中国移动办公市场巨无霸：云之家、钉钉、纷享逍客APP分析

【作者 Archer，曾经的CRM实施经理，求CRM产品相关工作。QQ  36731870  个人博客： www.iarcher.cn 】

先看张图：

注：横轴表示各软件厂商在大型企业（企业员工人数在1000 人以上）市场的客户数量

纵轴表示软件厂商名称，从上往下依次是：金蝶云之家、纷享逍客、阿里钉钉、销售易、红圈营销、iWorker工作家、用友超客、明道、外勤365、Teambition

国际权威第三方分析机构IDC近期的研究表明，从2015年开始，中国社交化移动办公软件市场开始呈爆发式增长。据《IDC中国社交化移动办公软件市场跟踪报告（2015年）》显示，截止2015年末，中国社交化移动办公软件市场累计注册用户达到8300万人，累计企业用户达到600万家。在大型企业市场（企业员工人数在1000 人以上），金蝶云之家以28000 家企业用户排名第一，其中不乏海尔、万科、乐视、伊利、安踏等知名企业。

写这篇文章的时候，我又到网络上确认云之家、钉钉、纷享逍客的企业用户数量。很幸运的是在这三家公司的官网上都找到了数据，云之家200万，钉钉150万，纷享逍客40万企业/组织。我假设这个数据是真实的，按报告中提到的2015年末累计企业用户600万家的规模，这3家企业的用户量差不多400万，正好占到了中国社交化移动办公软件市场2/3的份额。

故选取这3款移动办公APP产品，通过竞品分析来了解移动办公软件市场产品的特点。

注：安卓市场下载量来自各APP在腾讯应用宝、百度手机助手、360手机市场下载累计总数。

体验机型：iPhone 6S ios 9.3.4

体验时间：2016-8-12

一、战略层：产品目标、用户需求

据IDC预测，2016年中国企业移动办公用户数量将继续保持高速增长，整个市场仍有很大发展空间。免费和收费产品将长期共存，中小企业以及创业团队需要免费的产品降低运营成本，而大型企业和高端客户希望通过付费方式，来对所购买的产品和服务做出保障。

纷享逍客：

与其它2家不同，纷享逍客只是移动办公功能免费使用，如果要使用CRM功能，需要额外收费，上门服务也需单独付费。

纷享逍客在过去的4年中曾经3次调整战略方向，改名2次，半年前它还叫“纷享销客”，定位是“移动销售管理专家”。我们从一家公司的定位可以看出其野心，分销逍客通过把销售的“销”字改成逍遥的“逍”，突然间就从本来关注移动销售领域的CRM产品变成了一站式办公平台，它的竞争对手也不再是移动销售领域不温不火的销售易，而是跟企业微信针锋相对的免费移动办公平台——钉钉。

云之家：

起了大早，赶了晚集。半年前它的口号还是“轻松连接一切”，现在它要做行家，不知道晚不晚，反正之前是挺晚的。7年前就有的产品，个人感觉很低调，不像纷享逍客把广告打进电梯间，也不像钉钉那样在地铁通道里面跟腾讯掰手腕。个人认为跟金蝶的战略有关，金蝶作为老牌的ERP厂商，重心视乎还放在自家的云ERP上。

钉钉：

阿里出品，典型的富二代，不差钱。统统免费，就是要做免费移动办公平台。我看来钉钉的出现更多的是作为阿里系的战略布局，钉钉作为阿里生态圈的重要旗子，未来是要跟腾讯抗衡的，这点从微信说自己是一种生活方式，而钉钉说自己是一个工作方式可以看出端倪。

二、范围层：功能规格、内容需求

1）聊天IM

             云之家                            钉钉                       纷享逍客

3款产品的聊天IM窗口设置比较类似，都是聊天对象+聊天内容+发送内容，可以发送文字、语音、表情以及可以添加其它更丰富的内容。

云之家：聊天消息里面都有已读未读功能，帮助你了解已发信息的阅读状态，极大的提高沟通效率；聊天消息可以选择将内容发送短信给对方，但我试了下，提示活跃用户不足，无法发送，看来这个是高级功能；聊天消息背景有云之家的水印，一定程度上提高聊天安全性。

