门店管理产品竞品分析报告

目录

一、研究方法

二、市场背景

三、竞品详情 （一）云盯-成都云盯科技有限公司 （二）万店掌-苏州万店掌网络科技有限公司

四、市场分析

五、产品对比

六、总结

一、研究方法

1 、竞品选择：

两个维度（省内/省外）、两个指标（行业领先/口碑良好）

[1] 注：本次因为行业信息和时间原因只选择了两个主要竞品

要素维度	产品名称	所属企业	品牌口号
省内/行业领先	云  盯	成都云盯科技有限公司	智慧门店管理专家 新零售钉钉 国内领先的门店可视化管理及商业大数据服务商
省外/行业领先	万店掌	苏州万店掌网络科技有限公司	高效运营专家 用科技驱动门店运营发展 用数据支撑零售企业战略布局

2、竞品分析思路与目的

（1）分析思路 ： 围绕客户需求和企业目的辩证分析。也就是从客户痛点、企业目标这两个角度进行验证。

（2）分析目的 ： 了解竞品的产品特点、企业背景、销售模式、市场规模和竞争优势，从中发现竞品可取之处和可完善方面，为我们自身产品的下一阶段规划提供参考方向和目标。

3、客户需求与企业目的

（1）客户需求 ： 门店商家需要更多的订单，提高销售量和销售额。

（2）企业服务 ： 基础服务是提供工具帮助商家提高店铺运转效率，包括人员分配、物品摆放等；核心服务是帮助商家吸引更多客流、增加顾客留存率、提高客流成交率。

（3）企业目的 ： 为商家提供服务获取服务费用、积累基础数据拓展增值盈利点。

二、市场背景

2018 年四川地区连锁零售企业总数为146家，同比增长率为8%，预估2019年企业总数可达到157家。同时2018年四川地区门店数量为13581家，同比增长率为16%，预估2019年可达到15753家。2018年零售门从业人数为9.7万人，同比增长率为5%，预估2019年可达到10.18万人。2018年商品销售额为854.7亿元，同比增长率为12%，预估2019年可达到957亿元。

根据统计数据趋势推测，2019年整个四川地区的连锁门店数量1.5万家左右，从业人员10万人左右，同时整个商品销售额接近960亿元。平均一家连锁企业拥有93家门店。

根据人口比例推测20%左右的门店在成都地区，大概为3150家，平均每家连锁企业拥有约22家门店。按照通过每个门店一年获取10000元的收益，成都地区连锁门店服务市场规模为3150万左右一年。扩大到整个四川地区则有1.5亿每年的市场规模。

目前整个零售门店服务市场属于群雄逐鹿阶段，有规模较大的上市企业，也有刚刚起步的初创企业，不过整个市场还未进入红海阶段，没有形成巨头完全垄断，具备一定的机会空间。

三、竞品详情

（一）云盯-成都云盯科技有限公司

1、产品介绍和企业情况

（1） 产品介绍 ： 云盯YUNDVISION采用云存储+云计算+终端软件+智能设备部署的SAAS架构，充分融合智能远程巡店、客流统计分析、客户精准画像、热点空间分析、商业数据分析、智能远程协同、安全云端防护、安全云运维等新技术及服务，赋能零售商业实体智慧转型。

（2） 企业愿景 ： 在零售行业中实现产业变革，要实现世界上有零售的地方就 YUNDVISION

（3） 企业情况 ： 中国卓越的以实体商业大数据服务为主营业务的A股上市企业汇纳科技零售业务核心品牌，全球领先的门店可视化管理及商业大数据分析服务提供商。多年来公司专注于智能算法及视频大数据处理等核心技术，赋能零售商业实体智慧转型。

2、企业定位及产品应用领域

（1） 企业定位 ： 门店可视化管理及商业大数据服务商/智慧门店管理专家

（2） 应用领域 ： 广泛应用于零售各行业领域，主要包括鞋服行业、医药行业、休闲餐饮、4s及后市场、便利连锁、珠宝饰品。

3、销售模式和市场占有量

（1） 销售模式 ： 城市合伙人和渠道合伙人两种方式，城市合伙人需具备独立法人资质的企业团体，拥有零售连锁客群资源；拥有零售行业项目信息、客群资源的个人就能申请渠道合伙人。

