2021年2月银行服务应用类APP用户洞察

易观分析：2月银行综合服务应用APP活跃用户规模，整体来看呈现环比下降态势；从银行类型来看，国有六大行APP应用用户活跃规模稳固绝对优势；从增长来看，城商行、农商行借乡村振兴战略向下沉市场渗透及2月春节返乡潮大力营销带动月活逆增长。

移动端APP作为银行数字化重要抓手，也是用户经营的重要平台，随着银行机构移动化战略持续深化，银行业APP用户规模不断增长。2020年疫情加速银行服务线下向线上转移，银行业数字化转型进程加快，银行业APP用户活跃规模在疫情影响“V”型触底后回暖并快速增长。

银行移动端用户活跃规模伴随移动金融发展增长，2月春节假期影响月活环比下降

2021年2月因春节假期效应，用户综合服务应用APP用户活跃规模月活环比呈现下滑，环比下降2.74%幅度明显大于全网0.36%的降幅。从用户活跃规模变化趋势来看，银行综合服务应用APP用户活跃规模呈现波动上涨的态势，得益于移动金融的发展，这从其在移动金融用户活跃规模占比可看出，虽然规模显著增长，但在移动金融用户活跃规模占比从2019年1月的46.5%提升至2021年2月的49%，占比增幅提升并不明显。

银行综合服务应用APP用户活跃规模变化图

另外，根据易观千帆数据，银行综合服务应用APP用户启动频次、使用时长等均低于移动金融用户整体，这与银行服务低频特点有关，也因此，近年来银行通过手机银行APP为主要连接，不断延伸“金融+生活”生态圈，深化银行服务向生活场景渗透，以高频的生活服务应用带动银行业APP的应用活跃。2月，春节返乡潮导致线上需求减弱，移动端用户应用活跃及频次均下降，其中，移动金融用户使用频次下降幅度则明显大于银行APP用户。

大型银行凭借金融科技，稳固手机银行APP应用用户活跃规模绝对优势

拥抱金融科技，持续推进新技术与金融的融合和应用，强化科技赋能加快数字化转型，探索并推进金融与场景的深度融合发展，已是银行业共同的战略选择。近年来银行机构不断加码金融科技投入，从各银行2020年年报可知，金融科技投入仍以大型银行为主。作为金融科技领域的领头羊，大型银行金融科技的前期积累在过去一年爆发，加速了银行数字化的深度推进，金融科技不断向银行各项业务渗透。

银行业数字转型中，手机银行APP等移动端战略地位不断提升，既是银行机构拓客、获客的重要渠道，也是客户经营的重要平台。在这方面大型银行优势明显，易观千帆数据显示，银行综合服务应用APP用户活跃规模TOP10中70%为大型国有银行，TOP10-20则以全国性股份行为主。

国有大行中，科技投入规模领衔的工商银行和建设银行，借助科技赋能持续更新迭代手机银行服务功能，并不断丰富应用场景，以及结合季节性开展专属营销活动等，助力用户规模和手机银行APP用户活跃规模稳居前列。如建设银行2月推出全新手机银行5.0版，将边缘计算、智能语音、生物识别等金融科技与业务深度融合，通过数字技术精准把握用户需求打造因时因地的个人专属界面，基于手机银行的微应用平台对外开放API、支持个性化应用快速接入等，提供全面、智能、便捷、开放的移动金融服务。工商银行开展“工迎新春”旺季营销等系列活动，面向财富管理人群的理财营销、面向下沉市场的扶贫活动、面向汽车客户群的“工迎新春”汽车合作伙伴推介会等，持续向各细分客群、细分场景渗透拓客和服务。

