美丽说蘑菇街合并意味着“精致版淘宝”时代的终结,但是……
2016年开年互联网第一合并今日落定,来,先看基本信息要素:
我和一位电商创业者聊天的结论是:撇开美蘑宣称的定位,从其基因及成长轨迹来看,其实美蘑在用户眼里就是“好一点、精致一点的淘宝”。
美蘑合并,精致淘宝时代的终结?
首先,美蘑做的事仍然是“在标准化中做筛选”的逻辑。
这个逻辑的价值在于当时淘宝大量小微商家崛起,SKU太多太杂,用户需要精挑细选,美蘑适时满足了需求。
但美蘑的本质还是基于标准化,基于生产方和B端。
既然美蘑的立足点是“便宜下‘看起来好’的东西”,这就引导了整个SKU设计、商品拍摄、商品描述、网红KOL等打法,在当时树立起了一个全新的模式。尽管后来从社区转型做电商,但美蘑的根本逻辑没变,还是导购和标品。
所以美蘑合并,终结的是“便宜下‘看起来好’的东西”的时代,合并后出现的是“看图片买东西”领域的巨头。
而导购领域今天刚刚宣布融资的什么值得买,就代表着另一种打法:从
商品本身性能、质量、性价比出发,满足小中产阶级开始在乎性价比时的需求。
很可惜,“便宜下‘看起来好’的东西”的模式显然不是未来。已经取得业内共识的趋势是,中国的产品消费会在未来2-3年内出现两极化:便宜、看起来好的消费,会向4、5线城市与农村市场下沉,因基数大、流水大,也将有很大空间;二新的、真正的中产阶级消费升级要什么,是所有电商从业者都在摸索的,方式模式扔是未知。
美蘑当然也有着吃中产的决心,美丽说自己打造的HIGO,蘑菇街投资淘世界即证明了这一点。
新美蘑未来的发力在哪里?
根据陈琪及徐易容的内部邮件,双方合并后的发力点是正在崛起的女性中产阶级,具体内容包括:
时尚内容/产品;
社交/KOL;
海外市场。
再看美蘑从去导购化开始的进阶之路:
想抓中产阶级新女性消费者,切时尚是正常的选择,不仅仅产品要时尚,陈琪邮件中提到的“内容供应链”也要符合,是为了从意识形态切中产阶级。这一打法并不陌生,近两年兴起的好奇心日报、知乎都这么玩——对中产阶级定义决不能仅仅用可支配收入来衡量,更重要的一定是价值观、意识形态层面的。
社交/KOL即是美蘑优良基因和传统延续,也是捕捉向往中产阶级生活的follower消费者的不二法宝。
而海外市场,是这次并购的一大疑点。多方消息表明,此次合并确实不涉及HIGO。业内有分析文章认为,在资本寒冬下,资本如腾讯、高瓴资本一直在推动美蘑合并,但估值无法共识而悬而未决,合并后主导权也是一个问题,结果如大家所知,蘑菇街陈琪为新的CEO,美丽说徐易容则被认为很有可能走58赶集合并中杨浩涌的老路,自己带HIGO团队再创业。
跨境电商是切入新中产阶级的一个入口,在跨境C2C模式中,目前主要玩家的交易额依次排序大致是淘宝全球购、洋码头、HIGO、淘世界、海蜜、街蜜,HIGO的位置,中游偏上,徐易容这么做,可能性并不小。
留给创业者的机会有哪些?
从以上分析可以看出,创业者无论是切女性,还是切时尚,只要是切新中产阶级,就还有着大把的机会;但只要是还想切性价比、商品筛选,此路已经很难走通。
切中产阶级消费升级的机会仍然有以下几种:
跨境C2C。数据上来看,淘宝全球购的月交易额已达15亿元,其他平台也已经掌握了不同程度的买手资源,但C2C不同于B2C之处正在于其长尾非标品,没有玩家能独占所有资源和供应链,有差异化的玩家,仍有机会。
共享经济。女性共享经济、资源共享,女性C2C平台,女性服装租赁,基本上还是蓝海。无论是实物共享(美丽租)还是知识共享(好搭),都是不错的尝试领域。
服饰搭配。这个领域明星衣橱、穿衣助手、衣橱管家、私密搭等企业蜂拥,虽有一两个已比较有名气,但离出现巨头还很远。
时尚电商。仍在培养用户习惯的拓荒初期,各玩家体量都不是很大,但各自有各自的特点,有资源的创业者仍可大胆进入。