Snapchat已秘密递交IPO申请 至多融资40亿美元

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DoNews11月16日消息(记者 刘莹)16日,据外媒报道,美国“阅后即焚”照片分享应用Snapchat母公司Snap Inc已秘密向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO(首次公开招股)申请,拟寻求筹集高达40亿美元的资金。

此前,为筹备上市事宜,Snapchat母公司Snap已经选定摩根士丹利高盛作为IPO主承销商,或最早于2017年3月公开上市;摩根大通、德意志银行、Allen & Co、巴克莱和瑞士信贷也将作为联合账簿管理人参与Snap的IPO。

为了保证IPO后创始人对公司的控制权,SnapChat也决定改变股权结构。有报道称,SnapChat的两位创始人——现任CEO埃文·斯皮格尔和首席技术官鲍比·墨菲——在IPO后将拥有74%的投票权,远高于谷歌IPO后创始人41的投票权和Facebook IPO后扎克伯格56%的投票权。

Snapchat的业务增速飞快。据科技博客TechCrunch报道,该公司今年的营收预计在2.5亿至3.5亿美元之间,较2015年的5900万美元增长500%。Snapchat 2017年的营收目标更是高达10亿美元。

知情人士透露,当下Snapchat IPO融资规模对公司估值约为250-350亿美元。但最终融资规模尚未确定,未来或有变动。

如果Snap以目前的预期估值进行IPO,它将仍然是2014年以来美国规模最大的科技企业IPO交易。2014年9月19日,阿里巴巴在纽交所上市,其估值达到1680亿美元。

美国科技公司的IPO热潮正在降温,上市后市值大涨的现象已经很少出现。根据市场研究公司Dealogic的数据,今年仅有103家公司在美国上市,募集资金为218亿美元。Snap的此轮IPO,或将为美国最近一年沉闷的IPO市场注入活力。

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