一嗨汽车服务有限公司宣布首次公开募股发行价

中国领先的汽车租赁和专车服务供应商一嗨汽车服务有限公司(下文简称“一嗨”或“公司”)(纽交所交易代码：EHIC)今日宣布，其首次公开募股已定价，以每股12.00美元价格发行1000万股美国存托股票，每股美国存托股票相当于该公司两股A类普通股。这些存托股将于2014年11月18日起正式在纽约证券交易所挂牌交易，股票代码为“EHIC”。

此次发售的1000万股美国存托股票全部由一嗨发售。承销商已被授予为期30天内追加购买最多150万股美国存托股票的超额配售权。

假定承销商在此次发售结束前，不会行使其超额配售权额外购买美国存托股票，并且在募股结束时，公司通过私募方式以每A类普通股6.00美元的价格(相当于每股美国存托股票12.00美元)向东风汽车集团资产管理有限公司发行5,000,000股 A类普通股、向汇添富基金管理有限公司发行1,666,666股A类普通股、向携程发行1,666,666股A类普通股，以获得总额约为5000万美元的额外所得款项，本次募股公司预计共将募得1.2亿美元。

在此次发售中，摩根大通证券有限责任公司和高盛(亚洲)有限责任公司担任联席账簿管理人。

一嗨关于此次首次公开募股的申请上市登记表，已提交美国证券交易委员会，并由美国证券交易委员会宣告生效。本新闻稿并不构成销售要约或买入任何本文所述证券的要约招揽，且不会在根据证券法律登记或符合资格前进行该等要约、招揽或销售属不合法的任何国家或司法管辖区出售该等证券。

关于一嗨汽车服务有限公司

一嗨汽车服务有限公司(纽交所交易代码：EHIC)是中国最大的专车服务和第二大汽车租赁服务供应商(据市场研究公司Frost &Sullivan 按公司2013年收入占中国市场份额统计)。秉承优化社会资源配置，通过共享经济模式增强用户体验、创造最优价值的使命，一嗨致力于提供购车以外的综合出行解决方案。面对中国日渐增长的汽车租赁和专车服务市场，一嗨租车的卓越之处在于其互补性商业模式，以消费者为导向的企业文化，广泛的地域覆盖，高效的车辆管理，领先的品牌认知度，以及不断的技术创新。一嗨是全球最大的汽车租赁服务提供商Enterprise在中国的战略投资伙伴，以及中国领军旅游电子商务企业 -- 携程旅行网的指定供应商。