高德软件与阿里巴巴达成并购协议 股权估值约15亿美元

DoNews 4月11日消息 高德控股有限公司今日宣布正式与阿里巴巴集团达成收购协议。交易预期将在2014年第三季度完成，高德股权价值估值约为15亿美元。

根据该协议，在收购完成时，公司的股东将获得每股普通股5.25美元或每股美国存托股份（ADS）21美元的收购对价。该收购价格比2014年2月7日（即公司在2014年2月10日宣布其已收到阿里巴巴私有化建议之前的最后一个交易日）高德股票纳斯达克收盘价每股ADS 16.54美元溢价27.0%，较公司30和60个交易日量加权平均价分别溢价38.5％和39.8%。交易目前预期将在2014年第三季度完成，对高德在完全转股且摊薄的基础上的股权价值估值约为15亿美元。

高德表示，公司董事会根据在独立委员会建议下批准了合并协议和交易，并建议公司股东投票授权并批准并购协议及交易。公司将向美国证监会递交附表13E-3说明书，其中包括公司股东委托授权书文件。

文件显示，阿里巴巴持有总计78,428,700股的高德普通股和A系列可转换优先股，占比公司截至2014年3月31日总发行在外股份的28.2%。此外，持有约占总发行在外股份的26.2%的的公司股东已与阿里巴巴签订了投票协议，承诺投票赞成本交易。如果交易完成，将使得高德成为一家阿里巴巴的全资子公司，而其ADS将不再在纳斯达克交易。

交易的完成取决于代表2/3或以上股份的股东亲自或由代理在特别股东大会上作为单独类别投赞成票的方式获得批准，以及其他常规交割条件。

高德集团董事长兼首席执行官成从武表示：“我们相信本次交易是对高德股东利益的最大化。我们相信，成为阿里巴巴的成员是高德员工和客户的最好选择。阿里巴巴将为我们提供丰富的战略性资源和帮助，加速高德位置服务在中国移动互联网生态体系中的渗透。”

阿里巴巴集团首席执行官陆兆禧表示：“能与高德团队合作，一起将移动电子商务融入到阿里巴巴消费者的生活中，我们感到十分兴奋。通过此交易，我们相信，高德将在竞争日趋激烈的无线地图应用及本地服务市场中保持翘楚位置。”（完）