一位投资人眼中的云计算：能实现特色企业信息化的创业更有机会

本文来自光速安振微信号：lightspeed_cp 作者张矩

从概念普及、市场教育到价值创造，云计算的盛宴已拉开序幕。在这一技术改变和重构系统架构的时代，资本将聚焦在新产生的生态系统中，即软件定义数据中心、运维管理、性能管理、ITOA、安全等方面。其中，能够实现特色企业信息化的创业更有机会。

今年四月云计算行业异常热闹，国际成熟的云计算服务公司AmazonAWS和Microsoft Azure迎来了巨大利好。亚马逊财报显示，第一季度AWS云计算业务营收15.6亿美元，同比增长49%；而微软的财报显示，云计算服务业务营收本季度达到15亿美元，同比增长106%。同时云计算下一代技术的代表企业Docker和Slack分别获得了9500万美元和1.6亿美元的融资，成为高科技历史上增长最快、影响力最大的新创企业。

同样的，在国内，今年年初带来的不仅仅是基础架构服务厂商（IaaS）频频获得融资的消息，而且国内SaaS厂商也迎来了迟到的春天。公司发展、客户增长、高额融资似乎成了每日惯常的新闻。

这些消息标志着整个云计算产业开始从概念普及和市场教育走向了在实体行业中被广泛应用的价值创造阶段。

云计算变革的商业价值

云计算(cloud computing)这个词最早于2006年出自当时谷歌的CEO Eric Schmidt之口，之后被广泛传播，最终成为定义当前信息技术变革大潮的名字。云计算技术是一个市场性很强的统称，本身就是一个庞大的体系，涵盖了很多的领域，也触及了信息技术市场几乎所有的方方面面。

云计算的技术本质其实是大规模信息系统合理化的最佳实践发展过程中的一个由量变到质变的里程碑，云计算技术带来的变革是更大规模（系统容量，支持的并发）、更高效率（运行更快，更稳定）的新一代信息系统，以及更灵活的系统架构、更精细的系统运营。

云计算技术变革产生的商业价值是在企业内部通过信息系统实现企业业务行为的及时性、业务演变的灵活性以及业务组织的分布化，从而极大地提高企业业务的竞争力。在我们目前正在见证的质变过程中，云计算技术正在改变和重构传统的企业信息系统架构，因而导致整个企业信息系统服务生态的洗牌。考虑到整个信息产业每年4万亿美元的规模，云计算技术带来的变革也是一场正在进行中的资本盛宴。

就像历史上任何一次技术驱动的颠覆性变革，在核心主线之外，在新的系统架构周围会伴随市场的发展产生所需的生态系统，其中基础资源构建，周边支撑体系以及新系统所需的安全解决方案，都会在不同的时间点呈现多种多样的创业机会。

在目前已经初露端倪的领域包括：基础资源构建领域的软件定义的数据中心技术（例如超融合架构的代表厂商Nutanix），周边支撑体系中的运维管理（例如Chef和Puppet），性能管理（例如New Relic和AppDynamic）以及GArtner新近推出的ITOA(IT operation automation)，和安全解决方案中的虚拟化安全（例如Bromlum），云服务数据安全（例如CipherCloud，Netskope）等等。正如在客户端/服务器架构时代产生的Dell、BMC、Symantec，我们同样期待在云计算生态中有类似的初创公司得以诞生并成长壮大。

企业信息化的机遇与机会

相比消费者，企业对信息服务的选择更加理性化、避险化。理性化的主要表现是对信息系统建设或信息服务购买投资回报率的高度关注；而避险化最主要的表现更多的是品牌敏感度和厂商依赖度。

同时，企业对信息系统或者信息服务的选用通常是和企业管理的商业流程息息相关，也和同行业内信息系统的最佳实践密不可分。这些微妙之处决定了在企业信息服务领域的创新需要具备很强的系统连续性，这对这个领域内的初创企业在技术能力之外的执行力提出了更高的要求。

2014年~2015年是中国企业信息化发展具有历史意义的转折点。这个转折点是由多个因素聚集而形成的。首先企业在哪个层面和对手竞争决定了企业自身包括信息系统建设的水平。过去30年中国企业的高速发展造就了越来越多的中国企业已经成长到与世界领先企业竞争的水平。而与领先的对手竞争，需要有对等的武器，这是中国企业信息系统目前高速发展的最直接的动力。

其次，新一届政府对国内信息技术产业发展的大力支持，以及对中小企业和创业企业的政策导向很大程度上引爆了市场上的需求。另外，80后人群逐渐成为企业运行的中坚力量，大大提高了企业整体对于对于信息技术网络技术的熟悉度和接受度。

最后，以开源软件（Hadoop，OpenStack，Docker等等）为基石的云计算技术的迅猛发展在很大程度上使得中国初创企业可以相对容易地快速拉近与世界领先技术上的差距。这些因素造就了从2014年下半年开始的企业信息服务初创企业的高速发展。

在今后的12个月~18个月内，我们认为基于云计算技术，具有中国特色的企业信息化创业机会将主要集中在移动化面向垂直行业的SaaS、面向微服务的新一代PaaS、自主的超融合基础架构产品、去中心化的企业管理信息系统以及新一代基于大数据的企业信息安全系统。

在我们看来，颠覆性变革的本质在于与历史发展平滑性的背离，其本质是跳跃的、破坏性的、不可预见的。也许对于预测最好的工具是疯狂的想象力，面对未知机遇最好的办法不是试图理解它，而是创造它。所以，如果你读到这里，心中有不吐不快的冲动，无论是不同的观点，全新的想法，还是疯狂的点子，或者只是中肯的评论，我在jzhang@lightspeedcp.com等你。

本文作者为光速安振中国创业投资基金执行董事 专注云计算和企业服务全产业链投资