竞品分析报告：玩美自由行VS梦想旅行

1 行业背景

根据咨询机构易观智库的统计报告《中国在线度假旅游专题研究报告2016》，2015年我国旅游业总收入达到4.13万亿元人民币，占同期国内生产总值（GDP）的6.1%，较前一年度提高约0.3个百分点。并且在复合增长率（CAGR）方面，旅游业（16.3%）高于GDP增长速度（13.8%）。

2015年，中国在线旅游市场规模达到4737.7亿元人民币，占同期中国旅游业总收入的11.5%。在细分市场方面，在线度假旅游市场在2015年的交易规模达到550亿元人民币，增幅达到58.2%，高于其他在线旅游细分市场。虽然目前在线旅游市场占旅游业总收入比重较低，但随着人均收入水平持续上升，旅游“互联网+”政策不断深入，可以预期在线旅游市场将在未来扮演更重要角色。

在出行方式上，2015年中国在线度假旅游市场中自助游占比达到了51.4%，并将保持高速增长。

图1 2016-2018年中国在线自助游市场交易规模预测

在旅游目的地方面，出境游占在线度假旅游市场比重最大，达到54.1%。其交易规模达到282.68亿元人民币，增幅远高于国内游。另根据国家旅游局数据，出境自由行客户占比达到56.1%，并呈现逐年增长的趋势。

图2 2016-2018年中国在线出境游市场交易规模预测

2015年出境游细分市场中自助游客户所占比重较在线旅游市场总体偏高约4.7个百分点，客户有较强的自助出境游出行需求。但同期市场份额方面，途牛、携程、同程等厂商占比超过70%（同期市场总体平均仅约60%），市场主要以跟团出境游为主，说明与国内游市场相比，自助出境游有非常大的增长空间。其中存在的各项需要解决的问题或痛点，为国内创业企业提供了优质发展机遇及巨大的成长空间。

2 确定竞品

在出境自助游细分市场上，主要可分为两种产品厂商。其一以携程、途牛等大型厂商为代表，主要产品形式为“大交通+目的地”，以“机票+酒店”为核心产品，结合目的地的当地旅游产品。其二以玩美自由行、梦想旅行、游谱旅行、妙计旅行等厂商为代表，主要产品形式为出境游行程智能规划，以智能设计旅游行程为核心，引导客户安排旅行中的机票、酒店、目的地等事项。

此次竞品分析的主要领域为智能行程规划工具，因此主要分析对象从玩美自由行、梦想旅行、游谱旅行、妙计旅行等厂商中选取。本文主要选取玩美自由行和梦想旅行作为竞品分析对象，原因很简单，这两家公司都曾对外宣称要做旅游界的“Palantir”，那么他们各有什么异同呢？

3 竞品概述

玩美自由行产品于2014年12月上线，天使轮获得500万美元投资。

产品官方简介为：

玩美自由行重新定义了出境旅行体验，采用业内最强大的个性定制智能算法，利用大数据和人工智能技术为用户提供一站式出境游智能旅行方案。

玩美自由行覆盖上千万旅游数据，景点、餐厅、娱乐、购物、交通、住宿一样都不能少。帮您推荐最特色玩法，去哪儿玩、怎么走、花多少一目了然，吃住行游购娱全都有！

与携程、去哪儿、Booking、同程、途牛、百程等众多合作商家，挑选最优商品，帮你省钱！在路上打开玩美自由行发现身边精彩，街景模式帮你找路，行程动态提醒，再也不会迷路了！

玩美自由行，量身定制最完整旅行方案，省心省钱玩美了！

其产品的Slogan为“最好玩的出境游行程，智能行程、贴心定制、玩到High”。

梦想旅行产品于2015年4月上线，天使轮获得1200万元投资，A轮获得4000万元投资。

产品官方简介为：

随时随地的旅行决策新方式。帮您在异国他乡找到身边特色美食、必玩景点、值得买、推荐住。让旅行更简单，开启智能出境新方式。

其产品的Slogan为“随时随地的旅行决策新方式”。

从两个产品的自我介绍和Slogan来看，两者的主打功能均为智能出境自助游。但玩美自由行突出一站式出境游智能解决方案，产品涉及出境游行程中需要的各个方面。而梦想旅行侧重于旅行途中的决策简单化、易用化，产品的主要关注点在于旅途中的事务。这两者间的区别在后面的产品功能上得到了一定体现。

