融360发布2013数据报告：有关贷款的那些事

DoNews 3月6日消息 2013年传统银行迎来了互联网的拥抱，互联网金融行业发展迅猛。金融垂直搜索平台融360年通过对2013全年86个城市6000家金融机构15000款产品以及上百万的用户申请数据进行分析，汇总形成了《2013年融360融誉榜年度报告》。报告显示了传统金融市场的不少变化，如小贷公司和外资银行替代国有银行，成为热门贷款产品的主流推动者等，DoNews汇总如下。

一、小贷和外资银行唱主角，国有银行缺位

根据融360的用户数据，2013年其平台上最热门的五大贷款产品分别为渣打银行的现贷派、平安金融/信安易贷的薪金贷、中信银行的信金宝、花旗银行的幸福时贷和捷信金融的捷现贷。五大热门申请机构分别为：平安金融/信安易贷、渣打银行、花旗银行、宜信和华夏银行。

融360联合创始人、CEO叶大清介绍说，这些都是面向个人消费者或小微企业主的贷款产品或机构，是根据用户的申请量评选出来的。五大热门产品中有2款来自外资银行，2款来自小贷公司。五大热门机构榜里，有2家外资银行、1家小额贷款公司、1家P2P公司。这些金融机构知名度相对高，产品包装和推广能力强，拥有覆盖面广泛的网点和信贷经理。可以看到，2013年小贷公司和外资银行是绝对的主角，却没有四大国有银行的身影。

融360信贷专家徐瑾介绍说，这些无抵押贷款的特点在于门槛低、审批快、额度合适、产品定位思路清晰。一个普通工薪族，仅凭信用，可以申请到的贷款金额高达月工资的7倍。它们普遍来说审批率可以达到30-50%甚至更高，而通常消费贷款产品一般都在20%上下。无抵押贷款对于申请人的资质要求也比较宽松，申请过程简单，放款速度一般都在3天以内。同时发现，利率并不是影响产品热门程度的关键因素，说明消费者更关心能够快速拿到额度合适的贷款，而对贷款的成本并不那么在意。这些产品以5万元一年期贷款为例，幸福时贷的利息成本为4300元，相当于月利1.3%，而薪金贷的总成本为1.27万元，月利加管理费为2.3%。

形成鲜明对比的是，四大行一个都没有上榜。一是因为人们在网上申请贷款的种类大部分都是小额贷款和无抵押贷款，而四大行经营的重心在“大户”上，对互联网上“新生代”的金融消费者关注相对少。二是由于产品本身门槛太高，对用户职业身份、抵押物等资质有着颇多要求。例如工商银行个人消费贷款，在所有的贷款产品中，对个人征信要求最高。一些产品宣称是无抵押贷款，但实质上是用抵押贷款的思路来操作，人员和业务流程不够灵活，用户体验不如小贷公司和外资行来得好。三是没有在运营方面投入足够的力量。

来自个人的贷款申请中，除了房贷以外，消费贷款占6成以上。其中无抵押信用贷尤其受欢迎，占个人消费贷款的65%。徐瑾认为，无抵押信用贷会成为今年各大银行建立竞争优势的一个核心发力点。她判断，大银行为了寻找更多的利润来源，会加快步伐与中小银行抢占个人消费贷款和小微企业业务。

另据中国银行家协会与普华永道2013年底共同发布《中国银行家2013年调查报告》显示，银行的个人金融业务发展重点发生明显转移，个人消费贷款超越财富管理及私人银行业务，以63%的占比首次位列第一位，个人经营性贷款也以52.9%的占比超越信用卡业务上升至第三位。这也从侧面反映出2013年面向大众市场的个人金融业务会成为银行业的一个重点开发领域。

二，80%的用户认为银行贷款存在职业歧视

融360调研发现，现阶段如果向银行申请信用贷款，80%的人认为银行存在职业歧视，而仅有17%的用户认为银行放贷是相对公平的。这是在线金融搜索平台融360日前针对用户展开的一项年度调研所显示的结果。融360发布的2013年度在线金融搜索报告中分析，这主要是因为银行在发放贷款时对于不同的职业群体划分了不同的风险等级，这种划分就会把相当多的体制外职工归于高风险行列中，从而使很多用户在银行难以贷到款。