全国性股份制银行依托更强劲的数字化创新能力，获客、活跃增势迅猛，其中，招行银行APP和平安口袋银行APP用户活跃规模2月分别以4545.50万人、3350.47万人挤进TOP10，超越了占据基础客户规模优势的交通银行等国有行。这主要得益于平安银行和招商银行的金融科技战略定位及投入，一方面发力金融科技，招商银行金融科技投入2020年高达近120亿元，平安银行同样每年金融科技投入费用大幅增长；另一方面，以手机银行APP为零售业务转型抓手，并不断深入推进移动优先战略，坚持科技赋能移动应用创新，以及向各细分应用场景持续深化服务应用渗透。另外，基于科技创新能力和以APP为客户经营的平台，不断在合作生态延伸和服务应用上创新。如招商银行面向用户需求增长的财富管理服务，1月推出“全民招财节”等营销活动，期间重磅推出“朝朝宝”，全面打通零钱理财与活期存款，同时，在营销模式及方式上不断探索创新，“12.3财富之夜”的超级直播带来几百万的播放及点赞量。

银行综合服务应用APP用户活跃TOP50的银行类型占比图

银行APP用户月活增长集中在农商行、城商行，中小行借势乡村振兴崛起

易观千帆数据显示，银行服务应用APP用户2月活跃规模TOP50的应用中，环比变化集中在下降10% 以内、占比达到68%，呈现增长的28% APP应用主要集中在农商行和城商行。

银行综合服务应用APP用户活跃TOP50的2月增长银行类型占比图

城商行和农商行作为区域性银行，数量庞大但普遍存在科技投入相对较弱、数字化转型战略目标不够清晰、场景连接不够丰富及经营地域限制等问题，在移动端获客等方面远不敌大行。在数字化大浪潮下，区域性银行也已启动数字化转型，并将其作为弯道超车的重要抓手，借助大行开放的科技能力或互联网科技赋能，积极探索金融科技实践及合作建设生态；并借政策驱动，服务定位回归区域并探索差异化的、区域特色的数字化银行。全面振兴乡村振兴战略分别出现在今年中央一号文件、“两会”表决通过的“十四五”规划、2035年远景目标纲要中，而在乡村振兴战略中，农商行成为农村金融领域“主角”，回归服务县域经济的定位，数字化能力建设过程中推动服务下沉。

2月手机银行APP用户活跃环比整体下降的背景下，逆势增长主要出现在农商行中，易观千帆数据显示，2月银行服务应用APP活跃规模TOP50中，活跃用户环比增幅TOP10中8个为农商行。

江西农信以11.83%环比增长为最大增幅。一是充分发挥地方金融主力军作用，持续深化政银行合作；二是面向企业发展，从完善支持种业企业发展的财税金融政策体系到推动打造企业集群强化企业合作，满足企业融资需求；三面向下沉客户群，开展“节日活动”、助农活动等多元化营销助力获客、活客，如率先在全省金融机构开出首张预算一体化财政业务支付凭证、江西辖内农商银行财政预算管理一体化系统成功上线、举办2021年 “爱心助农大集市”活动，2月江西农商手机银行上线电子社保卡申领，还能线上办理求职登记、社保关系转移等40项全国性社保服务。

四川农信应用APP2月用户活跃环比增长达7.77%，增幅位列第二。四川农信手机银行于2月推出无感停车黑科技，实现车辆入场自动识别、离场自动结算等功能，上线首款全线上信用消费贷款等等，从功能创新到产品丰富、服务延伸方面助力其获客、活客。

重庆农信发布乡村振兴卡，以免短信服务费、开卡手续费、跨行取款手续费、跨区域取款手续费、年费等五项费用减免，及意外保险、法律服务、医疗服务、农技指导、农产品物流等五大权益吸引用户使用；在产品创新上，推出渝快车生活主题卡，也是以卡片快递、账户短信、ATM境外查询等免费及首年免年费、消费3笔免次年年费等权益吸引用户使用，带动用户应用活跃。

广西农信从应用创新和创新营销上探索，包括聚合收款码推广，推出农信易扫新春宠粉活动，活动期间广西农信桂盛卡新老用户均可参加微信、支付宝绑卡支付满减优惠等，其次，2月广西农信信用卡微信视频号、抖音直播领大礼活动，直播后持信用卡可参加线上线下消费返现、分期返现等活动，以带动用户活跃使用。

可见，区域性银行在通过数字化能力推动拓客和用户经营探索中，面向区域客户的个性化服务探索创新应用和新型营销手段，如手机银行上线社保服务功能、上线信用卡服务、开展助农活动、探索直播创新营销等，及借2月返乡潮加大营销活动力度助力其获客、活客。

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