4 产品对比

4.1 产品结构对比

图3和图4分别为玩美自由行和梦想旅行两款产品的APP结构对比。

图3 玩美自由行APP产品结构图

图4 梦想旅行APP产品结构图

从产品结构图上看，玩美自由行的的产品功能始终围绕着“行程规划”来布局。客户从进入APP开始，不论是随意浏览旅游信息，还是已有具体的目的地选择，都将被引导至行程制定功能上。当行程制定完成后，再引导客户前往各合作厂商预定机票、酒店、旅行WIFI等旅游产品，完成消费行为。这一消费过程是完整的。

而梦想旅行产品结构主要以展现当地旅游相关产品为主，信息以某个具体城市为单元进行呈现，且全球城市覆盖范围极为广泛。在旅游信息的广度上，其主要包含景点、美食、购物、酒店，城市内旅行的主要元素均有涉及。

4.2 面向客户行为的对比分析

“出境自由行”的游客一般的出行流程为：行前查看攻略游记、着手行程定制、然后预订机票、酒店等产品；途中遇到各种各样问题时再进行网上搜索、咨询；行后再把自己的旅行生活分享到微信、微博等空间。

考虑到行后的分享行为主要在微信、微博等社交媒体上进行，此处仅对行前和途中两大场景进行对比分析。

4.2.1 行前

在行前这一场景中，客户主要着手开展三项内容：看攻略并酝酿目的地、着手行程定制、预定机票和酒店等产品，期间会有若干次迭代反复。

4.2.1.1 查阅攻略并酝酿目的地

首先是查阅攻略并酝酿目的地，此处行为需要产品对目的地覆盖范围具有较大的广度。如表1所示。

表1 两种产品覆盖范围对比

图6 梦想旅游城市信息界面显示       其次再看对单一城市的信息内容，以日本东京为例，详见图6、图7。

图7 玩美自由行城市信息界面显示

对比二者所呈现的内容，其在内容的类型上是大致一样的（梦想旅行将娱乐内容整合在景点中）。不同之处在于，梦想旅行在页面上展现了城市当前的折扣信息，同时针对各个POI，还附有点评，有助于客户详细了解有关信息。而玩美自由行在页面的下方重点展示了城市特色，并且按地点和体验两类进行了区分，迎合了客户“地点”和“体验”两大需求。同时，玩美自由行还在页面中显示了自由行特惠信息。

可以认为，梦想旅行在信息广度上“大而全”的特色十分显著，有利于有心的客户对行程做细致对比安排。玩美自由行则主要呈现重点内容，并进行了一定程度上的初步分类，便于客户选择。

4.2.1.2 行程定制

此处我们以日本东京、大阪7日游为例，对比两种产品的特色。详见图8、图9。

从行程制定的信息设置上看，二者差别不大，均可以对行程风格、主题偏好等方面进行制定，其中玩美自由行方面加入了直飞优先选项，梦想旅行则可以对出行类型进行选择，在个性化的方面上各有特色。

但这种特色差异与两款产品各自设计上的更深层差异有关系，后文将会提及。

图8 梦想旅行行程制定信息界面显示

图9 玩美自由行行程制定信息界面显示

经过行程设置页面后，两款软件均会进行大数据及人工智能的分析，为客户制定个性化的行程安排。行程安排结果及界面见图10和图11，在这个界面上，客户可以对行程进行编辑修改。

首先对比行程的完善程度，梦想旅行的行程安排上，只对各个游览性的POI及其之间的交通进行了规划，对于抵达目的地城市的交通、城市间交通、饮食、酒店以及旅行期间可能需要使用的产品均无安排。

与之对比，玩美自由行所制定的行程，不仅包含了各个景点，还安排了各项大、小交通，针对饮食和酒店也给出了自己的推荐选项，便于客户选择，提高易用性。

在行程优化方面，梦想旅行设有“一键优化”选项，还可以给出优化效果的评估。玩美自由行无此方面功能 

图10 梦想旅行行程编辑界面显示

图11 玩美自由行行程编辑界面显示

4.2.1.3 预定机票和酒店等产品

再看预定机票和酒店等旅行产品方面，详情请见图12、图13。

图12 梦想旅行酒店信息界面显示

 图13 玩美自由行行程制定信息界面显示

对比来看，两款产品在旅行产品预定功能方面，存在较大差异。梦想旅行在APP中只能对酒店类产品进行预定，预定功能通过与Booking等OTA厂商合作实现。

玩美自由行则可以在APP中对旅行所需的各项产品进行预定消费，包括机票、酒店、WIFI、接机、门票等，也可以先预定“机+酒”产品再制定行程，此种一站式服务可以在很大程度上提高客户体验。根据艾瑞咨询《2016年中国在线出境游研究报告》，约37.7%的出境用户希望在同一家网站购买所需服务。

