陌陌在美提交IPO申请书 拟融资3亿美元

DoNews 11月8日消息 8日，国内移动社交应用陌陌向美国证券交易委员会（SEC）提交IPO申请，拟融资3亿美元。陌陌计划在纳斯达克交易所挂牌上市，股票交易代码为“MOMO”。摩根士丹利、瑞士信贷证券（美国）公司、摩根大通证券公司、中国复兴资本公司将担任陌陌上市募股的承销商。

与此同时，陌陌在招股说明书中对公司运营数据、营收状况、股权结构等方面进行了披露。

主要运营数据：

陌陌科技由前网易总编辑唐岩创立，于2011年8月正式上线，至今仅有3年发展时间。

招股书披露，截至2014年9月30日，陌陌总注册用户达1.803亿人，和一年之前相比增长了160.8%；2014年9月，陌陌月度活跃用户为6020万人，同比增长112.8%。日活跃用户为2550万人，同比增长140.6%；截至9月，陌陌的会员数量为230万人，同比增长659.9%。

招股书还显示，截至2014年9月30日，陌陌用户建立基于不同地理位置和兴趣的群组450万个，2014年9月月活跃群组为200万个；用户平均每天刷新“附近的人”列表1.67亿次，日均用户资料页浏览量达4.5亿次；2014年9月每个日活跃用户平均每天登陆20次，日均使用时长为34分钟。

同时，陌陌用户平均每天产生6.55亿条点对点消息，相当于每个日活用户平均每天发送26条；这些消息中63.5%是相互关注好友之间的消息。群组平均每天发送的消息量达2.224亿条，相当于每个活跃群组平均每天发送208条消息；44.7%的陌陌日活用户加入了至少一个群组。

另外，在陌陌“留言板”上，每天大约有1640万条由用户发布的信息。“附近活动”中，目前累计发布了超过4.9万个线下活动，用户点击报名参加超过1100万次。

相关财务信息：

招股书显示，陌陌自成立以来，一直处于亏损运营状态，2012年、2013年、2014年上半年分别出现净亏损380万美元、930万美元、830万美元。

在商业化之前陌陌的支出主要包括人力、服务器和办公成本。2014上半年，由于进行了大规模品牌广告投放，陌陌销售和营销开支达到907万美元。

招股书显示，陌陌于2013年下半年开始进行商业化尝试，当年收入为310万美元；2014年上半年收入为1390万美元。

目前，陌陌的收入主要分为三部分：用户会员费、游戏收入及其他收入（包含付费表情、移动营销等）。招股书显示，2013年下半年陌陌会员费收入为280万美元，2014年上半年会员费收入为874万美元，截至2014年9月30日，会员数达到230万。

另外，2013年下半年，陌陌手机游戏收入为9.2万美元，2014年上半年手机游戏收入达到443.8万美元。手机游戏付费用户从2013年第四季度的3.5万人增长为2014年第二季度的13.9万人。

截至2014年6月30日，陌陌持有的现金和现金等价物总额为1.762亿美元，高于截至2013年12月31日的5540万美元，高于截至2012年12月31日的1850万美元。

股权结构：

招股书显示，陌陌创始人唐岩在IPO前实际控股132,798,411股，占总股份的39.8%；阿里巴巴是陌陌的最大机构股东，占股20.7%，经纬创投紧随其后占股19.9%。

值得注意的是，除唐岩目前个人持有的29.2%股份，唐岩通过代理协议，代持其他几位联合创始人所拥有股份的投票权，使其个人投票权达到39.8%。

招股书还披露了陌陌2012年4月至2014年5月间四轮融资历程：2012年4月，由经纬中国主投，陌陌完成A轮融资；2012年7月B轮由阿里巴巴、经纬中国和DST共同投资；2013年3月，阿里巴巴、经纬中国和DST等一起参与C轮投资；2014年5月，D轮融资参与者包括红杉资本、云锋基金和老虎环球基金等。

招股书显示，陌陌计划将“附近的人”的用户流量进行变现，通过与阿里合作，将阿里上的商家定向展示给陌陌用户，另外也计划与58同城等进行流量合作。

陌陌表示，本次IPO融资所得，将主要用于研发开支、增强公司现有的技术基础设施，另外将用于扩大销售和营销业务，另外也将进行有助于公司业务的其他并购和投资。（完）