选购交易。

从营销方面来看，在产品的联动销售以及合作营销方面动作较多，如工行的投资交易“惠”聚工行活动，将每周一设定为账户交易类产品“交易日”，一方面宣传了自身的账户交易类产品，另一方面也增强了渠道与客户之间的联系；农行推出的银证e站通-证券开户送好礼活动，不仅宣传了微信办理渠道，还能获得证券资金存管，在这也增强了与国信证券之间的业务联系。

另一方面通过合作的方式增强产品引流仍是商业银行进行营销活动的重要手段，如工商银行推出的春风得亿享出行活动；民生银行直销银行新春回馈，百度糯米1积分豪兑黄金活动；招商银行的国美在线招行网关支付满1000元返50元活动等都属此类代表。

Analysys 易观分析认为，通过联合的方式，能够增强单个客户在自身产品线上的流转次数，促进自身业务的发展，但是，产品存在的价值在于提供更好的金融服务，因此，在产品的联动营销过程中应注意此间尺度，不应以牺牲用户体验为代价，来提升摆在面上的业务量。

证券股票类

 

由于股票市场行情变动的特点，证券类应用的活跃度较高， 位列第一、二位的同花顺和大智慧的月度活跃人数规模超过一千万人。

值得注意的是，腾讯“自选股”APP，集行情与资讯为一体，可实时查看已安装该APP的微信好友分享的股票资讯，以及好友对资本市场的各种评论，一如既往地突出腾讯强大的社交属性。而腾讯与券商达成合作，“自选股”可以绑定国金证券、海通证券及中信证券等多家账户。目前是“BAT”三家中股票类软件做的最为成熟的。

第三方支付类

根据Analysys易观近期发布的《中国第三方支付市场季度监测报告2016年第1季度》数据显示， 2016年第1季度中国第三方支付互联网收单市场交易规模为43648亿元人民币，环比增长4.61%。

第三方互联网在线收单市场竞争格局保持稳定，支付宝以44.76%继续保持在线收单市场第一名，财付通位列第二，市场占有率为18.30%；银联商务以13.98%的市场占有率位列第三，前三家机构共占据互联网收单交易份额的77.04%。

2016年第1季度，中国第三方支付市场互联网转接交易规模为39561亿元人民币，环比增长率为5.37%。

本季度第三方支付互联网转接交易市场竞争格局变动不大，支付宝、银联与财付通分别以36.66%、35.19%与12.58%的市场份额继续占据前三名。

2016年上半年，第三方支付市场呈现出以下趋势：

❶监管收紧背景下市场回归良性发展

从第三方支付行业整体发展来看，2016年行业监管政策频繁落地，监管层对第三方支付的发展空间和业务模式限都有了清晰的规划，第三方支付再次被确认小额、快捷、便民服务、小微支付的中介定位。未来，第三方支付市场将更加理性和规范。但与此同时，业内企业的收益变得可以预见，市场变量正逐渐减少，技术实力强和市场占有率更高的企业将拥有更多话语权。

❷基于业务数据的衍生服务成营收突破方向

第三方支付企业所拥有数据的挖掘和应用将越来越多，通过客户和交易信息的聚合，衍生出的如互联网营销、征信、金融服务等增值服务将成为未来行业主要的盈利点。

保险服务类

 

在6月的保险服务类应用榜单中，平安人寿以月度活跃667.2万人月度活跃用户规模的绝对优势排行收尾，保险师和e宝账分别以272.8万和135.8万人的月活数分别排名第二、三位。

2016年上半年，互联网保险行业呈现以下趋势：

❶互联网保险渗透率逐渐提高，市场新力量不断涌入，市场竞争不断加剧。

近年来，中国互联网保险保费规模增长迅速，已从2011年的几十亿规模迅速增长到如今的超过2000亿的庞大规模，而互联网保费在总保费占比也从2013年的1.7%到如今的超过9%。同时，互联网保险经营主体不断扩容。国内保险业经营互联网保险业务的公司从二十家上升到三位数。而且互联网保险的快速发展，也吸引了一大批非保险企业“跨界”“搅局”，专门的互联网保险公司陆续成立。这些都预示着未来的竞争将更加激烈。

❷互联网保险创新产品及服务进一步场景化、定制化。

随着互联网不断普及和发展所带来的就是高频碎片化的衍生需求，而场景化则是挖掘、满足这些需求的有效途径。未来，保险企业将会把更多的研发精力投入到高频化、碎片化风险需求中去，研发出可以嵌入互联网生态圈中某一个环节和应用场景的保险产品，将互联网保险产品嵌入互联网消费的购买、支付、物流等各个环节中去，从而以较低成本满足客户的碎片化、定制化的保险需求。

❸产品销售渠道进一步多样化，保险费率空间得到进一步降低。

由于保险代理人制度的存在，支付给代理人的手续费及佣金构成了保险公司财务成本的重要组成部分。而随着保险行业市场化程度的持续加深和互联网保险的不断冲击，代理人在传统营销体系中的地位将不断被弱化。未来多样化的推广营销渠道，将保险产品的销售环节转移到线上，势必比传统营销方式节省更多的成本。显而易见，销售成本的减少可以让保险公司让出部分利润用于降低各险种的保险费率，从而让客户受益，同时也使保险公司在销售、理赔、管理和产品管理等环节的效率得到极大的提高。

理财类

 

在6月的理财类APP榜单中，作为记账理财类应用的代表，随手记从早期单纯的记账应用到目前具备记账、账务分析、理财社区的综合理财应用，6月以812.3万的月度活跃用户规模排名首位，京东金融和天天基金网分别以638.1和479.7万人的月度活跃用户规模排名第二、三位。

京东在近年来不断加大对于金融业务的投入力度，京东金融APP则整合了投资、理财、白条和众筹业务，借力于京东生态，在用户规模上也具有良好的体现。蚂蚁聚宝做为蚂蚁金服推出自支付宝以来推出的第二款单独的APP应用，足以证明蚂蚁金服对于理财市场的重视，其整合了余额宝、招财宝、贵金属业务定存宝以及基金业务，而其1.5折的超低基金费率也为其带来了较大规模的用户数。

P2P类

P2P网贷企业在移动领域发力逐渐加大，借贷宝自去年经历千万用户量暴增后，截止6月其月活数稳定至476.0万人，依然位于网络信贷移动端榜单之首，其次为PP理财及拍拍贷借款，月活数分别为282.1万及245.9万，与第一差距较大。

值得一提的是，聚焦于移动金融服务的玖富钱包及凤凰金融，在应用内金融场景植入在不断拓宽，未来有较大增长潜力。

2015年网贷行业全年交易规模8686.2亿，同比增长331.6%，从业务角度，2016年P2P网贷市场围绕车贷、房贷以及其他资产创新将进一步细分，线下金融资产将加速线上化；另外在政策层面，对于网贷行业模式及展业规范会产生约束，有利于合规平台竞争环境的完善，预计全年交易规模有望达18000亿，继续保持高速增长态势。

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