（2） 市场占有量 ： 1000+ 连锁企业，500000+家门店。 【注：数据来源企业官网】

4、产品类型

（1）产品属性 ： 硬件设备+软件系统

（2）产品分类 ： 智能巡店管理器系列、门店客流分析仪系列、人脸检测分析器系列、智能存储云盯猫系列。

5、产品功能

场景能力	云盯
智能巡店	√
商品点检	X
客流统计	√
会员识别	√
人脸互动	X
远程协同	√
门店直播	X
热点分析	√
客群分析	√
会员服务	√
商业数据分析	√
广告信发	X
云端防护	√
云端运维	√

6、产品竞争优势：

（1）市场效果： 降本提效，门店效率提升10倍 经费成本节约数百万；提效增收，门店销售额约增幅30% 门店经营效率提升50%

（2）竞争优势 ： 渠道丰富、技术成熟、有一定市场占有量，企业发展稳定，应用领域广泛、产品功能完善。

（3）技术优势： 核心技术积累丰富，80+50专利及知识产权积累、高清低码流传输专利技术、领先的大数据及智能算法技术、可靠的云运维在线管理经验、深厚的移动互联网技术积累。研发力量雄厚，1+3全矩阵研发中心体系，在全国范围已建立4大研发中心，13家国内外分子公司，260+联保服务中心，超过5000家服务网点，已建立覆盖全国的技术研发及服务支撑网络。

（二）万店掌-苏州万店掌网络科技有限公司

1、产品介绍和企业情况

（1）产品介绍 ：万店掌-深耕连锁零售行业的系统服务,旗下巡店系统、客流分析系统、客流统计系统、新零售系统软件。

（2）企业愿景 ： AI让零售更智慧/智慧门店解决方案商。

（3）企业情况 ： 苏州万店掌网络科技有限公司2014年成立，成立初期，专注产品研发，经过4年的稳健发展，公司技术团队打造了一套针对连锁企业运营管理的高效运营系统，并陆续为700多家知名品牌，18万多家门店持续提供服务。

2、企业定位及产品应用领域

（1）企业定位 ：智慧门店解决方案商。提供全系列人脸识别方案，满足开发者多种定制化需求，一起助力零售业智慧化发展。

（2）应用领域 ： 服装行业、餐饮行业、快消行业、医药行业、汽车行业、家居行业、数码行业、购物中心。

3、销售模式和市场占有量

（1）销售模式 ： 城市合作伙伴和项目合作伙伴两种方式。线下项目拓展方式、线下渠道拓展、线上商务拓展。

（2）市场占有量 ： 来伊份、老百姓大药房、名创优品、欧时力、良品铺子等700多家知名品牌，18万多家门店。 【注：数据来源企业官网】

4、产品类型

（1）产品属性 ： 硬件载体、软件系统。

（2）产品分类 ： 智能巡店、客流统计、会员识别、人脸互动、远程协同、门店直播

5、产品功能

场景能力	万店掌
智能巡店	√
商品点检	√
客流统计	√
会员识别	√
人脸互动	√
远程协同	√
门店直播	√
热点分析	√
客群分析	√
会员服务	√
商业数据分析	√
广告信发	√
云端防护	√
云端运维	√

6、产品竞争优势：

（1）市场效果： 700+ 知名品牌 180000+门店的客户。十个不同行业领域的品牌企业客户。

（2）竞争优势 ： 产品功能有亮点，门店实时直播，顾客线上观看咨询下单，门店顾客留存拉新优势；打造门店专属社群，线上线下流量翻倍，为每个门店建立线上营销社群，线上线下私域流量翻倍；商品全生命周期追溯，交易存疑可回溯，降低风险和损失；食品安全可追溯，保障质量与口碑。

