陌陌在美提交IPO申请书 拟融资3亿美元
DoNews 11月8日消息 8日,国内移动社交应用陌陌向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO申请,拟融资3亿美元。陌陌计划在纳斯达克交易所挂牌上市,股票交易代码为“MOMO”。摩根士丹利、瑞士信贷证券(美国)公司、摩根大通证券公司、中国复兴资本公司将担任陌陌上市募股的承销商。
与此同时,陌陌在招股说明书中对公司运营数据、营收状况、股权结构等方面进行了披露。
主要运营数据:
陌陌科技由前网易总编辑唐岩创立,于2011年8月正式上线,至今仅有3年发展时间。
招股书披露,截至2014年9月30日,陌陌总注册用户达1.803亿人,和一年之前相比增长了160.8%;2014年9月,陌陌月度活跃用户为6020万人,同比增长112.8%。日活跃用户为2550万人,同比增长140.6%;截至9月,陌陌的会员数量为230万人,同比增长659.9%。
招股书还显示,截至2014年9月30日,陌陌用户建立基于不同地理位置和兴趣的群组450万个,2014年9月月活跃群组为200万个;用户平均每天刷新“附近的人”列表1.67亿次,日均用户资料页浏览量达4.5亿次;2014年9月每个日活跃用户平均每天登陆20次,日均使用时长为34分钟。
同时,陌陌用户平均每天产生6.55亿条点对点消息,相当于每个日活用户平均每天发送26条;这些消息中63.5%是相互关注好友之间的消息。群组平均每天发送的消息量达2.224亿条,相当于每个活跃群组平均每天发送208条消息;44.7%的陌陌日活用户加入了至少一个群组。
另外,在陌陌“留言板”上,每天大约有1640万条由用户发布的信息。“附近活动”中,目前累计发布了超过4.9万个线下活动,用户点击报名参加超过1100万次。
相关财务信息:
招股书显示,陌陌自成立以来,一直处于亏损运营状态,2012年、2013年、2014年上半年分别出现净亏损380万美元、930万美元、830万美元。
在商业化之前陌陌的支出主要包括人力、服务器和办公成本。2014上半年,由于进行了大规模品牌广告投放,陌陌销售和营销开支达到907万美元。
招股书显示,陌陌于2013年下半年开始进行商业化尝试,当年收入为310万美元;2014年上半年收入为1390万美元。
目前,陌陌的收入主要分为三部分:用户会员费、游戏收入及其他收入(包含付费表情、移动营销等)。招股书显示,2013年下半年陌陌会员费收入为280万美元,2014年上半年会员费收入为874万美元,截至2014年9月30日,会员数达到230万。
另外,2013年下半年,陌陌手机游戏收入为9.2万美元,2014年上半年手机游戏收入达到443.8万美元。手机游戏付费用户从2013年第四季度的3.5万人增长为2014年第二季度的13.9万人。
截至2014年6月30日,陌陌持有的现金和现金等价物总额为1.762亿美元,高于截至2013年12月31日的5540万美元,高于截至2012年12月31日的1850万美元。
股权结构:
招股书显示,陌陌创始人唐岩在IPO前实际控股132,798,411股,占总股份的39.8%;阿里巴巴是陌陌的最大机构股东,占股20.7%,经纬创投紧随其后占股19.9%。
值得注意的是,除唐岩目前个人持有的29.2%股份,唐岩通过代理协议,代持其他几位联合创始人所拥有股份的投票权,使其个人投票权达到39.8%。
招股书还披露了陌陌2012年4月至2014年5月间四轮融资历程:2012年4月,由经纬中国主投,陌陌完成A轮融资;2012年7月B轮由阿里巴巴、经纬中国和DST共同投资;2013年3月,阿里巴巴、经纬中国和DST等一起参与C轮投资;2014年5月,D轮融资参与者包括红杉资本、云锋基金和老虎环球基金等。
招股书显示,陌陌计划将“附近的人”的用户流量进行变现,通过与阿里合作,将阿里上的商家定向展示给陌陌用户,另外也计划与58同城等进行流量合作。
陌陌表示,本次IPO融资所得,将主要用于研发开支、增强公司现有的技术基础设施,另外将用于扩大销售和营销业务,另外也将进行有助于公司业务的其他并购和投资。(完)