4.2.2 途中

途中场景下，主要是需要对景点和城市提供足够多的信息。两种产品的对比见图14、图15。

对比来看，在景点信息方面，玩美自由行呈现更为全面，包含了景点特色、有关注意事项以及现场的部分旅游产品预定。而梦想旅行虽然显示了大量点评内容，在途中场景下其对客户旅行体验的意义较弱。

图14 梦想旅行景点信息界面显示

图15 玩美自由行景点信息界面显示

图16 梦想旅行折扣信息界面显示

梦想旅行的主要特色及优势体现在城市折扣信息方面，如图16所示。

在折扣信息中，客户可以获取城市中当前各购物点、商场、美食等POI的折扣信息。根据艾瑞咨询《2016年中国在线出境游研究报告》，2015年在线出境游用户消费占比中，购物、饮食、娱乐合计超过50%。因此充分的折扣信息可以有效增强客户消费体验。

5 商业模式对比

5.1 梦想旅行

5.1.1 以返点、佣金为主

从梦想旅行的APP功能设计上看，我们目前只发现两处与商业直接相关的功能，详见图4，即“折扣卡”和“酒店预订”两项。因此，推测目前梦想旅行比较直观的商业模式是采取和商家、OTA厂商合作获得返点、佣金的模式。

在折扣卡方面，梦想旅行通过大量折扣卡获得客户流量，然后将客户流量导入目的地旅游商家，再从商家取得返点。

在酒店预订方面，梦想旅行为客户在定制行程过程中提供酒店预订接口，依据向OTA厂商导入的流量获得佣金。

其次，梦想旅行在目的地覆盖性上非常广泛，当它积累足够多的数据后，或许可以通过交易数据取得收入。

5.1.2 功能环节有缺憾

值得注意的是，梦想旅行虽然在目的地内容广度上有非常大的积累，但其行程定制方面未对大交通方面做出相应规划。如果用“大交通+目的地”的布局方式进行审视，则梦想旅行缺失了“大交通”这一翼。

这种缺失有可能是技术因素，也有可能是布局故意为之。无论是出于哪种因素，考虑到为客户提供完整的出行解决方案，提升客户体验，应该在产品中增加“机+酒”或纯机票等产品预定功能，同步也可以从中获取佣金等收入。

5.2 玩美自由行

5.2.1 商业模式较为完整

从玩美自由行的产品结构上看，如图3，其商业模式与其他OTA厂商模式类似。以行程规划为核心，在行程规划的过程中与商业有关的环节及时插入相应的商业对接接口，如机票、酒店、旅行产品、门票等。采取流量引导的方式，从对接厂商处获得佣金。

除了佣金模式外，玩美自由行还在行程规划中提供了行程规划师服务，见图17，推测其模式部分类似于途牛等友商的顾问模式。以人工对接客户，为客户提供个性化、一站式、省心的服务，并从中获取服务费等收入。

图17 玩美自由行行程顾问界面显示

5.2.2 目的地市场还需深入

对比于梦想旅行，不难发现玩美自由行的大量工作集中在出发地领域。不论客户还是玩美自由行本身，都是在以出发地的视角看待整个旅行过程。这种视角带来问题表现为，在行程规划、各项商品预订方面做的较为完善，但对目的地的内容不够深入挖掘，一个直观表现为玩美自由行未参与到当地购物流量的引导过程中。

正由于对目的地的内容不够深入挖掘，因此玩美自由行在商业模式上，收入主要来源于客户出发前的的消费以及在目的地临时起意（本可以在出发前实施）的部分，例如机票、酒店、门票预订以及临时增加景点门票旅游产品预订。

  图18 2015年在线出境游用户消费占比最高部分（数据来源：艾瑞咨询）

旅程中消费占比情况详见图18。途中购物、娱乐、餐饮项主要属于目的地消费，且在临行前一般不进行预定，其总占比超过50%。较大的消费占比可以为厂商提供了丰富的收入想象空间。

6 产业链分析

图19 中国在线度假旅游市场产业链图

图19为在线度假旅游市场产业链现状，出境自助游细分市场产业链与之基本相同。

结合产品实际情况，从产业链位置来看，玩美自由行首先是通过大数据和人工智能借助了UGC内容，其商业模式基本定位于B2C平台与用户之间，降低了二者之间的交易费用。

对比来看，梦想旅行的目前主要定位应该是在要素层与用户之间的位置，此处竞争较少，同时他还涉及了B2C和用户之间的沟通。因此就产业链的效率提升空间而言，梦想旅行可发挥的空间更大。

