爱康国宾私有化关键阶段，江苏三友杀出搅局

江苏三友今日发布公告，宣布拟参与由深圳市平安德成投资有限公司、太平国发（苏州）资本管理有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司、北京红杉坤德投资管理中心（有限合伙）和凯辉私募股权投资基金等公司组建买方团，这一财团准备参与爱康国宾的私有化。

江苏三友称，买方财团提交的初步要约拟购买的标的为爱康国宾全部发行在外的 A 类普通股和 C 类普通股。爱康国宾每份美国存托股份（ADR）代表0.5股A类股份。

买方财团拟提交的初步要约私有化交易价格为每份美国存托股份22美元或每股普通股 44 美元。该购买价格相较于爱康国宾董事长张黎刚及相关私募股权基金提交的无约束力的私有化初步要约所提议的每份美国存托股份17.80 美元的报价溢价约23.6%。

据悉，今年7月，健康体检行业龙头美年大健康借壳江苏三友上市。仅两月后，江苏三友宣布收购国内体检行业排名第三的慈铭体检72.22%股权。目前这一重组交易尚未正式完成。

若前述资本运作成功，江苏三友拥有美年大健康、爱康国宾和慈铭三大体检机构，将形成国内体检行业单级独大格局。

不过，江苏三友这一举措遭遇张黎刚的反对。张黎刚昨日发布公开信，称私有化是为了把爱康带入未来、建立起一个更大的平台，从而为爱康的客户提供更有价值的服务，是出于战略性的规划，是顺应境内外资本市场的大势。过去的几个月中，私有化的进程一直在正常进行中。

“今天，我获悉包括江苏三友（美年大健康）在内的财团意图向爱康发出收购要约，与我本人和方源资本提起的私有化提案进行竞争。”

张黎刚称，自己想向大家明确的是，其和方源资本完成私有化的决心不会有任何变化，不会将自己拥有或控制的股票出售给任何第三方。

“作为爱康的创始人，我将与爱康共命运、共进退，我本人不会支持任何其他竞争性交易。”

张黎刚指出，该财团明知该收购得不到张本人以及爱康管理团队的支持，却准备在爱康私有化进程的关键时刻发出竞争要约，相信这无疑是敌意的，也是恶意的。

“目前，爱康与美年大健康的竞争日趋激烈，这个收购要约可能意图对爱康的员工、客户和合作伙伴造成心理干扰并获得不当的竞争优势。”

张黎刚说，相信大家能很清楚的看到这一企图，自己和爱康团队会全力保护爱康不受到侵害。爱康欢迎竞争，但反对恶意竞争，反对一切试图影响爱康发展、扰乱市场秩序的不正当竞争。

“爱康有能力保持独立发展，而爱康的独立发展对市场的良性竞争、客户利益的保护绝对有百利而无一弊。”张黎刚说，自己对爱康的私有化以及明天充满信心。