倒推后台系统_CRM客户管理系统

后台功能清单（考虑到系统过于庞大，只列一二级页面，三级页面细节请查看操作手册）

一级

页面

二级

页面

功能描述

用户和权限管理

数据权限多维度管理

默认情况下，系统为单一维度-部门维度进行权限控制，但也可以增加其他维度来控制数据

角色管理

角色用于控制用户查看数据的范围和通讯范围，可以根据员工的职能进行角色划分。销售易CRM系统默认提供了管理员、普通用户、经理用户和合作伙伴用户四类角色。

职能管理

职能用来控制用户可以使用哪些功能和业务对象以及各业务对象的哪些字段。设置完成后请在【部门和用户】中分配职能

用户职级设置

在审批流程中，可以按照提交人的职级作为分支条件来判断具体走哪一条审批流程

部门/用户管理

部门/用户管理支持对内部部门、用户和外部部门、用户进行单独管理，内部部门、用户指企业内部的部门和用户，外部部门和用户指企业的合作伙伴。

助理设置

助理设置用于设置经理助理，可以将任何一个用户设置为经理，也可以为任何一个经理设置一个或多个助理。助理作为一种特殊的角色和职能存在，被设置为经理助理的用户与其经理具有相同的数据权限，但仅能查看数据，不能修改数据。

流程用户组

用户组是一个不考虑用户的职位、角色、职能等因素，因某些原因将多个用户放到一起的用户小组。流程用户组指用户组被应用到工作流或者审批流的配置中。例如，在配置审批流时，某个审批节点需要一些人员一起审批，此时就可以将这些人员加到一个流程用户组中，在为该审批节点指定审批人时，可直接配置为该流程用户组，而不再需要单独添加每个人员

共享设置

共享设置主要用于设置共享规则，共享规则为用户在团队成员和部门维度数据权限之外提供了额外的数据访问能力。可以将特定数据所有人的记录或者符合某种条件的记录共享给目标用户。

公共组

公共组是一组用户和部门的集合。公共组的组成可以包括: 内部用户、外部用户、内部部门、外部部门和其他公共组。

公共组在共享设置中被引用。

标准业务对象管理

用户

本公司所有员工信息

部门

本公司所有员工的部门信息

客户

客户指与我方有业务往来的单位或个人，或已经解除较深的潜在销售对象，也可以是与我方有关系的其他企业实体。

联系人

联系人指客户企业中负责与我方进行业务联系的人。创建联系人前必须先创建客户，一个客户下可以建立多个联系人。通过联系人可以清楚地知道客户与我方的接口人是哪位，每位联系人又有哪些特点等。

销售机会

通过建立销售机会可以使销售工作安排更加有针对性。销售经理可以根据销售机会所处阶段形成的销售漏斗，实时掌握所有项目所处的阶段，预测某时间段内的销售趋势或其他销售数据，从而提高跟单效率和赢率。

商机明细

商机明细可以细化并记录销售机会的具体内容，包括关联的产品清单、销售单价、数量、折扣等

联系人角色

在新建联系人时，可以为联系人赋予一个角色。在联系人关系图和商机作战地图中，可以通过颜色快速判断联系人的角色以及不同联系人之间的关系。

目前，联系人角色包括决策者、审批者、评估者和用户，管理员也可以根据不同的业务需求添加新的角色名称

市场活动

市场活动指某品牌主办或者参与的展览会议，包括自行主办的各类研讨会、客户交流会、演示会、新产品发布会、答谢会等。通过市场活动搜集到的、有利于公司产品推广的信息都可以被称之为线索。好的市场活动可以为公司带来大量的销售线索，如果筛选、跟进及时，线索就能很大程度地转化为销售机会，从而为企业带来盈利。

销售线索

在销售管理体系中，销售线索处于客户产生机会的最前端，一般由举办市场活动、网络信息、电话咨询、消费者访谈等多种方式获得销售的初级线索。销售人员会持续跟进和推动线索，到达成熟阶段后，销售线索会转化为销售机会，并经过几个阶段的谈判和沟通，最终与客户达成协议，并正式签订合同或订单

活动记录

活动记录功能通过全部活动记录、拜访签到和电话记录来统计销售人员的活动轨迹。根据活动记录的发布时间，销售经理可以统计在一段时间内，销售人员对业务的跟踪记录频次，客户的购买意向，以及业务是否还具有继续跟进的价值。各种记录会按照由近到远的时间顺序排列。