7 行业发展面临的问题

目前出境自助游细分市场正在蓬勃发展，行业内不仅有携程、途牛等大型OTA厂商布局已久，同时也有玩美自由行、游谱旅行、梦想旅行、妙计旅行等新厂商参与，但该细分市场内面临的问题还是很多。

其一，消费者的痛点还尚未完全解决，还有待行业通过技术等手段提升客户体验，开发新的需求。消费者的典型痛点有预定流程繁琐、途中意外情况无从解决、旅游产品价格偏高、线下体验与期望差距较大。这些痛点已有部分，例如预订流程繁琐，通过技术手段得到一定程度上的解决，其他环节还需要有关厂商进一步深入。

其二，在出境自助游的旅游产品供给端，产品质量层次不齐较为明显，客户实际体验与线上预定期望有存在差距的现象。出境游与国内游相比，由于目的地在境外，因此存在较为严重的信息不对称现象，期望与实际情况存在差异。同时由于不同地区发展水平不同，其POI的体验质量也各不相同。存在较大的客户体验提升空间。

其三，目的地旅游市场渗透不足。横向对比出境自助游产品厂商，绝大部分的工作着力点都在行程出发前，在出发端市场竞争已经非常激烈。但在目的地端，只有个别厂商涉足该市场，但从数据上看，整个行程的半数消费都在目的地市场进行，因此如何在目的地端为消费者、商家创造更大价值，是摆在各厂家面前的新问题。

8 行业未来发展的新方向

问题存在的地方就有发展空间，既然问题很多，因此发展空间及其相应的机会更值得期待。

首先，继续推动新技术发展与应用。例如通过大数据等新兴数据方法，降低供给方与消费者两端的信息不对称；采用人 工智能或其他方式，提高消费者出行决策规划的自动化程度，并且减少自动规划产品与消费者预期之间的差距，从而提高消费者体验。

其次，中间OTA厂商与供给端深入合作，帮助供给端开发差异化产品，建设符合消费者预期的景点或其他POI设施。具体方式诸如提升信息化水平、提供符合我国消费者习惯的服务。从远期来看，或许可以发起某种新型“认证”机构，为全球范围内的旅行POI进行认证服务。一方面帮助供给端开发符合消费者预期的产品；另一方面为供给端背书，稳定消费者预期，进一步增强消费者出行意愿。在发展认证的过程中，个别先进厂商可能发展出自有的商业标准，建立标准壁垒，拉开竞争差距。

再次，目的地市场的OTA厂商竞争暂且较为缓和，值得各厂商深入渗透。一方面，可以采取与目的地供给方合作倒流的形式开展工作，这与国内既有旅游消费商业模式是相同的；另一方面，或许可以探索新型商业模式。

9 竞品分析结论

通过对两款产品的对比分析，可以发现两者的共同点在于都是以大数据、人工智能等手段对客户行程进行定制。两者根本的不同之处在于产品设计思想，这也反应出两者切入出境自助游这一细分市场的角度差异。

玩美自由行的切入点与传统OTA厂商类似，体现一种面向出发地的设计思想，因此在预订过程中的工作做得比较完善，客户在使用过程中能一站式获得完备行程设计。

但由于定位的局限性，玩美自由行在目的地市场着力不够，暂未开拓当地消费市场。此外目前目的地覆盖面较窄，有待拓宽。

梦想旅行的切入点在目的地，体现面向目的地的设计思想。对于目的地当地的游览、消费过程设计比较丰富，而且目的地覆盖的广度令人瞩目。对于占比较大的当地消费领域找到了自己的抓手。

同样也是由于设计定位的局限性，梦想旅行在行程规划方面实际做的功能还很不够，未能向客户提供堪用的行程设计功能。另外在商业接口方面比较匮乏，提高了用户使用的复杂性，不利于增强客户体验。

对于未来发展，玩美自由行如果意图在目的地市场方面加深工作，在技术方面、线下方面预期都将遇到较大挑战，需进一步加大投入。

梦想旅行则可能需要重新梳理产品结构，在维持既有的目的地广度和内容丰度基础上，重塑行程规划这一主线功能，主线走得通顺才能串起琳琅满目的POI，避免陷入碎片化局面。此外，商业功能还需进一步挖掘，争取在行程规划主线上的每一个分支末端部署相应的商业接口。

另：目前从事于传统制造业工作，正在寻求转行，请大家不吝指教^_^