公务员、国企员工、上市企业或500强企业员工是三类贷款获批率最高的群体。2013年度融360上的贷款申请订单中，普通企业员工占据了31.9%，个体户占据了19.5%，而成功率却分别只有18.2%和17.1%；公务员的贷款申请占据了总订单的12.8%，而成功率却高达64.2%，相对来说无固定职业群体的成功率只有1.5%成功率。大型国企员工普遍不差钱，只占总申请量的4.8%，但最受贷款机构的钟爱，成功率达70.3%。

铁饭碗的威力不仅在贷款申请的成功率上表现得很充分，而且在贷款额度和利率优惠可以占尽好处。假设同是月收入为5000元的申请人，公务员、普通上班族和农民工这三类人群在渣打银行、花旗银行、宜信、平安银行和华夏银行这5家机构的情况。可以看出，不同职业身份可申请的贷款额度，贷款利率和申请难易程度有很大区别。

可以发现，渣打银行的现贷派，在满足所有贷款的条件下，普通上班族可申请的贷款额度是打卡工资的2到10倍，而公务员可申请的贷款额度则可达打卡工资的10倍以上。花旗银行的幸福时贷，在满足所有贷款条件下，普通上班族与国家公务员在贷款额度上都是打卡工资的8到15倍，但在贷款利率上，公务员可获得比普通上班族更优惠一些的利率。

宜信的精英贷，公务员比普通上班族可多贷5倍左右；在贷款利率上，公务员的月管理费是1.4%，普通上班族是2.3%。而上述所有银行对于农民工则是几乎大门紧闭，不是不予办理，就是没有贷款成功的可能性，只有平安银行能贷到1万元。

对此叶大清分析认为，根据申请人的职业状况来评估贷款风险，是银行的一个风控手段，这固然可以理解。但是这种做法未免过于“一刀切”，使得大量具有还款能力的优质客户被拒之门外。“银行在细分用户需求、实现产品个性化定制方面有更多的探索空间。”

三、用户严重缺乏贷款常识

在个人贷款方面的现实状况是，一方面贷款需求的强劲增长，而另一方面中国人普遍对贷款缺乏基本常识。这很大程度上造成了目前网上很多无抵押贷款诈骗层出不穷，也使得国人因为盲目无知，使得贷款常常成为一种最糊涂的消费行为。

“融360”日前发布的2013年度用户调研显示，有65%的用户不知道现在的贷款基准利率是多少。贷款之前，只有52%的用户知道自己的信用记录，48%的用户对自己的信用记录丝毫不了解。利率作为金融产品的价格，用户普遍不了解其基本价格，并进行比价，金融产品的“不透明消费”广泛存在。

国人对于基础金融知识了解得太少，从而缺乏辨别能力，这是网上很多无抵押贷款诈骗层出不穷的主要原因。网上充斥了各种宣称“无抵押，低利率，当天放款。”的广告，看上去很美背后却暗藏骗局。如果说这类诈骗广告很难让见多识广的白领们上当的话，那么很多有知识的网民也常常因为缺乏贷款常识而贷款失利甚至于吃亏。

融360的相关数据显示，被银行拒绝房贷的用户中，除了与收入相关的被拒原因合计占到了35.7%的主要比重之外，信用记录差或信用空白占比为15.3%。

如今个人信用已经成为人们的“第二张身份证”。早在2006年，中国人民银行个人信用信息数据库就已开始启用并逐步升级完善，现在全国范围内的各银行都已进行联网，如果银行信用卡客户或借款人恶意拖欠钱款、透支不还、还款记录不良等将会被记录在数据库中。届时，客户如若想进行无抵押贷款、贷款买房、购车或办理信用卡等事宜，将很有可能会被各家银行作为“污点分子”而拒绝批准贷款。

而更多的网民则因为不善于对贷款产品进行前期的调研比价，不自觉中吃了大亏。融360在同一调研中发现，89%的用户对于利率市场化完全一无所知。绝大多数的网民并不了解由于近两年利率市场化开始起步，今后贷款产品的利率差会越来越大，银行小额信贷的申请条件也会千差万别。记者通过融360网站对北京地区的10万元一年期无抵押贷款进行了搜索，发现各类金融机构提供了45款产品，总利息最低为8500元，而最高则接近3.8万元。高低相差可达惊人的3万元。