产品

产品是指能够供给市场，被人们使用和消费，并能满足人们某种需求的任何东西，包括有形的物品、无形的服务、组织、观念或它们的组合。

产品选项

开通CPQ功能后，系统支持设置组合产品，产品选项即为组合产品的子产品。管理员可将多个产品选项配置到组合产品打包售卖。

产品功能

开通CPQ功能后，系统支持设置组合产品，产品选项即为组合产品的子产品。产品功能指产品所具有的特定职能，也是对产品选项的分类。

产品约束关系

组合产品下的每一个产品选项可能存在依赖或互斥的关系，产品经理或管理员，需要根据产品选项的不同情况，将依赖或互斥关系添加到组合产品中。

产品价格规则

产品价格规则属于CPQ的高阶功能，主要基于不同的规则组合，设置组合中的产品规则和价格规则。

例如买A赠B，产品规则需要用正向和反向的两种规则，来限制用户对于A产品的购买行为：

•正向：用户下单买A，订单明细中自动添加B产品。

•反向：用户取消购买A产品的订单 ，订单明细中会自动删除B产品。

价格规则会用来更改当前属于促销品的价格。促销品通常不会以正价出售，多数会设置一个临时价格。

以买A赠B为例，当用户下单购买了A产品，B产品作为赠品，单价必须为零。价格规则可以将B产品的价格暂时更改为零，但更改后的价格只在该规则组合中有效，并不会更改B产品本身的销售单价。

规则条件

规则条件决定了该产品价格规则需要满足的触发条件，触发条件会根据触发顺序依次触发。

以买A赠B为例，买A就是规则条件，并且条件顺序可以设置为1，而取消购买A也是规则条件，条件顺序可以设置为2。这样，系统就能够按照设置好的触发顺序，并根据用户的实际购买情况，自动触发对应的规则行为。

规则行为

规则行为决定了，当满足了某一个规则条件后，需要触发相应的哪一种行为。

默认的规则行为包括产品行为和价格行为，每一种行为都需要有对应的规则条件。当用户满足了某一个特定的规则条件后，才能够触发后续的规则行为。

以买A赠B为例，当用户满足了购买A产品这个规则条件后，赠送B产品可以被看作是一个产品行为，B产品作为赠品，价格必须为0，当前B产品的价格可以被看作是一个价格行为。

应收单

应收单是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具的业务凭证，也是债权成立的标志。

应收单明细

一个应收单可以包含多条应收单明细。应收单明细可以反映出应收单的具体内容，包括明细编号、应收单主表编号、关联的订单和订单明细的编号等。

收款单

收款单主要是财务人员对结算单据的管理，包括收款单的录入和审核。收款单用来记录和证明企业所收到的客户款项，款项的种类包括应收款、预付款和其他费用等。收款单明细将与应收单明细进行核销。

收款单也可以用来记录一笔收款。当财务人员收到一笔货款，但又找不到对应的应收单时，可以先创建一张收款单，记录好付款的客户名称、金额和日期，然后通知销售人员或者渠道人员负责核销应收单。

收款单核销应收单可以规范收款业务、有效地管理企业之间现金债务关系，并且还可以帮助财务人员解决先收款后核销的业务场景。一个应收单明细可以关联多个收款单明细，多张收款单也可以核销一张应收单。

收款单能够与应收单和退款单的数据相关联，有效地帮助企业管理交易业务，并通过BI呈现收款数据，监控企业现金与债务数据。

系统提供了标准的收款单和收款单明细功能，当标准功能不能满足您的需求时，您可以在后台对收款单功能进行扩展。

收款单明细

收款单主要是财务人员对结算单据的管理，包括收款单的录入和审核。收款单用来记录和证明企业所收到的客户款项，款项的种类包括应收款、预付款和其他费用等。收款单明细将与应收单明细进行核销。

收款单也可以用来记录一笔收款。当财务人员收到一笔货款，但又找不到对应的应收单时，可以先创建一张收款单，记录好付款的客户名称、金额和日期，然后通知销售人员或者渠道人员负责核销应收单。

收款单核销应收单可以规范收款业务、有效地管理企业之间现金债务关系，并且还可以帮助财务人员解决先收款后核销的业务场景。一个应收单明细可以关联多个收款单明细，多张收款单也可以核销一张应收单。

收款单能够与应收单和退款单的数据相关联，有效地帮助企业管理交易业务，并通过BI呈现收款数据，监控企业现金与债务数据。

系统提供了标准的收款单和收款单明细功能，当标准功能不能满足您的需求时，您可以在后台对收款单功能进行扩展。

应收变更单

由于产品质量或者其他原因，客户申请了退款，财务人员会先做退款处理，将协商好的款项退回给客户。退款后，退款后应收余额会增加，相当于企业的应收账会增加，需要平账。如果未收款出应收，那么客户应收情况有变化，也需要变更应收来平账。