钉钉：跟云之家类似，聊天消息里面都有已读未读功能，而且有特色的澡堂模式：头像打码，截屏无用，消息不可复制和转发，阅后即焚，提高了聊天安全性。另外通过长按聊天消息也可以通过DING一下通过免费短信和电话提醒对方。从澡堂模式和DING一下这个2个特色可以看出钉钉在聊天IM这一块远远超过对手，值得欣赏。

纷享逍客：其它2款产品聊天消息里面都有已读未读功能而它没有，这一点纷享逍客略显不足。聊天可以发红包增加互动趣味性，跟钉钉发红包只能通过支付宝不同，纷享逍客目前可以用银行卡和微信支付。从发包老看，纷享销客和钉钉都已将开始切入支付场景，可以想象，未来直接在产品用滴滴打车结合客户地址数据直接去拜访客户也不是难事。

2）商务电话

            钉钉                          云之家                                 纷享逍客

钉钉：通过首页的添加按钮中的商务电话快捷入口和联系人菜单中直接选择联系人都可以最终进入。分为4个类别：语音通话，适合一对一手机端通过数据流量进行通话；视频会议，适合一对一，一对多，手机APP或电脑端的语音视频通话；电话会议，适合多人语音通话（非数据流量）；普通电话，即通过电信运营商拨打电话。由于工信部的法规限制，目前钉钉已经取消一对一的免费商务电话功能，但可以通过至少3人的电话会议拨打，实际操作中可以先发起3人的，待呼叫时，移除1人，也可以实现一对一免费电话功能。

云之家：商务电话分为2个应用，一个叫免费电话，优点是可以通过拨号盘直接拨号使用免费的一对一商务电话，每人每月100分钟，语音会议可以实现100人基于数据流量的多人会议，可以发起PPT共享播放（需用wps）

纷享销客：商务电话入口隐藏较深，不在通讯录里面，而在聊天IM的添加按钮中，最后一个才是。咨询过客服，这个只能在手机端中实现数据流量通话，没有云之家和钉钉那种通过运营商通话功能。

小结：钉钉在商务电话方面应用场景丰富，根据激活人数赠送免费通话分钟数，能满足企业用户通话方面的多样化需求。云之家的商务电话功能略显简陋，但通过拨号盘直接拨号也是一个亮点，比较适合电销型团队使用。纷享逍客商务电话最弱，后期这一块需要补强。

3）审批

        云之家                                钉钉                            纷享逍客

3款产品都有审批，这里只比较官方审批功能。审批是企业常用的基础核心功能，比如常见的有请假、外出、报销、文件审批等，提高审批效率，有了无纸化办公软件，可以高效实现审批，提高内部沟通效率。审批里面的重点是审批的自定义流程设置，故主要侧重这一方面的对比。

云之家：结构最简单，我的申请和我的审批Tab页切换，底部只有一个我要申请按钮，自定义流程需要到后台设置，虽然可以设置自由或固定审批流程，但不能实现条件判断规则，略显不足。

钉钉：结构清晰，将常见审批类型列出和操作按扭放在一个界面，按业务场景提供了20多个经典模版以供选择，自定义的审批功能做到非常棒，可以按部门，主管级，条件判断（如请假的天数）等审批。

纷享逍客：与其它2款产品不同，纷享逍客注重提高用户参与感，审批单上可以用表情符号，可以@同事，提供定位信息等，可以抄送其它人员，通过这些细节的优化，使得审批也变得轻松活泼，有趣味性。跟云之家类似，审批时需要制定审批人，无法自动完成流程较复杂的条件审批，比较遗憾，期待后面改进。

4）签到

               云之家                        钉钉                             纷享逍客

手机签到是移动互联网的产物，借助智能手机LBS，方便完成对用户的定位签到。

云之家：签到功能中规中矩，点击签到按钮，自动定位，选择附近的地址，完成签到，也可以使用拍照签到，照片上会自动打上当前地址水印，避免作弊。在签到地图中也可以查看签到统计和签到轨迹地图，比较方便。签到规则设置则需要管理员登录网页后台设置操作。如果设置办公地点，则签到范围可以设置50~500米内。

