极光大数据：网约车行业竞争如火如荼，下半场格局有何看点？

极光大数据（NASDAQ:JG）发布《2019年1月网约车行业研究报告》，从网约车市场动态、运营数据、用户画像等方面勾勒出网约车下半场的行业态势。

关键发现：

•      从2018年6月开始，网约车app用户规模呈现先增后降的趋势，8、9月的峰值过后逐渐回落

•      首汽约车月均DAU和MAU逆势上升，截至2018年12月时已跃居行业第二

•      首汽约车、曹操专车、滴滴出行位居日人均使用时长（12月均值）前三甲，日人均使用时长分别为7.2分钟、6.3分钟和5.8分钟

•      2018年下半年，首汽约车增长率达117.3%，在渗透率增长率top 5的网约车app中势头最为显著

•      滴滴出行、首汽约车、曹操专车分列日新增用户30天活跃留存率排名前三甲

•      网约车平台app用户多偏好出行服务和生活服务app，铁路12306和大众点评偏好度最高

一、网约车市场动态和平台简介

车企集中发力布局网约车和网约车企业走向合规经营是网约车领域近期两大动态。从2018年6月开始，有关部门进一步加强对网约车行业的监管，相关法规陆续颁布实施；9月份，在安全问题频发的情况下，交通运输部联合多部门陆续进驻滴滴出行、首汽约车、神州专车等网约车和顺风车平台公司，开展安全专项检查。2018年，车企在网约车业务上的布局明显加快，许多国产汽车品牌和国际车企巨头纷纷入局国内网约车。

滴滴出行自2012年9月在北京上线以来，通过合并、收购、投资等方式逐步扩展其出行服务版图，形成出租车、快车、专车、豪华车、公交、代驾、共享单车、共享电单车、共享汽车等多元化的出行和运输服务。除了中国以外，滴滴出行还在日本、巴西、墨西哥和澳大利亚等地提供出行服务。

自2015年9月上线以来，首汽约车坚持以国宾级服务和合规可信赖的品牌形象，成为用户商旅出行首选品牌；同时积极配合各地方网约车政策，成为目前市场上最合规的网约车平台，更多次为国家级别的重要会议提供用车保障。首汽约车还通过数据整合和智能科技满足不同人群、不同场景的企业和个人商旅出行需求，形成了独有的智能出行生态圈。

曹操专车是吉利集团布局新能源汽车共享生态的战略性投资业务。自2015年11月上线以来，曹操专车秉持“低碳致尚、服务至上”的核心价值观，将全球领先的互联网、车联网、自动驾驶技术以及新能源科技， 应用于共享出行领域，致力于为用户创造和提供一站式的健康、低碳、共享出行生活方式。

二、网约车运营数据

本报告中的网约车为狭义网约车定义;以出租车和顺风车的信息服务业务为主的嘀嗒出行不在本次报告研究范围内。

根据极光大数据的统计结果，从2018年6月开始，网约车app用户规模呈现先增后降的趋势，用户规模的峰值出现在8月和9月，达1.97亿；12月用户规模回落至1.9亿，同期渗透率为17.25%；整体来看，用户规模的变化趋势与监管加强和行业整顿趋势吻合。

根据极光大数据的统计结果，滴滴出行月均DAU领跑网约车行业，12月达1105.7万；首汽约车月均DAU一路上升，由6月的26.3万上升至12月的66.5万，跃居行业第二；曹操专车12月月均DAU达65.5万，位列第三。

根据极光大数据的统计结果，滴滴出行以6600万的MAU位居行业第一；首汽约车MAU逐月攀升，12月MAU达430万，位居第二；曹操专车以403万的MAU位居第三。

根据极光大数据的统计结果，日人均使用时长方面，首汽约车达7.2分钟，位列行业第一；曹操专车以6.3分钟位居行业第二，滴滴出行以5.8分钟位居行业第三。

根据极光大数据的统计结果，网约车app日人均启动频次方面，首汽约车以3.08次位列第一，神州专车以2.61次位列第二，滴滴出行以2.6次位列第三。

根据极光大数据的统计结果，2018年下半年，滴滴出行渗透率的增长趋势逐渐放缓，12月31日渗透率为14.71%，位列第一；神州专车渗透率呈下滑趋势，12月31日渗透率为1.15%，位列第二；曹操专车12月31日渗透率达0.61%，位列第三。

根据极光大数据的统计结果，2018年下半年，渗透率top 5的网约车app中，有三家渗透率增长率为正数，分别是首汽约车、曹操专车、滴滴出行；其中，首汽约车的增长最为显著，增长率达117.3%。

根据极光大数据的统计结果，网约车的日新增用户7天活跃留存率方面，滴滴出行达12.2%，位列第一，神州出行以7.9%的留存率位列第二，易到以7%的留存率位列第三。

根据极光大数据的统计结果，滴滴出行日新增用户30天活跃留存率为8.9%，首汽约车为2.6%，曹操专车为2.4%，三家app分列行业前三。

三、主要网约车平台用户画像

根据极光大数据的统计结果，网约车平台app用户多偏好出行服务和生活服务app。其中，滴滴出行用户对铁路12306的偏好指数达63.3，对共享单车摩拜单车和ofo、外卖平台饿了么和二手电商闲鱼偏好指数也较高；首汽约车用户对大众点评的偏好指数达73.5，位列第一；对航空出行类app如航旅纵横、中国国航、飞常准，偏好指数也较高；曹操专车用户对大众点评偏好指数达72.5；对咖啡电商平台luckin coffee瑞幸咖啡和生鲜电商盒马偏好指数较高。

根据极光大数据的统计结果，滴滴出行在一线城市的用户占比为18.59%，其中北京和上海的用户最多，分别占比8%和4.68%；成都位列城市占比第三名，占比达4.19%。

根据极光大数据的统计结果，首汽约车一线城用户市占比达30.8%，其中，北京用户占比达22.25%；城市分布中，哈尔滨用户占比为9.41%，重庆用户占比为4.24%，分列二三名。

根据极光大数据的统计结果，城市等级分布方面，曹操专车在新一线城市占比达58.6%，一线城市占比仅为11.8%；用户省级行政区分布以江浙为主，江苏省占比达12.51%，浙江省达12.3%。

报告说明

1. 数据来源

极光大数据，源于极光云服务平台的行业数据采集及极光iAPP平台针对各类移动应用的长期监测，并结合大样本算法开展的数据挖掘和统计分析

2. 数据周期

报告整体时间段：2018.06-2018.12

3. 数据指标说明

具体数据指标请参考各页标注

4. 法律声明

极光大数据所提供的数据信息系依据大样本数据抽样采集、小样本调研、数据模型预测及其他研究方法估算、分析得出，由于方法本身存在局限性，极光大数据依据上述方法所估算、分析得出的数据信息仅供参考，极光大数据不对上述数据信息的精确性、完整性、适用性和非侵权性做任何保证。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与极光大数据无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担

5. 报告其他说明

极光数据研究院后续将利用自身的大数据能力，对各领域进行更详尽的分析解读和商业洞察，敬请期待