阿里巴巴递交赴美上市招股书 拟募资10亿美元

DoNews 5月7日消息 阿里巴巴于美东时间周二下午向美国证监会（SEC）递交IPO申请，计划赴美上市。招股书显示，阿里巴巴最多融资10亿美元，这只是一个在美国监管机构递交的占位金额，用于计算注册费。阿里巴巴并没有说明发行股票的数量，以及估值情况。

阿里巴巴的市值被估计为1680亿美元，高于95％的标准普尔500指数，是继谷歌公司后最有价值的互联网公司。据知情人士透露，该公司正在寻求出售约12％的股份。依据估值，这将使本次发行的股票价值超过200亿美元，超过2008年Visa公司的196.5亿美元。

据外国媒体报道，根据备案，从现在开始阿里巴巴将需要数月的努力以成为一家上市公司。这一过程包括，文件修订、与投资者会面、正式路演，在此之后股票的价格将被决定。该公司还有权决定在纽约证券交易所或纳斯达克上市。

阿里巴巴现在为不同类型的买家和卖家提供不同的交易市场以及服务，帮助他们开展业务。淘宝市场，成立于2003年为数以百万计的个人和小型企业提供销售平台。而天猫是一个虚拟的购物商场提供品牌产品。阿里巴巴的业务还包括聚划算和购物搜索引擎一淘网。

以下为招股书内容要点：

一、业务

按照2013年总体商品交易量计算，我们是全球最大的在线和移动商务公司。我们把自己的生态圈像平台一样经营，并提供给第三方；我们并不参与直销，与商家展开竞争或是拥有库存。

根据市场调研公司iResearch对2013年的数据统计，按照总商品量计算，我们运营着中国最大的在线购物目的地淘宝网，以及中国最大的第三方品牌和零售商平台天猫商城；按照月活跃用户计算，我们还运营着中国最流行的团购市场聚划算。上述三大市场组成了我们的中国零售市场。

在截至2013年12月31日的12个月中，上述市场从2.31亿活跃买家和800万活跃买家产生了人民币1.542万亿元（约合2480亿美元）的交易总额。我们客户中的很大一部分已开始通过我们的移动平台进行交易，我们正在捕捉这一机遇。在截至2013年12月31日的三个月中，移动交易总额占据了我们总交易额的19.7%，高于上年同期的7.4%。

二、财务数据

阿里巴巴集团2012年总营收为人民币200.25亿元，2013年总营收为人民币345.17亿元（约合55.53亿美元）。

其中，阿里巴巴集团2012年来自于中国商务业务的营收为人民币156.37亿元，2013年为人民币291.67亿元（约合46.92亿美元）；

2012年来自于国际商务业务的营收为人民币37.65亿元，2013年为人民币41.60亿元（约合6.69亿美元）；

2012年来自于云计算和互联网基础设施的营收为人民币5.15亿元，2013年为人民币6.50亿元（约合1.05亿美元）；

2012年来自于其他业务的营收为人民币1.08亿元，2013年为人民币5.40亿元（约合8700万美元）。

阿里巴巴集团2012年营收成本为人民币65.54亿元，2013年为人民币97.19亿元（约合15.63亿美元）。

阿里巴巴集团2012年产品开发支出为人民币28.97亿元，2013年为人民币37.53亿元（约合6.04亿美元）；

2012年销售和营销支出为人民币30.58亿元，2013年为人民币36.13亿元（约合5.81亿美元）；

2012年总务和行政支出为人民币22.11亿元，2013年为人民币28.89亿元（约合4.65亿美元）；

2012年无形资产摊销支出为人民币1.55亿元，2013年为人民币1.75亿元（约合2800万美元）；

2012年按照雅虎和阿里巴巴集团签订的技术及知识产权许可协议（TIPLA）修正案的支出为零，2013年为人民币34.87亿元（约合5.61亿美元）。

阿里巴巴集团2012年运营利润为人民币50.15亿元，2013年为人民币107.51亿元（约合17.30亿美元）。

阿里巴巴集团2012年净利润为人民币46.65亿元，2013年为人民币86.49亿元（约合13.92亿美元）。

2012年归属于非控股权益的净利润为人民币-4.37亿元，2013年为人民币-1.17亿元（约合-1900万美元）；

2012年归属于阿里巴巴集团的净利润为人民币42.28亿元，2013年为人民币85.32亿元（约合13.73亿美元）；

2012年归属于普通股股东的净利润为人民币42.28亿元，2013年为人民币84.04亿元（约合13.52亿美元）。

阿里巴巴集团2012年归属于普通股股东的每股基本和摊薄收益分别为人民币1.71元和人民币1.67元，2013年归属于普通股股东的每股基本和摊薄收益分别为人民币3.66元（约合0.59美元）和人民币3.57元（约合0.57美元）。

阿里巴巴集团2012年调整后EBITDA（即未计入利息、税费、折旧和摊销前的净利润）为人民币72.74亿元，2013年为人民币166.07亿元（约合26.72亿美元）。

三、股权结构

软银持有阿里巴巴集团797,742,980股，占比达34.4%；雅虎持有523,565,416股，占比达22.6%；马云持有206,100,673股，占比8.9%；蔡崇信持有83,499,896股，占比3.6%。

根据与雅虎去年签订的股票回购协议，阿里巴巴可以让其出售2.08亿股普通股。（完）