腾讯发售总值25亿美元债券 获4.3倍认购额

DoNews 4月23日消息（记者 安宏）23日，腾讯控股宣布首次发行本金额25亿美元的优先票据。首批5亿美元于2017年5月到期票据年息率为2%，第二批20亿美元于2019年5月到期票据息率则为3.375%。

声明指出，此次债券发行代理方包括德意志银行、巴克莱和摩根大通，而汇丰、美银美林、中银（香港）、花旗、瑞信、高盛及渣打银行则为其他经办人。扣除报销费用、折扣和佣金等其他开支后，发行票据所得款项净额约为24.88亿美元，预计将于本月29日（纽约时间）完成首次发行。

《华尔街日报》消息指出，根据《华尔街日报》消息，腾讯今次发行的债券录得132.5亿美元认购额，即超额认购4.3倍，创亚洲科技公司发债记录。其中，3年期债约50亿美元，5年债82.5亿美元，主要以美国投资者为主，并吸引到外国央行认购。

腾讯此前曾于2011年12月和2012年9月分别发行美元债各6亿美元。今年4月上旬，腾讯曾公布设立中期票据发行计划，拟向专业投资者发行本金总额最多为50亿美元的系列票据，并指出发行所得款项净额拟作一般企业用途。（完）