京东上市:高达19亿美元的私募融资怎么来的?
导语:京东正式登陆美国纳斯达克挂牌上市。开盘报21.7美元。京东先后引进了今日资本、老虎基金、DST全球基金、红杉资本、沙特王国投资公司等PE投资机构,融资高达近19亿美元。
5月22日晚消息,京东今晚正式登陆美国纳斯达克挂牌上市。开盘报21.7美元。
京东此次上市获得15倍超额认购,共发行美国存托股票9370万股,每股发行价为19美元,高出之前16美元至18美元的定价区间,融资17.8亿美元,这是迄今中国公司赴美最大规模IPO(仅次于腾讯、百度的中国第三大互联网上市公司),此次IPO对京东的估值为260亿美元左右,创始人刘强东将因此晋升亿万富翁。最早投资京东的今日资本成为最大赢家,2007、2009年先后投资总计约3000万美元,持有京东上市前9.5%的股份,使其回报高达约24亿美元。
另外一家电商巨头公司阿里巴巴,自1999年成立至今,已经发展成为全球最大的在线电子商务企业。阿里巴巴此前也已经提交了招股说明书,即将赴美上市。
下面,我们来对比下京东、阿里巴巴的一些数据:
京东
成立时间:2004年
2004年,京东正式成立,在之后的三年稳步发展,直到2007年首次搭上资本的快车,从此开始了烧钱飙速增长的过程。京东招股文件显示,该公司自2007年3月以来共计进行了9次私募融资,先后引进了今日资本、美国老虎基金、DST全球基金、红杉资本、沙特王国投资公司等PE投资机构,融资高达近19亿美元。
融资历程:
2007年5月、8月,获今日资本1000万美元;
2009年1月,获今日资本、雄牛资本以及亚洲著名投资银行家梁伯韬先生的私人公司共计2100万美元;
2010年9月,获高瓴资本1.38亿美元;
2011年4月,获俄罗斯DST、老虎基金、红杉资本等几家基金和一些社会知名人士总计约9.6亿美元;
2012年11月,获加拿大安大略教师退休基金、老虎基金共计3亿美元;
2013年2月,获加拿大安大略教师退休基金和Kingdom Holdings Company等共计4亿美元。
估值:260亿美元
上市筹资额:17.8亿美元
2013年净亏损:800万美元
阿里巴巴
阿里巴巴自1999年成立至今,已经发展成为全球最大的在线电子商务企业。阿里巴巴此前也已经提交了招股说明书,将要赴美上市,无论是对资本市场,还是全球电子商务行业,都是一件备受瞩目的大事。
成立时间:1999年
融资历程:
1999年10月,Investor AB、高盛、富达投资(Fidelity Capital)和新加坡政府科技发展基金投资了500万美元天使基金。
2000年1月,软银集团与阿里巴巴集团正式签约,向其投资2000万美元。
2002年2月,进行第三轮融资,日本亚洲投资公司注资500万美元;
2004年2月,又获得8200万美元的战略投资,投资者包括软银、富达投资、Granite Global Ventures和TDF风险投资有限公司等四家公司。其中软银投资6000万美元,被公认为阿里巴巴最大的机构投资者。
2005年8月,雅虎和阿里巴巴共同宣布,雅虎以10亿美元和雅虎中国全部业务作价,换购了阿里巴巴集团40%股权。
估值:1500亿美元~2500亿美元
上市筹资额:计划筹资10亿美元
2013年净利润:35.61亿美元(阿里集团)