徐瑾分析，很多用户并不了解自身贷款条件。不知道根据自己的收入水平、流水情况、职业背景，以及资产状况，可以有一些自身的话语权，在贷款时会有许多选择。徐瑾认为，“贷款也是一种消费，利率就是你支付的价格，但绝大多数人在贷款的时候并不知道要货比三家，以及如何去比较。在这方面网民普遍缺乏意识。”

四、小额贷款全国饥渴，各类贷款审批通过率仍然偏低

分析报告显示，各类消费贷款和小微经营贷款的市场需求强烈和偏低的审批通过率之间的矛盾依然很突出，也是互联网金融急需破解的难题。小微经营和消费贷款申请成功率靠前的五个城市分别是南京、沈阳、宁波、杭州和上海，而贷款申请量前五个城市分别为上海、北京、深圳、广州和东莞。而以个人消费为主的10到20万的小额贷款产品最受网民青睐，占据平台总申请量的30.8%。

根据融360发布的2013年度在线贷款报告中的数字，上北深广这四个一线城市分别以9.7%、9.5%、9.1%、6.9%占平台全年贷款申请量前四名，而东莞则以3.9%超越其他省会城市占第五。这表明东莞制造业发达，民营企业多并且外向型企业聚集，吸引了大量的外来务工人员，因此对经营性贷款和消费性贷款都有着较高的需求。而在成功率最高的城市中，华东地区五占其四，这个现象一是因为华东地区经济比较发达，二是很多金融机构尤其是小贷公司的总部均设在华东地区，审批机制更为完善。

融360的数据表明，在贷款需求和贷款审批门槛之间的矛盾最突出的是华南地区。2013年华南地区的贷款饥渴度最高，为58.9%。所谓贷款饥渴度，指没有通过贷款审批的数量占贷款申请总数的比例。贷款饥渴度最高的十个城市分别为惠州64.8%、中山62.63%、泉州62.61%、东莞62.1%、温州58.0%、济南57.9%、苏州57.6%、珠海57.5%、郑州57.1%、南通57%。这些城市经济起步均比较早，民营经济发达，小微企业众多，郊区和城区经济差别小。然而由于商业银行的小微贷款审批较为严格，而小微企业也一般缺乏高值的抵押物，所以从银行贷款难度不小，贷款需求难以得到满足。

另外融360的数字表明，银行普遍宣传的可以贷到工资8到10倍的说法与现实不符。在无抵押贷款额度与工资的比值中，广州、上海、武汉、南京、杭州分别以7.75、7.15、6.00、5.95、5.61倍排在前五。这五个城市基本都是经济发达的地区，经济发达程度越高，一般意味着资金的利用率也较高，并且工资的增长速度也有一个良好的预期，而这几个城市的房屋价值也相对较高，对于贷款审批时对额度的评估有一个较高的参考。但即便如此也是同样的工资不同的“身价”。就是说，广州人平均可贷到7.75倍于工资的贷款，而杭州人相对只能贷到5.61倍。

在全年中，贷款额度分布基本上呈现出对称分布趋势，中间额度最高，较高和较低额度申请量都较小，10到20万的贷款产品最受钟爱，占据总申请量的30.8%，这主要是因为在网络贷款中，以个人消费的小额贷款为主。

小微企业和消费者的小额贷款需求非常强烈，且有意愿支付偏高的成本，金融机构近年来普遍将经营贷和消费贷视为高成长的发展空间。但是大量的小微企业和消费者受阻于银行严格的风控条件前也是一个严峻的现实。融360数据显示，在贷款被拒的原因中，与收入相关的因素合计占到了35.7%的比重。无工资流水的用户有高达20.4%的被拒率，流水、收入过低而悲剧的用户占15.3%。而信用记录差或信用空白占比为15.3%。对于小微企业来说，银行普遍要求申请人有厂房、住宅、商铺等抵押物，要求有一定的经营年限，以及本地户口。

叶大清表示，目前在融360平台上的热门经营贷和消费贷产品，有一半以上是传统银行推出的。这些产品在保证风险可控的前提下，创新设计出适合小微企业特点的信贷产品，同时针对小微企业融资“时间急、金额小、频率高”的特点，银行机构也在努力提升审贷效率，并愿意将产品放在互联网平台上进行客户的精准开发。叶大清认为，在互联网企业纷纷抢占金融市场的压力下，银行在小微融资和消费贷款业务方面，会有很好的后发优势。（完）