系统提供了标准的应收变更单和应收变更单明细功能，当标准功能不能满足您的需求时，您可以在后台对应收变更功能进行扩展。

·····

内容太多，实在受不了（差点连写这篇文章的动力都没了），无非就是当前系统中各种关键对象的信息可自定义配置

业务参数设定

客户信息回填

通过配置客户信息回填，销售人员在创建客户时，系统能够自动将客户在工商局注册的信息回填至对应的字段中，减少销售人员搜索信息的负担，提高数据的完整性和准确性。

联系人角色

联系人角色可以通过不同的颜色来区分不同的角色。根据业务需要，可以在后台添加新的联系人角色。

NOTE 只有自定义的联系人角色允许编辑和删除，系统预置的角色名称不允许编辑和删除。

销售线索来源

销售人员在新建或编辑销售线索时，可以选择线索的来源，从而方便销售人员对线索来源渠道进行跟踪。

当销售线索转化为客户时，又同时创建了销售机会，那么该销售线索来源的数据会自动同步至销售机会的机会来源字段。

NOTE 所有的销售线索来源均支持编辑和删除。

通用选项集列表

当设置单选和多选类型字段时，需要添加多个选项，虽然可以为每个单选或者多选字段手动添加选项，但当不同对象需要使用相同的选项时，每个对象都要重新手动添加一次。显然这种方式降低了配置效率。通用选项集列表用于对通用的选项进行集中设置，当对象中的单选或者多选字段需要使用这些选项时，可以直接引用。

NOTE 1.销售易系统预置了部分常用的通用选项集，包括币种、系统通用选项（省市区）、行业通用选项和常用的业务通用选项。

2.系统预置的通用选项集（行业通用选项和系统通用选项（省市区））只能被单选字段引用，不能被多选字段引用。

全文检索设定

在销售易CRM系统中，用户可以通过页面中的全局搜索功能，查找需要的数据。全文检索设定用于设置用户在搜索数据时，可以查找的数据范围等。例如，控制用户不能搜索权限以外的数据。

查重设定

管理员可以在查重设定列表页查看系统中所有已经建立好的查重规则。

当销售人员在新建或导入客户、销售线索、销售机会等业务对象时，系统会开启查重校验。

销售预测设置

销售漏斗统计的规则制定方式

交易管理设置

交易管理设置包括自动生效设置和场景化设置。

线索池设置

销售线索公海池（简称：线索池）就是存放销售线索的公共池，用于管理公用的线索资源。销售人员可以从权限范围内的线索池中领取线索跟进，也可以由线索池的管理员分配给特定销售人员负责。对于已经有销售人员跟进的线索，系统可以在一定条件下自动回收到线索池，也可以由管理员手动回收。

线索池的目的是为了实现公司内线索资源的合理分配，同时促进销售人员对线索的跟进效率，从而提高公司资源利用效率。

线索池包含四项设置，分别为：线索池分组、线索池数量限制、自建线索回收规则和退回原因。

客户池设置

客户公海池就是存放客户信息的公共池，用于管理公用的客户资源。管理员通过在后台设置分配和回收规则，使客户信息得到充分的利用，实现资源的合理适化管理。

系统管理员可以在后台设置不同的分组，实现不同客户的分组管理。只有分组成员才可以查看该分组内的客户信息。

客户池包含四项设置，分别为：客户池分组、客户私池数量限制、自建客户回收规则和退回原因。

通讯管理

在销售易CRM系统的一些功能中，需要以短信或者电话的方式联系特定人员，在使用这些功能之前，需要先进行基本的呼叫中心及短信服务设置。

流程管理

流程自动化已经成为CRM系统或者其他企业系统中不可缺少的一部分，它不仅可以提高工作效率、还可以使相关人员及时了解业务进展等。在销售易CRM系统中，可以根据需要，自定义配置审批流程、工作流程以及在业务流程中需要执行的事件等。

系统功能

角色（1：拥有该功能；0：没有该功能）

功能划分

功能

子功能

默认管理员

默认普通用户

默认经理用户

前台功能

客户管理

客户列表

1

1

1

新建客户

1

1

1

修改客户

1

1

1

删除客户

1

1

1

查看客户详情

1

1

1

转移客户

1

1

1

合并客户

1

1

1

锁定客户

1

0

0

解锁客户

1

0

0

废弃客户

1

1

1

后台功能

用户管理

用户列表

1

1

1

新建用户

1

1

1

修改用户

1

1

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删除用户

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1

查看用户详情

1

1

1

导入

1

1

1

导出

1

1

1