四、市场分析

1、 STP 市场定位分析

（1）市场细分(S) ：

细分标准	确定因素
地区环境	西南地区城市
人口因素	中高端连锁门店/企业管理者
购买行为	增加门店客流、提高门店效益

（2）目标市场(T) ：目标客户为四川地区中高端连锁零售门店

（3）市场定位(P) ：新零售门店运营服务商 / 专业级门店精细化运营平台

2、XX门店管理新产品SWOT分析

S 优势：

（1）规模小可以快速发掘需求和商机，转向掉头快

（2）立足于川内、成都本地市场，利用本土渠道、环境、研发优势

W 劣势：

（1） 企业规模小，无法通过大量资金进行市场拓展

（2） 客户渠道缺乏，前期推广产品困难

（3） 产品功能少，不能形成闭环，综合竞争力弱

O 机会：

（1） 零售门店软件服务行业暂时没有形成完全垄断，还有市场空间

（2） 疫情影响、经济下行，许多门店经营受到冲击，迫切需要打开新局面

T 威胁：

（1） 本地同行的云盯科技有一定的规模优势，容易被挤压市场

（2） 间接竞争企业有可能会跨赛道打击，例如成都本地的客如云

（3） 互联网巨头、零售业大品牌厂商可能跨界或自建平台进行市场占领

3、 现状问题

（1）产品定位还不清晰

（2）V1.0 版本还没有上线

（3）摄像头对比技术问题还没有解决

五、产品对比

产品名称	优势与不足
云盯	优势： （1）渠道丰富、技术成熟、有一定市场占有量，企业发展稳定，应用领域广泛、产品功能完善。 （2）核心技术积累丰富，80+50专利及知识产权积累、领先的大数据及智能算法技术、研发力量雄厚，建立覆盖全国的技术研发及服务支撑网络。 劣势：缺少对于商家引流方面的解决方案
万店掌	优势： （1）700+知名品牌 180000+门店的客户。十个不同行业领域的品牌企业客户。 （2）产品功能丰富且有亮点，门店实时直播，顾客线上观看咨询下单，门店顾客留存拉新优势；打造门店专属社群，线上线下流量翻倍，为每个门店建立线上营销社群，线上线下私域流量翻倍；商品全生命周期追溯，交易存疑可回溯，降低风险和损失；食品安全可追溯，保障质量与口碑。 劣势：主要市场在东南沿海地区，内陆市场还缺乏涉及
XX 新产品	优势：刚刚起步，并且从的“人”这个角度出发，打轻量化的门店管理工具。 劣势：产品单一、市场和技术竞争力尚不足。

五、总结

当下新零售主要是从“人、货、场”三方面的数字化角度进行突破，目前大部分企业都是围绕这三个角度开展的数字化改造。其中云盯产品在“人”方面发力很足，主要包括运程巡店、客流统计、客群画像、协同办公；在“货、场”方面也有热力空间分析、安防报警这类能力。

万店掌实现了“人、货、场”三个维度同时智能化、数字化，帮助门店形成业务闭环，防止出现数据孤岛。例如，只有单独客流量，但是没有和成交量对应结合，就无法知道客流转化率是多少。同时商品进、出库时间等，这些数据都是分开的，如果通过智能化的设备和技术进行联通，就可以提前预估商品的留存时间和进销量，提高门店的整体经营管理效率，降低成本、保障现金流等。同时万店掌帮助门店打造自己的私域流量，出发点就是围绕门店客流转化和留存。

作为初创企业，进入零售管理领域，需要扬长避短，抓住核心点，敏捷开发、小步快跑，找到最合适的市场位置。同时也需要借助前辈的经营、参考模仿、降低踩雷成本。

首先需要确定产品定位，中高端连锁品牌门店服务商。其次确定商业模式和产品目标：

1 、商业模式 ：通过区域化竞争占据一定市场量之后，就可以采取跳跃式发展，借鉴云盯和万店掌的合伙人模式进行渠道扩展。如果拥有了一定量的门店精细化数据，还可以考虑资本方的介入。

2 、研发目标 ：

第一阶段完善智能巡店、客流统计、客群画像、广告信发

第二阶段完善会员服务、热点分析、远程协同、人脸互动、门店直播、数据分析

第三阶段 门店全流程管理标准化

3 、业务目标 ：

第一阶段实现成都地区连锁门店10%的份额，即大约300家门店使用我们的产品，年综合收益约600万左右。

第二阶段实现四川地区连锁门店10%的份额，约1500家门店，年综合收益3000万左右。

第三阶段走向全国(这个环节可能会提前，不过前期重心还是省内)

你好，我是明远，五年产品工作经验，主要涉及物联网、智慧社区、安防及旅游应用等方面，打算交流 学习的朋友 可以加我的私人微信  xiaoaowangwang 。

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开心一刻

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生活现状：想过八戒般的生活，却承受着悟空般的压力，但只有沙僧的本事，还时不时能听到唐僧般的唠叨。