钉钉：一般的签到由于范围精度会有个问题，比如销售人员可以先在公司附近签到，然后慢慢悠悠的吃完早餐再到公司或直接写外出申请。针对这个问题，钉钉别出心裁的增加了办公Wi-Fi考勤，只有手机连接到公司wifi才能打卡，可以将考勤范围精确到5米！另外可以在手机上完成考勤后台等复杂统计设置，非常人性化。考勤勤奋榜则通过晒工作时长激励员工。

纷享逍客：巨大的时间提醒界面和打卡按钮，非常醒目，在签到界面，居然有提交审批快捷按钮，功能关联性做到不错。纷享逍客将签到和统计分开成2个应用，方便不同权限的用户查看，而签到规则等同样需要登录网页后台进行设置。

5）日志

          钉钉                              云之家                         纷享逍客

云之家和钉钉有单独的日志应用，纷享逍客则是在工作模块顶部导航的添加按钮中增加一个快捷方式实现。

钉钉：固定的有日报、周报和月报，提供了丰富的第三方模版，也可以自定义模版。报告中可选择接收人和所在位置。

云之家：工作汇报分为我的汇报和团队汇报，写好后可以纷享给其它同事，也可以点赞和评论，提高员工的参与感，便于展示工作成果。

纷享销客：最大的优点是写的日志可以邀请人点评，抄送给同事，让大家都可以参与到这个报告中，通过评论和点赞鼓励和提醒大家。

三、结构层：信息架构、交互设计

1）架构

从图中可以看出，在移动办公领域，3款产品的重合度是比较高的，都分为消息，工作、应用、我 4大部分。在消息这一块，钉钉有明显的优势；在企业应用这部分，云之家有大量官方和认证企业的应用，特别是可以对接金蝶ERP确实是一大亮点；纷享逍客所有的沟通交流，工作汇报等都可以@其它用户，纷享评论，在提升员工参与感方面下了功夫。

2）交互设计

云之家                                  钉钉                                     纷享逍客

部分用户可能没见过上面的界面，这个是随着iOS9中苹果添加一种立体的用户界面: 用户在主屏幕上不需要打开APP，按压图标就可以快速访问APP提供的一些功能。 在APP内，用户按压界面就可以预览更多地内容，获得加速访问的特征，从而给界面交互方式开启一个新的维度。实现更丰富的交互效果。

云之家将常用的二维码展示名片、扫一扫、签到和发起群聊功能加入到3D Touch交互中，钉钉也将功能亮点DING一下在其中显示。经测试，纷享逍客暂时未做主屏幕Icon的交互，而是坐在消息列表中，类似微信，按住消息列表信息，会使该信息周围界面模糊，再用力按住则会出现信息预览界面，看起来非常炫酷，在微信中，我们用力按住消息出现预览界面向上滑动会出现置顶等功能，但纷享逍客中并没有类似功能体现，只是展示炫酷的效果。

四、框架层：界面设计、信息设计

消息

            云之家                          钉钉                            纷享逍客

小结：

3款产品都采用底部标签导航，结构清晰，方便用户在不通模块间自由切换，消息记录布局类似，都是 图标+主题+最近内容+时间。云之家未读消息提醒和另外2款软件有所差异，不同于其它软件的红色数字提醒，它采用小红点提示未读消息，

五、表现层：感知设计

纷享逍客，产品功能齐全，可扩展性强，用户体验良好，大而全的软件体验，但部分内容过于繁杂，总感觉东西太多，难以抉择；云之家，基本核心功能都有，但细节上可以做的更好，产品过于保守；钉钉，功能内容，界面布局等都非常不错，开放的态度，丰富的第三方应用，未来在移动办公市场地位必定是霸主级。

【作者 Archer，曾经的CRM实施经理，求CRM相关产品工作。QQ 36731870  个人博客： www.iarcher.cn 】